Індекси S&P 500 і Nasdaq завершили торгову сесію в мінусі в п'ятницю, відступивши від досягнутих протягом дня рекордних висот. Це зниження відбулося на тлі занепаду в секторі виробників мікросхем та змішаних даних щодо ринку праці, що відображають перевищення очікувань за кількістю створених робочих місць за одночасного зростання рівня безробіття.
Протягом торгової сесії індекси S&P 500 і Nasdaq короткочасно оновили історичні максимуми, проте надвечір їхня динаміка змінилася на зниження. Філадельфійський індекс виробників напівпровідників (.SOX) зазнав відчутного падіння, втративши 4% до закриття дня після того, як раніше досяг максимальної позначки за день.
Акції Nvidia (NVDA.O), які високо цінуються на ринку за їхній внесок у розробку мікросхем для штучного інтелекту, зазнали збитків у розмірі 5,6%, що поклало кінець їхнім шести сесіям поспіль зростання. Це сталося, незважаючи на те, що на початку торгів вони демонстрували зростання більш ніж на 5%.
Акції Broadcom (AVGO.O) у складі індексу виробників чіпів також зазнали значного зниження на 7%, викликане невисокими очікуваннями інвесторів щодо річного прогнозу компанії. Крім того, Marvell Technology (MRVL.O) втратив у ціні 11,4%, після того, як його прогноз за підсумками першого кварталу не зміг досягти очікувань ринку, що було обумовлено зниженням попиту.
Акції продемонстрували зростання на відкритті після публікації даних, що свідчать про те, що в лютому спостерігалося прискорення приросту робочих місць у США: кількість вакансій у секторі поза сільським господарством зросла на 275 000, перевищивши прогнози аналітиків, які очікували на приріст на рівні 200 000. , дані про кількість робочих місць за січень було скориговано у бік зменшення.
Також відзначається збільшення рівня безробіття у лютому до 3,9% порівняно з попереднім показником 3,7%, що зберігався протягом трьох місяців. Слід зазначити, що темпи зростання зарплати знизилися до 0,1% у місячному вираженні.
Браян Прайс, керівник з інвестиційного управління Commonwealth Financial Network, виділив тенденцію до більш стриманого витрачання грошей з боку споживачів. Це відображено на прикладі акцій Costco Wholesale (COST.O), які показали зниження на 7,6%, оскільки обсяги їх квартальних продажів не досягли очікуваних значень, що пов'язано з помірним попитом на товари підвищеної вартості.
Однак, Прайс підкреслив, що в цілому настрої на ринку залишаються оптимістичними з передбаченням продовження зростання без будь-яких негативних факторів.
Він висловив переконання, що ринок націлений на продовження сприятливої ситуації: очікується, що інфляція підтримуватиметься на помірному рівні, а Федеральна резервна система розпочне політику пом'якшення економічних умов.
Майбутні дані за лютий, які будуть опубліковані наступного тижня і включають інформацію про споживчий індекс цін (CPI) та обсяги роздрібного продажу, нададуть додаткову інформацію, здатну вплинути на оцінку можливості зниження процентних ставок.
У своєму виступі в четвер Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи, поділився думкою, що центральний банк наближається до того моменту, коли буде достатньо впевнений у зниженні інфляції, що дозволить розпочати процес зниження відсоткових ставок.
У той час як інвестори продовжують аналізувати можливі прибутки та стежити за монетарною політикою, вони також починають враховувати новий фактор, який може суттєво вплинути на ринкову ситуацію цього року — майбутні президентські вибори у США у 2024 році.
У четвер, виступаючи зі зверненням до нації, президент США Джо Байден висунув пропозицію щодо підвищення корпоративних податків, тоді як його попередник і потенційний суперник від Республіканської партії, Дональд Трамп, раніше у 2017 році ухвалив закон, спрямований на зниження податків для компаній та заможних верств населення. Байден також висловив гордість за економічні здобутки США за період свого президентства.
Визначити, як пропозиції політиків та їхні ініціативи, які будуть представлені напередодні виборів, вплинуть на ринкові ціни активів, є складним завданням. Переможець виборів, швидше за все, зіштовхнеться з проблемою взаємодії з розділеним Конгресом, що може суттєво ускладнити реалізацію будь-яких законодавчих ініціатив.
Ця невизначеність не зупиняє аналітиків спроби оцінити, як політичні зміни можуть взаємодіяти з іншими ключовими елементами, що впливають на ринкову динаміку. Серед таких факторів — зростаючий інтерес до бізнес-перспектив у галузі штучного інтелекту та коригування очікувань щодо часу, коли Федеральна резервна система може почати ослаблення монетарної політики. Індекс S&P 500 (.SPX) помітно додав у ціні, піднявшись на 7,4% з початку року та наблизившись до історичних максимумів.
Опитування показують, що між 81-річним Байденом та 77-річним Трампом існує щільна конкуренція. Попри те, що економіка США демонструє найкращі показники розвитку в порівнянні з більшістю країн з розвиненою економікою, американський народ загалом висловлює високу довіру до економічних компетенцій Трампа в опитуваннях.
У четвер, у рамках свого виступу, Байден представив ініціативу щодо встановлення мінімального податку у розмірі 21% на прибуток корпорацій, доходи яких перевищують 1 мільярд доларів, спираючись на положення закону про чисту енергетику, прийнятого в 2022 році.
Крім того, він висловив намір відновити свою ініціативу щодо введення "податку на мільярдерів", який передбачає накладення мінімального податку у розмірі 25% на доходи громадян США, чиї статки перевищують 100 мільйонів доларів.
Аналітики зазначають, що успіх республіканців на виборах, швидше за все, спричинить продовження податкових послаблень 2017 року, що може призвести до зростання інфляції. Водночас перемога демократів обернеться збільшенням податкових ставок для домогосподарств і корпорацій з високим рівнем доходу.
Індекс промислових компаній Dow Jones Industrial Average (DJI) закрився з падінням на 68,66 пункту, або 0,18%, зупинившись на позначці 38,722.69. Індекс S&P 500 (SPX) знизився на 33,67 пункту, або 0,65%, до рівня 5,123.69, у той час, як Nasdaq Composite (.IXIC) впав на 188,26 пункту, або 1,16%, до 16,085.11.
Серед 11 ключових секторів S&P 500 найбільше зниження показав технологічний сектор (SPLRCT), втративши 1,8%. За ним слідує сектор споживчих товарів повсякденного попиту (.SPLRCS) з падінням на 0,8%, де значний внесок зробила компанія Costco.
За минулий тиждень індекс S&P 500 зменшився на 0,26%, Nasdaq знизився на 1,17%, а Dow Jones втратив 0,93%.
Водночас, найбільше зростання демонструють акції в секторі нерухомості (.SPLRCR), які зросли на 1,1%. За ними розташувалися акції енергетичних компаній (.SPNY), які показали приріст на 0,4%.
Акції компанії Gap (GPS.N) підскочили на 8,2% завдяки тому, що ритейлер перевершив прогнози аналітиків Волл-стріт за підсумками четвертого кварталу. Це стало можливим за рахунок підвищеного попиту на оновлений асортимент товарів під марками Old Navy та Gap під час святкового сезону, а також зменшення обсягів товарів зі знижками.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, чия вартість збільшилася, перевищила кількість акцій, що знизилися, зі ставленням 1,25 до 1: зареєстровано 708 нових максимумів проти 48 нових мінімумів.
На біржі Nasdaq кількість акцій, які показали зростання, склала 2086, тоді як зниження торкнулося 2192 акцій, демонструючи переважання падаючих над зростаючими зі ставленням приблизно 1,05 до 1.
Індекс S&P 500 відзначився 65 новими 52-тижневими максимумами й не зареєстрував нових мінімумів, у той час, як на Nasdaq було зафіксовано 351 нове максимальне значення та 83 нові мінімуми.
Обсяг торгів на американських біржах досяг 12,29 мільярда акцій, що порівнюється із середнім показником 12,08 мільярда за останні 20 сесій.
З аналітикою від компанії ІнстаФорекс Ви завжди будете знати про ринкові тренди! Увійдіть в ІнстаФорекс і отримаєте доступ до ще більшої кількості безкоштовних сервісів для прибуткової торгівлі.
