07.02.202406:40 Форекс анализи и прегледи: S&P 500 на финала: влиянието на печалбите и лихвените проценти в САЩ

S&P 500: Обезпокоени от предстоящи промени в лихвените проценти, печалбите са бавни

Във вторник S&P 500 регистрира скромни печалби, като инвеститорите подробно анализираха смесените доклади на гигантите от САЩ и оценяваха изявленията на членовете на Фед, които подават сигнали за предстоящо намаление на лихвите.

Главата на Федералния резерв в Минеаполис Нийл Кашкари подчерта, че битката с инфлацията не е свършена, но отбеляза нейното ускорено спадане, като посочи данни, които в голяма степен са съответствали на 2-процентовата цел на Фед през последните три и шест месеца.

Председателят на Федералния резерв в Кливланд Лорета Местър изрази мнение, че намаление на лихвите е възможно при благоприятни развития, въпреки че не се спря на подробности за възможното политико-кредитно разпространение поради несигурността около инфлацията.

Динамика на акциите и секторални промени на пазара

Динамиката на акциите беше нестабилна през целия ден, но регистрира печалби в края на деня.

Индексът на Dow Jones (.DJI) се повиши с 141,24 точки или 0,37%, достигайки 38 521,36 точки. S&P 500 (.SPX) се заздрави с 11,42 точки или 0,23%, достигайки 4 954,23 точки, докато Nasdaq Composite (.IXIC) се повиши с 11,32 точки или 0,07%, за да приключи на 15 609,00 точки.

Във вторник министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън изрази загриженост за напрежение в банковия сектор и сред притежателите на комерсиални недвижими имоти, но подчерта, че с помощта на регулаторите ситуацията остава под контрол.

Индексът на регионалните банки на KBW (.KRX) приключи деня с прекъсване от 1,4%, като записа спад от 12,6% през последните шест търговски сесии. Акциите на New York Community Bancorp (NYCB.N) се сринаха с 22,2%, след като банката съобщи за неочаквана тримесечна загуба поради отпускане на облекчаване на дълга от недвижимите имоти на някои клиенти, като загуби около 60% от стойността си за седмицата.

Междувременно, акциите на авиокомпании повдигнаха индекса Dow Jones Transportation Average (.DJT) с 2,1%, указвайки на търсенето на въздушни превози. Frontier Group Holdings (ULCC.O) зарадва пазара, като скочи с 20,8%, благодарение на докладването, че достигна точката на пълен печалба.

Според LSEG, повече от половината от компаниите в индекса S&P 500 вече са представили отчети за печалби, които надминават очакванията с 81,2% от времето. Прогнозира се, че общите печалби на компаниите от индекса S&P 500 за четвъртото тримесечие ще нараснат с 8,1% спрямо предишната година.

GE HealthCare Technologies (GEHC.O) се покачи с 11,6% след публикуването на тримесечни печалби, които надминаха очакванията, спомогнувайки за рекордни печалби в сектора на здравеопазването в индекса S&P 500 (.SPXHC).

Секторът на материалите (.SPLRCM) имаше най-добро представяне сред всички сектори на индекса S&P 500.

Глобалният индекс MSCI (.MIWD00000PUS), отразяващ акции в 49 страни, се повиши с 0,51%.

Акциите на химическия гигант DuPont de Nemours (DD.N) скочиха с 1,7%, като се повишиха с 7,4%, след като компанията надмина прогнозите за печалбата за тримесечието и обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност 1 милиард долара и увеличение на дивидентите.

Palantir Technologies (PLTR.N) скочи с 30,8%, в очакване на позитивни прогнози за печалбите за цялата година.

Междувременно, акциите на Eli Lilly (LLY.N) се понижиха с 0,2%, въпреки че прогнозите за печалбите за 2024 година надминават очакванията.

Акциите в сегмента на полупроводниците допринесоха за напрежението на Nasdaq Technology Market, като индексът за полупроводниците на Philadelphia SE (.SOX) намаля с 1%. Rambus Inc (RMBS.O) беше в центъра на спада и загуби 19,2% след публикуването на тримесечните резултати.

На NYSE активно нараснали акции надминаха падащите, като демонстрираха съотношение от 2,6 към 1. На този борсов паркет имаше 190 нови върхови стойности срещу 64 нови минимуми.

Над Насдак бяха отчетени 2,721 акции, които се повишиха и 1,476, които се понижиха, като растящите превъзхождаха падащите със съотношение 1.8 към 1. S&P 500 отчете 27 нови високи точки на 52 седмици срещу 8 нови достигнати минимуми, докато Насдак записа 110 нови високи точки и 122 нови достигнати минимуми.

Общият търговски обем на американските борси достигна 11.21 милиарда акции, в сравнение с обичайното средното от последните 20 сесии - 11.54 милиарда.

Засилване на китайските акции и международния пазар

В Китай властите се ангажираха да засилят своята борса, което доведе до повишение на китайските акции с много законодателния пазар (. CSI300) с повече от 3%. В Ню Йорк индексът iShares China Large-Cap ETF (FXI.P) се повиши с 5.7%, а индексът на Golden Dragon China (.HXC) се издигна с 5.9%.

Серия от изявления от регулатора на финансовите пазари в Китай и предстоящата среща на президента Си Дзинпин с регулаторите показаха решимостта на Пекин да се бори със загубите на вътрешния пазар.

Държавният инвестиционен фонд Централ Хуиджин Инвестмънт обяви, че разширява инвестициите си в ETF-и.

Китайските акции от сините чипове достигнаха най-ниска ниво за пет години миналата седмица поради забавянето на икономиката, което побуди държавните инвеститори, известни като "националният отбор", да увеличат закупуването на ETF-и, проследяващи дяловете на водещите компании, за да подкрепят пазара.