05.06.202308:27 Forex Analysis & Reviews: ตลาดสหรัฐอเมริกา: การเติบโตแน่นอนและแข็งแกร่งหลังจากการแก้ไขปัญหาหนี้

S&P500

ภาพรวม 05.06

ตลาดหุ้นสหรัฐ: ปิดสัปดาห์ด้วยการเติบโต

ดาวโจนส์หลักของสหรัฐเติบโตอย่างมั่นคงสองวันติดต่อกัน: Dow +2.2%, NASDAQ +1.2%, S&P500 +1.6%, S&P500 4283, ช่วง 4240 - 4320.

ตลาดหุ้นได้จบสัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุดด้วยเสียงดัง แรง. แรงจูงใจทางเทคนิคหลังจาก S&P 500 ปิดได้เกิน 4200 เป็นปัจจัยเพิ่มเติมร่วมกับการตอบสนองที่ดีต่อการอนุมัติโครงการกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดจำกัดหนี้ที่ Senat อนุมัติโดยการลงคะแนน 63-36

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เคลื่อนไหวมากที่สุดคือรายงานสถานการณ์การจ้างงานในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากมันช่วยเลื่อนความกังวลเกี่ยวกับการถดถอยและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปยังตอนหลังไปชั่วคราว รายงานการจ้างงานระบุถึงการเพิ่มจำนวนคนที่ทำงานในภาคไม่ใช่เกษตรกรรมถึง 339,000 คน การลดความเร็วของการเพิ่มค่าจ้างต่อชั่วโมงเฉลี่ยในระยะเวลาปีละ 4.3% จาก 4.4% และการเพิ่มอัตราการว่างงานจนถึง 3.7% จาก 3.4%

หุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่โดยรวมแสดงผลลัพธ์ที่ดี แต่ผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดแสดงผลลัพธ์ที่สูงกว่าอีก ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) เพิ่มขึ้น 1.0% และ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) เพิ่มขึ้น 2.2% S&P 500 ที่ชั้นนำตามทุนตลาดที่เพิ่มน้ำหนัก ที่เคยเล่นเกมกับ 4100 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ถึง 4290 ในจุดสูงสุดของวันและปิดด้วยการเพิ่มขึ้น 1.5%

ทุกดัชนีหลักปิดที่ระดับสูงสุดของวัน โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 29 จาก 30 ส่วนประกอบของดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones ปิดที่ราคาสูงขึ้น และทั้ง 11 ส่วนของ S&P 500 ก็ปิดที่ราคาเพิ่มขึ้น

ส่วนงานวัสดุของ S&P 500 (+3.4%) พลิกตัวขึ้น, งานพลังงาน (+3.0%) และอุตสาหกรรม (+3.0%) ก็แสดงผลการดีขึ้น แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์หลังจากรายงานการจ้างงาน ในเดียวกัน Russell 2000 ที่มีทุนตลาดเล็กก็เป็นผู้ชนะใหญ่ในดัชนีหลัก โดยเพิ่มขึ้น 3.6% ด้วยส่วนประกอบของธนาคารและพลังงาน

ส่วนงานบริการโทรคมนาคม (+0.1%) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (+0.5%) ปิดที่ราคาเพิ่มน้อยที่สุดใน S&P 500

การเติบโตขนาดเล็กจากบริษัทที่รายงานรายได้ได้ช่วยสนับสนุนตลาดโดยรวมด้วย MongoDB (MDB 376.30, +82.34, +28.0%), lululemon (LULU 365.44, +37.08, +11.3%) และ Five Below (FIVE 182.55, +13.20, +7.8%) เป็นต้น

หนี้สินของกรมการคลังจบวันลงต่ำกว่าเดิม เนื่องจากการชำระหนี้ระยะสั้นมีการกดดันจากผู้ขายมากขึ้น อัตราผลตอบแทนของหุ้นตัวอย่าง 2 ปีเพิ่มขึ้น 18 จุดพื้นฐาน ไปยัง 4.51% และอัตราผลตอบแทนของหุ้นตัวอย่าง 10 ปีเพิ่มขึ้น 8 จุดพื้นฐาน ไปยัง 3.69% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% ไปยัง 104.02

• Nasdaq Composite: +26.5% ตั้งแต่เริ่มปี
• S&P 500: +11.5% ตั้งแต่เริ่มปี
• รัสเซล 2000: +4.0% ตั้งแต่เริ่มปี
• ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: +1.9% ตั้งแต่เริ่มปี
• S&P Midcap 400: +3.1% ตั้งแต่เริ่มปี

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:

• จำนวนคนงานในภาคไม่เกษตรเพิ่มขึ้น 339,000 คนในเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 190,000) เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นที่ถูกแก้ไขไปเป็น 294,000 คนในเดือนเมษายน (จาก 253,000)
• จำนวนงานในภาคเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพิ่มขึ้น 283,000 คน (คาดการณ์ 177,000) จากการเพิ่มขึ้นที่ถูกแก้ไขไปเป็น 253,000 คนในเดือนเมษายน (จาก 230,000)
• ค่าจ้างต่อชั่วโมงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ Briefing.com 0.3%) หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ถูกแก้ไขไปเป็น 0.4% ในเดือนเมษายน (จาก 0.5%)
• อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.7% (คาดการณ์ 3.5%) จาก 3.4% ในเดือนเมษายน
• ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ลดลงจาก 34.4 ชั่วโมงเป็น 34.3 ชั่วโมง (ตามคาดการณ์ 34.4 ชั่วโมง)
  • สรุปผลสำคัญจากรายงานคือ มีการเพิ่มจำนวนคนงานในภาคไม่เกษตรอย่างมากซึ่งจะช่วยแก้ไขความกังวลเกี่ยวกับการตกต่ำของเศรษฐกิจในขณะนี้ และยังมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานและการลดลงของการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างต่อชั่วโมงเฉลี่ยในระยะยาวซึ่งจะช่วยบรรเทาความกังวลบางส่วน (แน่นอนไม่ใช่ทั้งหมด) ของฟีดีเอสเกี่ยวกับความตึงเครียดในตลาดแรงงานและการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนในช่วงเวลาก่อนการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน

ก่อนวันจันทร์ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:

• 9:45 ตามเวลาตะวันออก: ดัชนีบริการ IHS Markit PMI ในเดือนพฤษภาคม - รุ่นสุดท้าย (เดิม 53.6)
• 10:00 ตามเวลาตะวันออก: คำสั่งการผลิตเดือนเมษายน (เดิม 0.9%); ดัชนี ISM ไม่ใช่การผลิตสำหรับเดือนพฤษภาคม (เดิม 51.9%)

พลังงาน: ราคาน้ำมันยังคงสูงอยู่ โดย Brent 77 ดอลลาร์

สรุป: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งและศักย์กำลังในการเติบโต อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ตลาดด้วยการซื้อควรทำหลังจากการถดถอยแรง

มาคารอฟ มิคาเอล มีข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov