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Nvidia 公布的第二季財報在各個層面都大幅優於市場預期。每股盈餘為 2.22 美元，高於市場普遍預估的 2.09 美元；營收達到 962 億美元，遠超過先前預測的 921.6 億美元，經調整後的毛利率則維持在相當亮眼的 75%。年增表現更加引人注目：每股盈餘成長 111%，營收成長 106%，等同於公司在過去十二個月裡的規模幾乎翻了一倍。
資料中心業務仍是關鍵的市場焦點，本季創造 890 億美元營收，高於市場原先預期的 858.6 億美元，並佔公司總銷售額逾 92%。該業務的表現，是判斷圍繞人工智慧投資周期是否持續的主要指標。
也許更具影響力的是管理層給出的前瞻指引，比實際公布的數據更為大膽。Nvidia 預計本季營收將落在 1,058.4 億至 1,101.6 億美元區間，意味著成長動能進一步加速。財務長 Colette Kress 另行提到，對 2028 會計年度的指引隱含營收將成長約 70%，遠高於分析師普遍預估的約 45%。
這項展望的技術基礎，是下一代 AI 晶片 Vera Rubin 即將進入量產階段。這一過渡是檢驗需求能否持續的關鍵測試：新架構通常會引發客戶汰舊換新周期，因而在隨後數季為營收提供支撐。
這份財報的影響遠不僅止於 Nvidia 本身。該公司約占 S&P 500 總市值的 8%，其市值已超過 5 兆美元。選擇權市場在財報公布前，已反映股價雙向約 5.4% 波動的預期，而實際上該股在盤後交易上漲 4.7%，與這一預期相當接近。
財報發布的時間點也格外引人關注。今夏晶片製造商股價的拋售，曾將 MSCI World Semiconductors 指數自 6 月高點拉回超過 20%，而 Nvidia 在公布財報前也剛經歷自 2022 年以來最長的連跌走勢。對投資人而言，這組數字與其說是一份企業最新簡報，不如說是對近幾個月核心疑問的回應：大規模投入 AI 基礎設施是否終將回本？從結果來看，至少就目前而言，市場的投資主軸仍然站得住腳。
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