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由於12月美國失業率下降幅度超出預期，交易員幾乎放棄了對本月底聯邦儲備局將降息的預測。
因此，短期國債出現拋售：兩年期收益率上升了近五個基點，達到今年最高水平。債券交易者仍然預期在2026年會有兩次降息，首次降息現在被認為只會在年中左右發生。
聯邦基金期貨市場目前顯示，1月底降息的可能性低於5%。一週前，在就業數據發布之前，這一概率估計約為30%。這一情緒的劇烈轉變反映出投資者對於美聯儲不會急於降息的新信心，除非看到更具說服力的經濟增長放緩的證據。
對於美聯儲未來行動的預期也發生了變化。交易者現在預測首次降息將不會在3月之前，且全年降息的次數將比先前預期的少。
這可能促使重新定價資產，並影響到經濟各部門的投資決策。
同時，需要認識到，金融市場仍然具有動態性，新的數據可能很快改變市場情緒。
Morgan Stanley、Barclays 和 Citigroup 已將其對美聯儲降息的預測推遲到今年夏季初。這些公司仍然預測全年總共降息50個基點，儘管就業增長不如預期。
值得注意的是，週五的勞動力市場數據是自2025年10月1日至11月12日美國政府部分關閉六週後，能夠客觀評估整體就業動態的首次數據，這次關閉延遲了9月、10月和11月的勞動力報告的發布。
進一步美聯儲降息的理由被認為將取決於未來幾個月的勞動力市場情況發展。
儘管央行在最近三次會議上響應疲弱的勞動力市場條件降低了其目標區間，但一些官員仍然擔心通脹可能持續高於目標。這種擔憂被認為限制了進一步貨幣寬鬆的步伐。
同時，交易者對於特朗普總統所實施關稅的合法性仍不清楚，因為上週五最高法院推遲了判決。
值得注意的是，根據所提出的論點，11月5日法院對特朗普先生是否有權根據1977年賦予總統特殊緊急權力的法律設立關稅表示懷疑。這個案件目前已到最高法院，這是最後的上訴法庭。如果推翻關稅的決定，將重新引發預算相關的擔憂，創造長期收益率上升和收益率曲線陡峭的風險。
然而，專家指出，由於政府有能力尋求替代途徑以恢復大部分關稅，任何市場影響可能相對有限。
關於目前EUR/USD的技術面情況，買入者現在需要重新攀上1.1680水平。只有這樣，才可以瞄準1.1705的測試。從那裡，有可能升至1.1725，但如果沒有主要玩家的支持，實現這一點將相當困難。最遠的目標將是1.1740的高點。在下降的情況下，我預計在大約1.1640會有顯著的買入需求。如果那裡沒有人，建議等待刷新1.1619的低點或者從1.1591開始建立多頭頭寸。
至於GBP/USD，其買入者需要攀佔最近的阻力位1.3435。這樣可以推向1.3460，如果突破這一位置將是具有挑戰性的。擴展目標是大約1.3488的區域。如果匯價下跌，空頭將試圖在1.3403掌控。如果成功，突破該區間將對多頭部位造成重大打擊，並可能將GBP/USD推低至1.3373，並有可能延伸至1.3341。
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