15.03.202405:50 Forex Analysis & Reviews: Hiệu ứng lạm phát: cách tin tức ảnh hưởng đến cổ phiếu, đô la và lãi suất trái phiếu

Chỉ số giá sản xuất (PPI) cho nhu cầu cuối cùng tăng 0.6% tháng trước, vượt qua dự báo tăng trưởng 0.3% được dự đoán bởi các nhà kinh tế được khảo sát, sau một tăng 0.3% vào tháng 1, theo Bộ Lao động.

Dữ liệu về lạm phát tiêu dùng ở đầu tuần này cũng cho thấy mức độ chịu đựng của mức lạm phát.

Báo cáo tiếp theo tiết lộ rằng doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ đã phục hồi tháng trước, tăng 0.6%, nhưng không đạt đến dự đoán 0.8%. Trong khi đó, số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ban đầu giảm xuống 209,000, dưới dự báo là 218,000.

Dữ liệu cho thấy giá sản xuất tại Hoa Kỳ vào tháng 2 tăng cao hơn dự kiến, do chi phí tăng của các mặt hàng như xăng dầu và thực phẩm.

Các ngành nhạy cảm với lãi suất như công ty tiện ích (.SPLRCU) và bất động sản (.SPLRCR) là những ngành yếu nhất trong ngày: bất động sản giảm 1.6%, và công ty tiện ích giảm 0.8%.

Cổ phiếu Nvidia (NVDA.O) giảm 3.2%, và chỉ số bán dẫn (.SOX) giảm 1.8%. Trong suốt tuần, chỉ số giảm 3.5% khi các nhà đầu tư rút ra lợi nhuận sau một tăng mạnh gần đây.

Kể từ đầu năm, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 8%.

Cổ phiếu chỉ số Russell 2000 (.RUT) giảm 2% trong ngày, tụt hậu so với thị trường tổng thể.

Cổ phiếu của Robinhood Markets (HOOD.O) tăng 5.2% sau khi nhà điều hành ứng dụng giao dịch báo cáo tăng 16% tài sản giữ theo tháng 2.

Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch Hoa Kỳ đạt 13.1 tỷ cổ phiếu, so với trung bình 12.1 tỷ cổ phiếu cho toàn bộ phiên giao dịch trong 20 ngày giao dịch gần đây.

Số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng trên NYSE theo tỷ lệ 3.77 đến 1; trên Nasdaq, tỷ lệ ủng hộ người giảm là 3.08 đến 1.

Chỉ số S&P 500 ghi nhận 39 đỉnh cao mới trong vòng 52 tuần và không có đáy mới; chỉ số Composite Nasdaq báo cáo 57 đỉnh cao mới và 186 đáy mới.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 137,66 điểm, tương đương 0,35%, xuống còn 38.905,66 điểm, chỉ số S&P 500 (.SPX) mất 14,83 điểm, hoặc 0,29%, về mức 5.150,48 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite (.IXIC) rớt 49,24 điểm, hay 0,30%, xuống còn 16.128,53 điểm.

Trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần tới, nơi mức giảm lãi suất gần như bị loại trừ, thị trường giảm khả năng giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6, dự kiến giảm ít nhất 25 điểm cơ bản với xác suất 59,9%, theo công cụ FedWatch của CME, so với 81,7% cách đây một tuần.

Các quan chức Ngân hàng Nhật Bản cũng sẽ họp trong tuần tới. Các quan chức, bao gồm Thống đốc Kazuo Ueda, đã cố gắng làm dịu kỳ vọng về việc rời bỏ chính sách lãi suất âm sắp tới, dẫn đến mức biến động tuần tồi tệ nhất của yen trong một tháng.

Dự kiến lãi suất trên trái phiếu 10 năm sẽ có mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 13 tháng 2.

Chỉ số cổ phiếu toàn cầu MSCI (.MIWD00000PUS) giảm 2,75 điểm, hoặc 0,35%, về mức 772,53 điểm, trong khi chỉ số STOXX 600 (.STOXX) đóng cửa giảm 0,18% sau khi đạt đỉnh lịch sử intraday thứ ba liên tiếp. Chỉ số châu Âu tổng thể, FTSEurofirst 300 (.FTEU3), mất 3,37 điểm, hoặc 0,17%.

Chỉ số đồng đô la tăng 0,53%, lên 103,29, và đồng euro giảm 0,5%, xuống $1,0891.

So với yen Nhật Bản, đồng đô la tăng mạnh 0,32%, lên 148,22. Yên tăng nhẹ so với đô la Mỹ sau khi hãng tin Jiji đưa tin Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu thực hiện các biện pháp để kết thúc chính sách lãi suất âm tại cuộc họp vào ngày 18-19 tháng 3.

Nhà đầu tư đang đánh giá khả năng thay đổi chính sách trong tháng này, đặc biệt sau tin tức về sự tăng lương đáng kể tại một số công ty lớn nhất của Nhật Bản trong cuộc đàm phán hàng năm về lương phải chịu.

Về hàng hóa, dầu Mỹ tăng 1,93%, lên $81,26 một thùng, và dầu Brent đạt $85,42 một thùng, tăng 1,65% trong ngày, đánh dấu mức giá bảng giá cố định cao nhất kể từ ngày 6 tháng 11, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo một thị trường dầu chật vật hơn vào năm 2024.