07.02.202406:40 Forex Analysis & Reviews: مؤشر S&P 500 على خط النهاية: تأثير أرباح الشركات الأمريكية وأسعار الفائدة

مؤشر S&P 500: مكاسب بطيئة في ظل توقعات بتغير أسعار الفائدة

شهد يوم الثلاثاء مكاسب متواضعة في مؤشر S&P 500، حيث كان المستثمرون يحللون بدقة التقارير المتباينة من العمالقة الأمريكيين ويقيمون تصريحات المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تشير إلى إشارات عن قرب خفض أسعار الفائدة.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أن مكافحة التضخم لم تنته بعد، لكنه أشار إلى تراجعه المتسارع، مشيرًا إلى البيانات التي كانت في الغالب متوافقة مع هدف الاحتياطي الاتحادي بنسبة 2% خلال الثلاثة والستة أشهر الماضية.

عبرت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، عن رأيها بأنه من الممكن خفض أسعار الفائدة في ظل التطورات المواتية، على الرغم من عدم الدخول في تفاصيل تخفيف السياسة المحتملة بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

ديناميات الأسهم وتغيرات القطاعات في السوق

شهدت ديناميات الأسهم تقلبات طوال اليوم ولكن سجلت مكاسب في نهاية الجلسة.

قفز مؤشر داو جونز (.DJI) بمقدار 141.24 نقطة، أو 0.37٪، إلى 38,521.36. تعزز مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 11.42 نقطة، أو 0.23٪، إلى 4,954.23، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 11.32 نقطة، أو 0.07٪، ليغلق عند 15,609.00.

في يوم الثلاثاء، أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن قلقها إزاء التوترات في قطاع البنوك وبين ملاك العقارات التجارية، لكنها أكدت أن الوضع ما زال تحت السيطرة بمساعدة الجهات التنظيمية.

انخفض مؤشر البنوك الإقليمية لشركة KBW (.KRX) بنسبة 1.4٪ في نهاية اليوم، مما يشير إلى تراجع بنسبة 12.6٪ على مدى الست جلسات التداول الأخيرة. انهارت أسهم بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب (NYCB.N) بنسبة 22.2٪ بعد أن أعلن البنك عن خسارة فصلية غير متوقعة بسبب إعفاء الديون العقارية لبعض العملاء، ما أدى إلى فقدان حوالي 60٪ من قيمته خلال الأسبوع.

في الوقت نفسه، دفعت أسهم شركات الطيران مؤشر داو جونز للنقل (.DJT) بنسبة 2.1%، مشيرة إلى الطلب على السفر الجوي. فرانتير جروب هولدنجز (ULCC.O) سعدت السوق بالقفزة بنسبة 20.8% بفضل تقارير تحقيق التعادل.

وفقًا لـ LSEG، قد قدمت أكثر من نصف الشركات في مؤشر S&P 500 تقارير أرباح تفوقت على التوقعات بنسبة 81.2%. من المتوقع أن ترتفع أرباح الربع الرابع لمؤشر S&P 500 بنسبة 8.1% مقارنة بالعام الماضي.

ارتفعت أسهم جي الرعاية الصحية التكنولوجيا (GEHC.O) بنسبة 11.6% بعد نشر أرباح فصلية تفوقت على التوقعات، مما دعم المكاسب القياسية في قطاع الرعاية الصحية في مؤشر S&P 500 (.SPXHC).

قدم قطاع المواد (.SPLRCM) أفضل أداء بين جميع قطاعات مؤشر S&P 500.

ارتفع مؤشر MSCI العالمي (.MIWD00000PUS)، الذي يعكس أسهم 49 دولة، بنسبة 0.51%.

صعدت أسهم شركة الكيماويات العملاقة دوبونت دي نيمورز (DD.N) بنسبة 1.7٪، مرتفعة بنسبة 7.4٪ بعد تجاوز الشركة توقعات الأرباح الفصلية وأعلنت أيضًا عن برنامج لشراء الأسهم بقيمة 1 مليار دولار وزيادة في التوزيعات.

ارتفعت أسهم شركة بالانتير تكنولوجيز (PLTR.N) بنسبة 30.8٪ في توقعات بتوجيهات إيجابية للأرباح على مدار العام الكامل.

في الوقت نفسه، تراجعت أسهم إيلي ليلي (LLY.N) بنسبة 0.2٪ على الرغم من توقعات الأرباح لعام 2024 التي تفوق التوقعات.

أضافت أسهم قطاع الشرائح الإلكترونية إلى التوتر في سوق التكنولوجيا ناسداك، حيث تراجع مؤشر فيلادلفيا لشرائح الشركات النصف موصلة (.SOX) بنسبة 1٪. كانت رامبوس إنك (RMBS.O) في مركز الانخفاض، حيث فقدت 19.2٪ بعد نشر النتائج الفصلية.

في بورصة نيويورك، تفوقت الأسهم المتزايدة على الأسهم الهابطة بنسبة 2.6 إلى 1. وكان هناك 190 قمة جديدة مقابل 64 قاعًا جديدًا في هذا السوق.

أظهرت الناسداك ارتفاع 2,721 سهمًا وانخفاض 1,476 سهمًا، مع تفوق الأسهم المرتفعة على الأسهم المنخفضة بنسبة 1.8 إلى 1. سجل مؤشر S&P 500 27 قمة جديدة لمدة 52 أسبوعًا مقابل 8 قيعان جديدة، في حين سجلت الناسداك 110 قمة جديدة و 122 قيعان جديدة.

بلغ إجمالي حجم التداول على بورصات الولايات المتحدة 11.21 مليار سهم، مقارنة بالمتوسط ​​العادي البالغ 11.54 مليار خلال الـ 20 جلسة الماضية.

تعزيز الأسهم الصينية والسوق العالمية

في الصين، اتخذت السلطات إجراءات لتعزيز سوق الأسهم الخاصة بها، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم الصينية الرئيسية (.CSI300) بأكثر من 3%. في نيويورك، ارتفع مؤشر iShares China Large-Cap ETF (FXI.P) بنسبة 5.7% وقفز مؤشر Golden Dragon China Index (.HXC) بنسبة 5.9%.

سلسلة من التصريحات من هيئة تنظيم الأسواق المالية في الصين واجتماع الرئيس شي جين بينغ المقبل مع المشرعين أشارت إلى عزم بكين على مكافحة الخسائر في السوق المحلية.

أعلن صندوق الاستثمار الحكومي المملوك للدولة، سنترال هويجين للاستثمار، أنه يعتزم توسيع استثماراته في صناديق المؤشرات المتداولة.

تراجعت الأسهم الصينية الرئيسية إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات الأسبوع الماضي نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، مما دفع المستثمرين الحكوميين المعروفين بـ "الفريق الوطني" إلى زيادة مشترياتهم في صناديق المؤشرات المتداولة التي تتتبع أسهم الشركات الرائدة لدعم السوق.