05.03.202407:21 Аналитические обзоры Форекс: Биткоин против S&P 500: кто победит в ожидании экономических данных?

Ценные бумаги Уолл-стрит показали снижение по итогам торгов в понедельник, не показав предыдущие высокие результаты. При этом доходность казначейских облигаций США повысилась на фоне ожиданий инвесторов выхода ключевых данных по занятости и выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом позднее на этой неделе.

Биткоин находится в центре событий, этому способствует его невероятно резкий рост и приближение к своему первому рекордному максимуму с ноября 2021 года.

Одновременно с тем, как европейские акции не смогли приблизиться к своим предыдущим показателям, основные фондовые индексы США также не смогли пробить свой потолок и повысить показатели.

Три главных индекса США отчаянно боролись в стремлении вырасти на протяжении последней части сессии, но в последний час так и не показали положительную динамику.

Индекс S&P 500 показал умеренное понижение, в то время как индексы Nasdaq и Dow зарегистрировали более выраженное снижение.

Продолжающийся рост акций производителей чипов, таких как Nvidia (NVDA.O), помог индексу S&P 500 поставить новые рекорды внутри торгового дня в ходе сессии, поскольку инвесторы продолжали делать ставку на спрос на продукты, поддерживающие искусственный интеллект (ИИ), хотя в целом были осторожны в преддверии экономических данных.

Индекс услуг связи S&P 500 (.SPLRCS) оказался недостаточно сильным сектором в списке, опустившись на 1,5%, в то время как индекс оборонных предприятий (.SPLRCU), прибавивший 1,6%, продемонстрировал наибольшую положительную динамику за день.

Ценные бумаги Apple (AAPL.O), напротив, показали отрицательную динамику, опустившись на 2,5% после того, как антимонопольный штраф ЕС в размере 2 миллиардов долларов запретил Spotify (SPOT.N) и другим сервисам потоковой передачи музыки информировать пользователей о способах оплаты за пределами своего App Store.

Исходя из слов Скотта Рена, старшего стратега по глобальному рынку в Wells Fargo Investment Institute, инвесторы находились в ожидании информации о состоянии экономики США из ключевых ежемесячных данных, таких как данные по сектору услуг, которые будут опубликованы во вторник, и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы в пятницу.

Nasdaq начал месяц с невероятного преодоления собственного рекорда в пятницу в течение торгового дня, при этом завершил торги также на самом высоком уровне за два дня подряд, поскольку ралли технологий, вызванное искусственным интеллектом, продолжает привлекать к себе внимание на Уолл-стрит.

Акции производителя серверов искусственного интеллекта Super Micro Computer (SMCI.O) показали положительную динамику на 18,6%, а акции производителя обуви Deckers Outdoor (DECK.N) подлнялись на 2,6% перед их включением в индекс S&P 500.

Ценные бумаги ритейлера Macy's показали отличный рост на 13,5%, поскольку инвестиционные холдинги Arkhouse Management и Brigade Capital Management, специализирующиеся на недвижимости, подняли предложение о покупке сети супермаркетов.

Инвесторы настороженно относятся к предстоящим двухдневным выступлениям Пауэлла в Конгрессе в среду и четверг, политическому решению Европейского центрального банка и важному февральскому отчету Министерства труда о занятости, который будет опубликован рано утром в пятницу.

В среднем, по мнению аналитиков, в феврале в экономике США было создано 200 000 рабочих мест, а уровень безработицы остался на уровне 3,7%.

Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) упал на 97,55 пункта, или 0,25%, до 38 989,83, индекс S&P 500 (.SPX) потерял 6,13 пункта, или 0,12%, до 5 130,95, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 67,43 пункта, или 0,41%, до 16 207,51.

Европейские акции закрылись чуть ниже исторического максимума, поскольку инвесторы переварили недавние достижения и в предвкушении ждали совещания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике в четверг.

Общеевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) потерял 0,03%, а индекс акций по всему миру MSCI (.MIWD00000PUS) потерял 0,01%.

Акции развивающихся рынков выросли на 0,51%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) закрылся на 0,57% выше, а японский Nikkei (.N225) вырос на 0,50%.

Биткойн поднялся до более чем двухлетнего пика. В последний раз криптовалюта выросла на 8,1% до $67 655, приблизившись к внутридневному рекорду, достигнутому в ноябре 2021 года.

Курс доллара практически не изменился по отношению к корзине мировых валют. Индекс доллара (.DXY) упал на 0,03%, евро вырос на 0,16% до $1,0854.

Японская иена ослабла на 0,27% по отношению к доллару США до 150,53 за доллар, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне $1,2689, что на 0,31% выше за день.

Доходность казначейских облигаций США выросла. Базовые 10-летние облигации в последний раз упали в цене на 9/32 и составили 4,217% с 4,182% поздно вечером в пятницу.

В последний раз цена 30-летних облигаций упала на 14/32 и составила 4,3522% по сравнению с 4,327% поздно вечером в пятницу.

Цены на нефть развернули ранее достигнутый рост, поскольку опасения по поводу спроса нивелировали широко ожидаемое решение ОПЕК+ продлить сокращение добычи.

Нефть в США подешевела на 1,54% и остановилась на уровне $78,74 за баррель, а цена на Brent установилась на уровне $82,80, снизившись на 0,9% за день.

Золото подскочило, поскольку участники рынка укрепили свои ставки на то, что ФРС начнет снижать процентные ставки в июне.

Спотовое золото прибавило 1,6% до $2116,77 за унцию.