05.03.202409:37 Аналітичні огляди Форекс: Біткоїн проти S&P 500: хто переможе в очікуванні економічних даних?

Цінні папери Волл-стріт показали зниження за підсумками торгів у понеділок, не показавши попередні високі результати. При цьому прибутковість держскарбничих облігацій США підвищилася на тлі очікувань інвесторів щодо виходу ключових даних щодо зайнятості та виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Конгресом пізніше на цьому тижні.

Біткоїн перебуває в центрі подій, цьому сприяє його неймовірно стрімке зростання й наближення до свого першого рекордного максимуму з листопада 2021 року.

Разом із тим, як європейські акції не змогли наблизитися до своїх попередніх показників, основні фондові індекси США також не змогли пробити свою стелю та підвищити показники.

Три головні індекси США відчайдушно боролися у прагненні вирости впродовж останньої частини сесії, але в останню годину так і не показали позитивну динаміку.

Індекс S&P 500 продемонстрував помірне зниження, тоді як індекси Nasdaq і Dow зареєстрували більш виражене зниження.

Подальше зростання акцій виробників чіпів, таких як Nvidia (NVDA.O), допомогло індексу S&P 500 поставити нові рекорди всередині торгового дня під час сесії, оскільки інвестори й надалі робили ставку на попит на продукти, що підтримують штучний інтелект (ШІ), хоча загалом були обережними напередодні економічних даних.

Індекс послуг зв'язку S&P 500 (.SPLRCS) виявився недостатньо сильним сектором у списку, знизившись на 1,5%, тоді як індекс оборонних підприємств (.SPLRCU), який додав 1,6%, продемонстрував найбільшу позитивну динаміку за день.

Цінні папери Apple (AAPL.O), навпаки, показали негативну динаміку, опустившись на 2,5% після того, як антимонопольний штраф ЄС у розмірі 2 мільярдів доларів заборонив Spotify (SPOT.N) та іншим сервісам потокової передачі музики інформувати користувачів про способи оплати за межами свого App Store.

Виходячи зі слів Скотта Рена, старшого стратега з глобального ринку в Wells Fargo Investment Institute, інвестори перебували в очікуванні інформації щодо стану економіки США з ключових щомісячних даних, зокрема даних щодо сектору послуг, які буде опубліковано у вівторок, та даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані в п'ятницю.

Nasdaq розпочав місяць з неймовірного подолання власного рекорду в п'ятницю протягом торгового дня, при цьому завершив торги також на найвищому рівні за два дні поспіль, оскільки ралі технологій, спричинене штучним інтелектом, продовжує привертати до себе увагу на Волл-стріт.

Акції виробника серверів штучного інтелекту Super Micro Computer (SMCI.O) показали позитивну динаміку на 18,6%, а акції виробника взуття Deckers Outdoor (DECK.N) піднялися на 2,6% перед їхнім включенням до індексу S&P 500.

Цінні папери ритейлера Macy's показали відмінне зростання на 13,5%, оскільки інвестиційні холдинги Arkhouse Management і Brigade Capital Management, що спеціалізуються на нерухомості, підняли пропозицію про купівлю мережі супермаркетів.

Інвестори насторожено ставляться до майбутніх дводенних виступів Пауелла в Конгресі в середу і четвер, політичного рішення Європейського центрального банку і важливого лютневого звіту Міністерства праці про зайнятість, який буде опубліковано рано вранці у п'ятницю.

У середньому, на думку аналітиків, у лютому в економіці США було створено 200 000 робочих місць, а рівень безробіття залишився на рівні 3,7%.

Промисловий індекс Dow Jones (.DJI) впав на 97,55 пункту, або 0,25%, до 38 989,83, індекс S&P 500 (.SPX) втратив 6,13 пункту, або 0,12%, до 5 130,95, а індекс Nasdaq Composite (.IXIC) впав на 67,43 пункту, або 0,41%, до 16 207,51.

Європейські акції закрилися трохи нижче від історичного максимуму, оскільки інвестори переварили нещодавні здобутки й у передчутті чекали наради Європейського центрального банку щодо грошово-кредитної політики в четвер.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 (.STOXX) втратив 0,03%, а індекс акцій по всьому світу MSCI (.MIWD00000PUS) втратив 0,01%.

Акції ринків, що розвиваються, зросли на 0,51%. Найширший індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії (.MIAPJ0000PUS) закрився на 0,57% вище, а японський Nikkei (.N225) виріс на 0,50%.

Біткойн піднявся до більш ніж дворічного піку. Востаннє криптовалюта зросла на 8,1% до $67 655, наблизившись до внутрішньоденного рекорду, досягнутого в листопаді 2021 року.

Курс долара майже не змінився щодо кошика світових валют. Індекс долара (.DXY) впав на 0,03%, євро виріс на 0,16% до $1,0854.

Японська єна ослабла на 0,27% відносно долара США до 150,53 за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2689, що на 0,31% вище за день.

Прибутковість держскарбничих облігацій США зросла. Базові 10-річні облігації востаннє впали в ціні на 9/32 і становили 4,217% з 4,182% пізно ввечері в п'ятницю.

Востаннє ціна 30-річних облігацій впала на 14/32 і становила 4,3522% у порівнянні з 4,327% пізно ввечері в п'ятницю.

Ціни на нафту розвернули раніше досягнуте зростання, оскільки побоювання з приводу попиту нівелювали широко очікуване рішення ОПЕК+ продовжити скорочення видобутку.

Нафта у США подешевшала на 1,54% і зупинилася на рівні $78,74 за барель, а ціна на Brent встановилася на рівні $82,80, знизившись на 0,9% за день.

Золото підскочило, оскільки учасники ринку зміцнили свої ставки на те, що ФРС почне знижувати відсоткові ставки в червні.

Спотове золото додало 1,6% до $2116,77 за унцію.