07.02.202406:40 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 sur la ligne d'arrivée : l'impact des résultats et des taux d'intérêt aux États-Unis

S&P 500 : Progression lente dans l'attente de changements de taux d'intérêt

Mardi, l'indice S&P 500 a enregistré des gains modestes, les investisseurs analysant scrupuleusement des rapports mitigés de géants américains et évaluant les déclarations de responsables de la Fed à la recherche d'indices d'une prochaine baisse des taux d'intérêt.

Le directeur de la FRB de Minneapolis, Neel Kashkari, a souligné que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée, mais a noté son déclin accéléré, en se basant sur des données qui sont largement conformes à l'objectif de la Fed de 2% au cours des trois et six derniers mois.

La présidente de la FRB de Cleveland, Loretta Mester, a exprimé l'opinion qu'une baisse des taux est possible en cas d'évolutions favorables, bien qu'elle n'ait pas donné de détails sur d'éventuelles mesures d'assouplissement de la politique en raison de l'incertitude entourant l'inflation.

Dynamique des actions et des changements sectoriels sur le marché

La dynamique des actions a été chaotique tout au long de la journée, mais a enregistré des gains vers la fin de la séance.

L'indice Dow Jones (.DJI) a progressé de 141,24 points, soit 0,37%, pour atteindre 38 521,36. Le S&P 500 (.SPX) s'est renforcé de 11,42 points, soit 0,23%, pour atteindre 4 954,23, tandis que le Nasdaq Composite (.IXIC) a augmenté de 11,32 points, soit 0,07%, pour clôturer à 15 609,00.

Mardi, la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, s'est dite préoccupée par les tensions dans le secteur bancaire et parmi les propriétaires immobiliers commerciaux, mais a souligné qu'avec l'aide des régulateurs, la situation reste sous contrôle.

L'indice des banques régionales KBW (.KRX) a clôturé la journée en baisse de 1,4%, marquant une baisse de 12,6% au cours des six dernières séances de négociation. Les actions de New York Community Bancorp (NYCB.N) ont chuté de 22,2% après que la banque ait annoncé une perte trimestrielle inattendue en raison d'un abandon de dette immobilière pour certains clients, perdant ainsi environ 60% de sa valeur pour la semaine.

Pendant ce temps, les actions des compagnies aériennes ont poussé l'indice Dow Jones des transports (.DJT) à la hausse de 2,1%, ce qui témoigne de la demande pour les voyages aériens. Frontier Group Holdings (ULCC.O) a ravi le marché en augmentant de 20,8%, grâce à des rapports atteignant le seuil de rentabilité.

Selon LSEG, plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ont déjà publié des bénéfices supérieurs aux attentes, soit 81,2% du temps. Les bénéfices totaux du quatrième trimestre du S&P 500 devraient augmenter de 8,1% par rapport à l'année précédente.

GE HealthCare Technologies (GEHC.O) a augmenté de 11,6% après avoir publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes, alimentant ainsi des gains records dans le secteur de la santé de l'indice S&P 500 (.SPXHC).

Le secteur des matériaux (.SPLRCM) a affiché la meilleure performance de tous les secteurs du S&P 500.

L'indice mondial MSCI (.MIWD00000PUS), qui reflète les actions dans 49 pays, a augmenté de 0,51%.

Les actions du géant de la chimie DuPont de Nemours (DD.N) ont bondi de 1,7%, en hausse de 7,4% après que l'entreprise a dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels et annoncé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars et une augmentation du dividende.

Palantir Technologies (PLTR.N) a explosé de 30,8% en prévision d'une prévision optimiste de résultats annuels complets.

Pendant ce temps, les actions d'Eli Lilly (LLY.N) sont en baisse de 0,2% malgré une prévision de bénéfices pour 2024 qui dépasse les attentes.

Les actions dans le segment des semi-conducteurs ont ajouté à la tension sur le marché technologique Nasdaq, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (SOX) étant en baisse de 1%. Rambus Inc (RMBS.O) a été au centre de la baisse, perdant 19,2% après avoir publié des résultats trimestriels.

A la Bourse de New York, les actions en croissance ont surpassé celles en baisse, avec un ratio de 2,6 pour 1. On a dénombré 190 nouveaux sommets par rapport à 64 nouveaux creux sur ce marché.

Le Nasdaq a montré que 2 721 actions ont augmenté et 1 476 ont diminué, avec un ratio de 1,8 pour 1 entre les actions en hausse et celles en baisse. Le S&P 500 a marqué 27 nouveaux sommets sur 52 semaines contre 8 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 110 nouveaux sommets et 122 nouveaux creux.

Le volume total des échanges sur les bourses américaines a atteint 11,21 milliards d'actions, comparé à la moyenne habituelle de 11,54 milliards au cours des 20 dernières séances.

Renforcement des actions chinoises et du marché international

En Chine, les autorités ont renforcé leur marché boursier, ce qui a permis aux actions chinoises de premier ordre (.CSI300) de grimper de plus de 3%. À New York, l'iShares China Large-Cap ETF (FXI.P) a augmenté de 5,7% et l'indice Golden Dragon China (.HXC) a bondi de 5,9%.

Une série de déclarations de l'autorité de régulation des marchés financiers chinois et la réunion imminente du président Xi Jinping avec les régulateurs indiquent la détermination de Pékin à lutter contre les pertes sur le marché intérieur.

Le fonds d'investissement d'État Central Huijin Investment a annoncé qu'il étendait ses investissements dans les ETF.

Les blue chips chinoises ont atteint un plus bas de cinq ans la semaine dernière en raison d'une économie en ralentissement, incitant les investisseurs d'État, connus sous le nom d'"équipe nationale", à intensifier leurs achats d'ETF qui suivent les actions des principales entreprises afin de soutenir le marché.