07.02.202406:40 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 trên đường đến đích: tác động của lợi nhuận và lãi suất Mỹ

S&P 500: Tiến trình chậm đều giữa kỳ vọng về thay đổi lãi suất

Thứ Ba đã đem lại những tiến trình đáng chú ý trong chỉ số S&P 500, nơi các nhà đầu tư cẩn thận phân tích các báo cáo giao nhau từ các công ty lớn của Mỹ và đánh giá các tuyên bố từ các quan chức của Fed nhằm tìm kiếm những gợi ý về việc cắt giảm lãi suất sắp tới.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari khẳng định cuộc chiến chống lạm phát chưa chấm dứt, nhưng nhấn mạnh việc lạm phát đang giảm tỷ lệ tăng tốc, dẫn đến những dữ liệu đã chủ yếu tương đồng với mục tiêu 2% của Fed trong vòng 3 tháng và 6 tháng qua.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Loretta Mester cho biết cắt giảm lãi suất có thể xảy ra nếu có các diễn biến thuận lợi, tuy nhiên bà không đi vào chi tiết về những chính sách nới lỏng có thể xảy ra do sự không chắc chắn về lạm phát.

Định hướng về cổ phiếu và thay đổi theo ngành của thị trường

Định hướng về cổ phiếu đã lúc tăng lúc giảm trong suốt cả ngày nhưng ghi nhận sự tăng vào cuối phiên.

Chỉ số Dow Jones (.DJI) tăng 141,24 điểm, tương đương 0,37%, lên 38.521,36. Chỉ số S&P 500 (.SPX) tăng 11,42 điểm, tương đương 0,23%, lên 4.954,23, trong khi chỉ số Nasdaq Composite (.IXIC) tăng 11,32 điểm, tương đương 0,07%, đóng cửa ở mức 15.609,00.

Vào Thứ Ba, Bộ trưởng Kế toán của Mỹ, Janet Yellen, đã bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng trong ngành ngân hàng và giữa các chủ sở hữu bất động sản thương mại, nhưng nhấn mạnh rằng với sự giúp đỡ từ các cơ quan qu regulay, tình hình vẫn đang dưới sự kiểm soát.

Chỉ số Ngân hàng Địa phương KBW (.KRX) đã giảm 1,4%, với mức suy giảm 12,6% trong sáu phiên giao dịch gần đây. Cổ phiếu của New York Community Bancorp (NYCB.N) sụt giảm 22,2% sau khi ngân hàng báo cáo mất lãi không mong đợi do miễn nợ nợ địa ốc cho một số khách hàng, khiến giá trị của nó giảm khoảng 60% trong tuần.

Trong khi đó, cổ phiếu hàng không đã đẩy chỉ số Dow Jones Transportation Average (.DJT) tăng 2,1%, cho thấy nhu cầu về du lịch hàng không. Frontier Group Holdings (ULCC.O) vui mừng thị trường khi tăng 20,8% nhờ báo cáo đạt mức cân bằng.

Theo LSEG, hơn một nửa các công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh vượt trội 81,2% lần. Dự kiến doanh thu tổng cộng trong quý 4 của S&P 500 sẽ tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

GE HealthCare Technologies (GEHC.O) tăng 11,6% sau khi công bố lợi nhuận hàng quý vượt trội, làm tăng sự tăng trưởng kỷ lục trong ngành y tế của chỉ số S&P 500 (.SPXHC).

Ngành vật liệu (.SPLRCM) đạt hiệu suất tốt nhất trong các ngành của S&P 500.

Chỉ số MSCI Global (.MIWD00000PUS), phản ánh cổ phiếu từ 49 quốc gia, tăng 0,51%.

Cổ phiếu của tập đoàn hóa chất lớn DuPont de Nemours (DD.N) đã tăng 1,7%, tăng 7,4% sau khi công ty vượt qua dự báo lợi nhuận quý và cũng công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ đô la và tăng cổ tức.

Palantir Technologies (PLTR.N) đã tăng đến 30,8% vì dự báo lợi nhuận cả năm tích cực.

Trong khi đó, cổ phiếu của Eli Lilly (LLY.N) giảm 0,2% mặc dù dự báo lợi nhuận năm 2024 vượt xa mong đợi.

Cổ phiếu trong ngành bán dẫn gia tăng căng thẳng trên thị trường Công nghệ Nasdaq, với chỉ số Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) giảm 1%. Rambus Inc (RMBS.O) đứng ở trung tâm của sự suy giảm, giảm 19,2% sau khi công bố kết quả quý.

Trên sàn NYSE, các cổ phiếu tăng đang vượt trội so với cổ phiếu giảm, với tỷ lệ 2,6 đến 1. Có 190 mốc cao mới so với 64 mốc thấp mới trên sàn này.

Chỉ số Nasdaq cho thấy có 2.721 cổ phiếu tăng và 1.476 cổ phiếu giảm, với số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm theo tỷ lệ 1.8 đến 1. Chỉ số S&P 500 đã ghi nhận 27 cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần qua so với 8 cổ phiếu đạt mức thấp nhất, trong khi chỉ số Nasdaq ghi nhận 110 cổ phiếu đạt mức cao nhất và 122 cổ phiếu đạt mức thấp nhất.

Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ đạt 11,21 tỷ cổ phiếu, so với trung bình thông thường là 11,54 tỷ trong 20 phiên giao dịch gần đây.

Việc củng cố cổ phiếu Trung Quốc và thị trường quốc tế

Tại Trung Quốc, các cơ quan đã tiến hành củng cố thị trường chứng khoán, dẫn đến tăng hơn 3% của cổ phiếu mạnh Trung Quốc (.CSI300). Tại New York, iShares China Large-Cap ETF (FXI.P) tăng 5.7% và chỉ số Golden Dragon China (.HXC) tăng 5.9%.

Một loạt tuyên bố từ cơ quan quản lý thị trường tài chính Trung Quốc và cuộc họp sắp tới của Tổng thống Tập Cận Bình với các nhà quản lý đã cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh trong việc đối phó với tổn thất trên thị trường trong nước.

Tổ chức quỹ đầu tư do nhà nước nắm giữ Central Huijin Investment thông báo rằng họ đang mở rộng đầu tư vào các quỹ ETF.

Các cổ phiếu xanh của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua vào tuần trước do nền kinh tế châm chậm, điều này đã thúc đẩy các nhà đầu tư nhà nước, gọi là "đội quốc gia," tăng cường mua các quỹ ETF theo dõi cổ phiếu của các công ty dẫn đầu nhằm hỗ trợ thị trường.