15.03.202405:50 Forex Analysis & Reviews: تأثير التضخم: كيف تؤثر الأخبار على الأسهم والدولار وعوائد السندات

زاد مؤشر أسعار المنتجين (PPI) للطلب النهائي بنسبة 0.6% في الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات بنمو بنسبة 0.3% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعوا آراءهم، بعد ارتفاع غير مراجع بنسبة 0.3% في يناير، وفقًا لوزارة العمل.

أظهرت البيانات حول التضخم الاستهلاكي في بداية هذا الأسبوع بعض المرونة في مستويات التضخم.

كشفت تقارير إضافية أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عادت إلى الارتفاع في الشهر الماضي، بنسبة زيادة قدرها 0.6%، لكنها لم تصل إلى التقدير البالغ 0.8%. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد طلبات الإعانة الأسبوعية الأولية إلى 209,000، أقل من التوقعات التي كانت 218,000.

أشارت البيانات إلى أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في فبراير ارتفعت أكثر من المتوقع، نتيجة زيادة تكاليف السلع مثل البنزين والطعام.

كانت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الخدمات العامة (.SPLRCU) والعقارات (.SPLRCR) من بين أضعف القطاعات في اليوم: انخفضت العقارات بنسبة 1.6%، والخدمات العامة بنسبة 0.8%.

هبطت أسهم Nvidia (NVDA.O) بنسبة 3.2%، وانخفض مؤشر الشرائح الإلكترونية (.SOX) بنسبة 1.8%. خلال الأسبوع، انخفض المؤشر بنسبة 3.5% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد ارتفاع حاد حديثًا.

منذ بداية العام، زاد مؤشر S&P 500 بنسبة حوالي 8%.

هبطت أسهم مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة (.RUT) بنسبة 2% خلال اليوم، متأخرة عن السوق بشكل عام.

زادت أسهم Robinhood Markets (HOOD.O) بنسبة 5.2% بعد أن أعلن مشغل تطبيق التداول زيادة بنسبة 16% في الأصول الودائع في فبراير.

بلغت حجم التداول على بورصات الولايات المتحدة 13.1 مليار سهم، مقارنة بالمتوسط البالغ 12.1 مليار خلال جلسة كاملة خلال الـ20 يوم تداول الماضية.

كانت الأسهم الهابطة أكثر من الصاعدة على بورصة نيويورك بنسبة 3.77 إلى 1؛ على بورصة ناسداك، كانت نسبة الهابطين تفوق الصاعدين بنسبة 3.08 إلى 1.

سجل مؤشر S&P 500 39 أعلى قمة جديدة خلال 52 أسبوعًا ولم يسجل أدنى قمة جديدة؛ أما مؤشر ناسداك المركب فسجل 57 قمة جديدة و186 قمة جديدة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 137.66 نقطة، أو 0.35%، إلى 38,905.66، وفقد مؤشر S&P 500 (.SPX) 14.83 نقطة، أو 0.29%، إلى 5,150.48، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 49.24 نقطة، أو 0.30%، إلى 16,128.53.

قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يكاد يكون استبعاد خفض الفائدة، خفض السوق فرص خفض الفائدة في اجتماع يونيو، متوقعًا خفضًا بحد أدنى 25 نقطة أساس بنسبة 59.9%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME، مقارنة بنسبة 81.7% قبل أسبوع.

سيجتمع مسؤولو بنك اليابان الأسبوع المقبل أيضًا. حاول المسؤولون، بما في ذلك الحاكم كازو أويدا، تهدئة التوقعات بشأن الانتقال الفوري من الفائدة السالبة، مما أدى إلى أسوأ أداء أسبوعي للين في شهر.

من المتوقع أن يشهد عائد السندات لأجل 10 سنوات أكبر ارتفاع يومي منذ 13 فبراير.

انخفض مؤشر الأسهم العالمي MSCI (.MIWD00000PUS) بمقدار 2.75 نقطة، أو 0.35%، إلى 772.53، بينما أغلق مؤشر STOXX 600 (.STOXX) منخفضًا 0.18% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى تسجيلي لليوم الثالث على التوالي. خسر المؤشر الأوروبي العام، FTSEurofirst 300 (.FTEU3)، 3.37 نقطة، أو 0.17%.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.53% إلى 103.29، وانخفض اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.0891 دولار.

أمام الين الياباني، تعزز الدولار بنسبة 0.32% إلى 148.22. تعزز الين مؤقتًا مقابل الدولار الأمريكي بعدما أفادت وكالة الأنباء جيجي بأن بنك اليابان بدأ في اتخاذ خطوات لإنهاء سياسته بشأن الفائدة السالبة في الاجتماع في 18-19 مارس.

يقوم المستثمرون بتقييم احتمال تغيير السياسة هذا الشهر، خاصة بعد أخبار زيادات كبيرة في الأجور في بعض أكبر الشركات اليابانية خلال مفاوضات الأجور السنوية لهذا العام.

أما بالنسبة للسلع، ارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 1.93% إلى 81.26 دولار للبرميل، ووصل سعر النفط البرنت إلى 85.42 دولار للبرميل، بزيادة 1.65% لليوم، مما يمثل أعلى سعر تسوية منذ 6 نوفمبر، عقب تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA) الأخير الذي توقع سوق نفطية أكثر توترًا في عام 2024.