15.03.202406:03 Forex Analysis & Reviews: Efek inflasi: bagaimana berita mempengaruhi saham, dolar, dan imbal hasil obligasi

Indeks Harga Produsen (PPI) untuk permintaan akhir meningkat sebesar 0,6% pada bulan lalu, melebihi perkiraan pertumbuhan sebesar 0,3% yang diperkirakan oleh para ekonom yang disurvei, setelah kenaikan yang belum dikaji sebesar 0,3% pada bulan Januari, menurut Departemen Tenaga Kerja.

Data inflasi konsumen pada awal pekan ini juga menunjukkan masih adanya ketahanan tingkat inflasi.

Laporan lebih lanjut mengungkapkan bahwa penjualan ritel di Amerika Serikat bangkit kembali pada bulan lalu, meningkat sebesar 0,6%, namun jauh dari perkiraan 0,8%. Sementara itu, jumlah klaim pengangguran mingguan awal merosot menjadi 209.000, di bawah perkiraan sebesar 218.000.

Data menunjukkan bahwa harga produsen di AS pada bulan Februari melonjak lebih dari perkiraan, didorong oleh kenaikan harga barang seperti bensin dan makanan.

Sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti utilitas (.SPLRCU) dan real estat (.SPLRCR) termasuk di antara yang terlemah hari ini: real estat turun 1,6%, dan utilitas turun 0,8%.

Saham Nvidia (NVDA.O) turun 3.2%, dan indeks semikonduktor (.SOX) turun 1.8%. Selama seminggu, indeks turun 3,5% karena investor mengambil keuntungan menyusul kenaikan tajam baru-baru ini.

Sejak awal tahun, indeks S&P 500 telah melonjak sekitar 8%.

Saham indeks saham kecil Russell 2000 (.RUT) turun 2% hari ini, tertinggal dari pasar secara keseluruhan.

Saham Robinhood Markets (HOOD.O) naik 5.2% setelah operator aplikasi trading melaporkan peningkatan aset kustodian sebesar 16% pada bulan Februari.

Volume trading di bursa AS berjumlah 13,1 miliar lembar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,1 miliar saham untuk seluruh sesi selama 20 hari trading terakhir.

Jumlah saham yang mengalami penurunan melebihi jumlah saham yang naik di NYSE dengan rasio 3,77 berbanding 1; di Nasdaq, rasio yang mendukung penurunan adalah 3,08 berbanding 1.

S&P 500 mencatat 39 titik tertinggi baru dalam 52 minggu dan tidak ada titik terendah baru; Nasdaq Composite melaporkan 57 titik tertinggi baru dan 186 titik terendah baru.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) anjlok 137,66 poin, atau 0,35%, menjadi 38.905,66, S&P 500 (.SPX) kehilangan 14,83 poin, atau 0,29%, menjadi 5.150,48, dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 49,24 poin , atau 0,30% menjadi 16.128,53.

Menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve minggu depan, di mana penurunan suku bunga hampir dikesampingkan, pasar mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan bulan Juni, memperkirakan penurunan setidaknya 25 basis poin dengan kemungkinan 59,9%, menurut FedWatch CME Alat, dibandingkan dengan 81,7% minggu lalu.

Pejabat Bank of Japan juga akan bertemu minggu depan. Para pejabat, termasuk Gubernur Kazuo Ueda, telah berusaha meredam ekspektasi akan segera beralihnya suku bunga negatif, yang menyebabkan kinerja mingguan terburuk yen dalam sebulan.

Imbal hasil obligasi 10 tahun diperkirakan akan mengalami kenaikan satu hari terbesar sejak 13 Februari.

Indeks saham global MSCI (.MIWD00000PUS) jatuh 2,75 poin, atau 0,35%, menjadi 772,53, sedangkan indeks STOXX 600 (.STOXX) ditutup turun di 0,18% setelah mencapai rekor tertinggi intraday ketiga berturut-turut. Indeks Eropa secara keseluruhan, FTSEurofirst 300 (.FTEU3), kehilangan 3,37 poin, atau 0,17%.

Indeks dolar naik 0,53% menjadi 103,29, dan euro turun 0,5% menjadi $1,0891.

Terhadap yen Jepang, dolar menguat 0,32% menjadi 148,22. Yen sempat menguat terhadap dolar AS setelah kantor berita Jiji melaporkan bahwa Bank of Japan telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri kebijakan suku bunga negatif pada pertemuan 18-19 Maret.

Investor menilai kemungkinan adanya perubahan kebijakan pada bulan ini, terutama setelah berita mengenai kenaikan upah yang signifikan di beberapa perusahaan terbesar Jepang selama negosiasi upah tahunan tahun ini.

Sedangkan untuk komoditas, minyak AS naik 1,93% menjadi $81,26 per barel, dan minyak Brent mencapai $85,42 per barel, naik 1,65% hari ini, menandai harga penyelesaian tertinggi sejak 6 November, mengikuti prediksi laporan Badan Energi Internasional (IEA) terbaru. pasar minyak yang lebih ketat pada tahun 2024.