Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торговую сессию в минусе в пятницу, отступив от достигнутых в ходе дня рекордных высот. Это снижение произошло на фоне упадка в секторе производителей микросхем и смешанных данных по рынку труда, отражающих превышение ожиданий по числу созданных рабочих мест при одновременном росте уровня безработицы.
В течение торговой сессии индексы S&P 500 и Nasdaq кратковременно обновили исторические максимумы, однако под вечер их динамика изменилась на снижение. Филадельфийский индекс производителей полупроводников (.SOX) испытал ощутимое падение, потеряв 4% к закрытию дня после того, как ранее достиг максимальной отметки за день.
Акции Nvidia (NVDA.O), высоко ценимые на рынке за их вклад в разработку микросхем для искусственного интеллекта, понесли убытки в размере 5,6%, что положило конец их шести сессиям подряд роста. Это произошло несмотря на то, что в начале торгов они демонстрировали рост более чем на 5%.
Акции Broadcom (AVGO.O) в составе индекса производителей чипов также испытали значительное снижение на 7%, вызванное невысокими ожиданиями инвесторов относительно годового прогноза компании. Кроме того, Marvell Technology (MRVL.O) потерял в цене 11,4%, после того как его прогноз по итогам первого квартала не смог достичь ожиданий рынка, что было обусловлено снижением спроса.
Акции продемонстрировали рост на открытии после публикации данных, свидетельствующих о том, что в феврале наблюдалось ускорение прироста рабочих мест в США: количество вакансий в секторе вне сельского хозяйства возросло на 275 000, превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали прирост на уровне 200 000. При этом данные о количестве рабочих мест за январь были скорректированы в сторону уменьшения.
Также отмечается увеличение уровня безработицы в феврале до 3,9% по сравнению с предыдущим показателем 3,7%, который сохранялся на протяжении трех месяцев. Следует заметить, что темпы роста заработной платы снизились до 0,1% в месячном выражении.
Брайан Прайс, руководитель по инвестиционному управлению в Commonwealth Financial Network, выделил тенденцию к более сдержанному расходованию денег со стороны потребителей. Это отражено на примере акций Costco Wholesale (COST.O), которые показали снижение на 7,6%, так как объемы их квартальных продаж не достигли ожидаемых значений, что было связано с умеренным спросом на товары повышенной стоимости.
Тем не менее Прайс подчеркнул, что в целом настроения на рынке остаются оптимистичными с предвидением продолжения роста в отсутствие каких-либо негативных факторов.
Он выразил убеждение, что рынок нацелен на продолжение благоприятной ситуации: ожидается, что инфляция будет поддерживаться на умеренном уровне, а Федеральная резервная система начнет политику смягчения экономических условий.
Предстоящие данные за февраль, которые будут опубликованы на следующей неделе и включают информацию о потребительском индексе цен (CPI) и объемах розничных продаж, предоставят дополнительную информацию, способную повлиять на оценку возможности понижения процентных ставок.
В своем выступлении в четверг Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, поделился мнением, что Центральный банк приближается к тому моменту, когда будет достаточно уверен в снижении инфляции, что позволит начать процесс снижения процентных ставок.
В то время как инвесторы продолжают анализировать возможные прибыли и следить за монетарной политикой, они также начинают учитывать новый фактор, который может существенно повлиять на рыночную ситуацию в текущем году — предстоящие президентские выборы в США в 2024 году.
В четверг, выступая с обращением к нации, президент США Джо Байден выдвинул предложение о повышении корпоративных налогов, тогда как его предшественник и потенциальный соперник от Республиканской партии, Дональд Трамп, ранее в 2017 году принял закон, направленный на снижение налогов для компаний и состоятельных слоев населения. Байден также выразил гордость за экономические достижения США за период своего президентства.
Определить, как предложения политиков и их инициативы, которые будут представлены в преддверии выборов, повлияют на рыночные цены активов, представляется сложной задачей. Победитель выборов, скорее всего, столкнется с проблемой взаимодействия с разделенным Конгрессом, что может существенно осложнить реализацию любых законодательных инициатив.
Эта неопределенность не останавливает аналитиков от попыток оценить, как политические изменения могут взаимодействовать с другими ключевыми элементами, влияющими на рыночную динамику. Среди таких факторов — возрастающий интерес к бизнес-перспективам в области искусственного интеллекта и корректировка ожиданий относительно времени, когда Федеральная резервная система может начать ослабление монетарной политики. Индекс S&P 500 (.SPX) заметно прибавил в цене, поднявшись на 7,4% с начала года и приблизившись к историческим максимумам.
Опросы показывают, что между 81-летним Байденом и 77-летним Трампом существует плотная конкуренция. Несмотря на то, что экономика США демонстрирует лучшие показатели развития по сравнению с большинством стран с развитой экономикой, американский народ в общем выражает более высокое доверие к экономическим компетенциям Трампа в опросах.
В четверг в рамках своего выступления Байден представил инициативу по установлению минимального налога в размере 21% на прибыль корпораций, чьи доходы превышают 1 миллиард долларов, опираясь на положения закона о чистой энергетике, принятого в 2022 году.
Кроме того, он выразил намерение восстановить свою инициативу по введению "налога на миллиардеров", который предполагает наложение минимального налога в размере 25% на доходы граждан США, чье состояние превышает 100 миллионов долларов.
Аналитики отмечают, что успех республиканцев на выборах, скорее всего, повлечет за собой продление налоговых послаблений 2017 года, что может привести к росту инфляции. В то же время, победа демократов обернется увеличением налоговых ставок для домохозяйств и корпораций с высоким уровнем дохода.
Индекс промышленных компаний Dow Jones Industrial Average (.DJI) закрылся с падением на 68,66 пункта, или 0,18%, остановившись на отметке 38,722.69. Индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 33,67 пункта, или 0,65%, до уровня 5,123.69, в то время как Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 188,26 пункта, или 1,16%, до 16,085.11.
Среди 11 ключевых секторов S&P 500 наибольшее снижение показал технологический сектор (.SPLRCT), потеряв 1,8%. За ним следует сектор потребительских товаров повседневного спроса (.SPLRCS) с падением на 0,8%, где значительный вклад внесла компания Costco.
За прошедшую неделю индекс S&P 500 уменьшился на 0,26%, Nasdaq снизился на 1,17%, а Dow Jones потерял 0,93%.
В то же время наибольший рост демонстрируют акции в секторе недвижимости (.SPLRCR), которые выросли на 1,1%. Позади них расположились акции энергетических компаний (.SPNY), показавшие прирост на 0,4%.
Акции компании Gap (GPS.N) подскочили на 8,2% благодаря тому, что ритейлер превзошел прогнозы аналитиков Уолл-стрит по итогам четвертого квартала. Это стало возможным за счет повышенного спроса на обновленный ассортимент товаров под марками Old Navy и Gap во время праздничного сезона, а также за счет уменьшения объемов товаров со скидками.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, чья стоимость увеличилась, превзошло количество снизившихся акций с отношением 1,25 к 1: зарегистрировано 708 новых максимумов против 48 новых минимумов.
На бирже Nasdaq количество акций, которые показали рост, составило 2 086, в то время как снижение коснулось 2 192 акций, демонстрируя преобладание падающих над растущими с отношением примерно 1,05 к 1.
Индекс S&P 500 отметился 65 новыми 52-недельными максимумами и не зарегистрировал новых минимумов, в то время как на Nasdaq было зафиксировано 351 новое максимальное значение и 83 новых минимума.
Объем торгов на американских биржах достиг 12,29 миллиарда акций, что сравнивается со средним показателем 12,08 миллиарда за последние 20 сессий.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
