05.06.202308:27 Аналитические обзоры Форекс: Рынок США: сильный уверенный рост после завершения долгового вопроса

S&P500

Обзор 05.06

Рынок США: закрыли неделю ростом.

Главные индексы США уверенно выросли два дня подряд: Доу +2.2%, NASDAQ +1.2%, S&P500 +1.6%, S&P500 4283, диапазон 4240 - 4320.

Фондовый рынок завершил эту сокращенную из-за праздников неделю на сильной ноте. Технический импульс после того, как S&P 500 закрылся выше 4200, стал дополнительным фактором наряду с положительной реакцией на ускоренное принятие Сенатом законопроекта о потолке долга при голосовании 63-36.

Тем не менее самым большим движущим фактором был отчет о ситуации с занятостью за май, поскольку он помог отодвинуть опасения по поводу рецессии и повышения ставок на второй план на какое-то время. В отчете о занятости говорится об увеличении числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 339 000 человек, замедлении роста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении до 4,3% с 4,4% и повышении уровня безработицы до 3,7% с 3,4%.

Акции с мегакапитализацией продемонстрировали неплохие результаты, но остальные участники рынка показали еще более высокие результаты. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,0%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 2,2%. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500, который на прошлой неделе заигрывал с 4100, достиг 4290 на максимуме дня и закрылся с ростом на 1,5%.

Все основные индексы закрылись со значительным ростом вблизи своих лучших уровней за сессию. 29 из 30 компонентов промышленного индекса Доу-Джонса закрылись с ростом, и все 11 секторов S&P 500 также закрылись в плюсе.

Сектор материалов S&P 500 (+3,4%), энергетика (+3,0%) и промышленность (+3,0%) показали лучшие результаты, отражая изменение настроений после отчета о занятости. В том же духе Russell 2000 с малой капитализацией стал крупнейшим победителем среди основных индексов, поднявшись на 3,6% благодаря своим банковским и энергетическим компонентам.

Секторы услуг связи (+0,1%) и информационных технологий (+0,5%) закрылись с наименьшим ростом среди секторов S&P 500.

Небольшой рост от компаний, сообщивших о доходах, также оказал поддержку рынку в целом. MongoDB (MDB 376,30, +82,34, +28,0%), lululemon (LULU 365,44, +37,08, +11,3%) и Five Below (FIVE 182,55, +13,20, +7,8%) оказались в числе крупнейших победителей в этом отношении.

Казначейские обязательства завершили день на более низкой ноте, поскольку более короткие сроки погашения испытывали большее давление со стороны продавцов. Доходность 2-летних облигаций выросла на 18 базисных пунктов, до 4,51%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 8 базисных пунктов, до 3,69%. Индекс доллара США вырос на 0,4%, до 104,02.

• Nasdaq Composite: +26,5% с начала года
• S&P 500: +11,5% с начала года
• Рассел 2000: +4,0% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,9% с начала года
• S&P Midcap 400: +3,1% с начала года

Обзор экономических данных:

• Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 339 000 в мае (консенсус 190 000) по сравнению с пересмотренным увеличением на 294 000 в апреле (с 253 000).
• Число рабочих мест в частном секторе, не связанном с сельским хозяйством, выросло на 283 000 (консенсус 177 000) с пересмотренных 253 000 в апреле (с 230 000).
• Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% в мае (консенсус Briefing.com 0,3%) после пересмотренного роста на 0,4% в апреле (с 0,5%).
• Уровень безработицы вырос до 3,7% (консенсус 3,5%) с 3,4% в апреле.
• Средняя рабочая неделя сократилась с 34,4 часов до 34,3 часа (согласно консенсусу 34,4 часа).
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в нем отмечены высокие показатели занятости в несельскохозяйственном секторе, что поможет развеять опасения по поводу жесткой посадки экономики на данном этапе, а также скачок уровня безработицы и падения среднегодового роста почасовой заработной платы в годовом исчислении, что должно смягчить некоторые (конечно, не все) опасения ФРС по поводу напряженности на рынке труда и инфляции заработной платы в преддверии июньского заседания FOMC.

Забегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:

• 9:45 по восточному времени: май IHS Markit Services PMI - окончательный (предыдущий 53.6)
• 10:00 по восточному времени: апрельские производственные заказы (ранее 0,9%); Непроизводственный индекс ISM за май (ранее 51,9%)

Энергетика: нефть держится относительно высоко, Брент 77 долл.

Вывод: рынок США сохраняет силу и потенциал роста, однако входить в рынок с покупками следует после сильного коррекционного отката.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov