13.03.202511:17 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นสหรัฐกำลังพยายามหาแนวรับ

S&P500

อัปเดตตลาดในวันที่ 13.03

ภาพรวมของดัชนีหุ้นสหรัฐหลักในวันพุธ:

• Dow ลดลง 0.2%,
• NASDAQ เพิ่มขึ้น 1.2%,
• S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5%,
• S&P 500 อยู่ที่ 5,599 อยู่ในช่วง 5,400 – 6,000

S&P 500 (+0.5%) และ Nasdaq Composite (+1.2%) ปิดตลาดสูงขึ้นเนื่องจากมีความสนใจในการซื้อหุ้นตัวใหญ่ในราคาที่ต่ำลง การเพิ่มขึ้นของ NVIDIA (NVDA 115.74, +6.99, +6.4%) มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อยังคงระมัดระวังในที่อื่น Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ปิดตลาดลดลง 0.5% และมีห้าภาคส่วนใน S&P 500 ที่ปิดในแดนลบ

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังประมวลผลข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยให้ตลาดโล่งใจหลังจากมีตัวเลขสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนที่ผ่านมา

เมื่อเทียบปีต่อปี CPI รวมเพิ่มขึ้น 2.8% เทียบกับ 3.0% ในเดือนมกราคม และ Core CPI เพิ่มขึ้น 3.1% เทียบกับ 3.2% ในเดือนมกราคม

อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าค่าเป้าหมายของ Federal Reserve ที่ 2.0% ดังนั้นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกดดันราคาจึงได้ลดความมองโลกในแง่ดีต่อรายงาน สหรัฐฯ ได้เก็บภาษีศุลกากรสำหรับการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม ทำให้มีมาตรการตอบโต้ทางการค้าจากแคนาดาและสหภาพยุโรป

ความคาดหวังของตลาดในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจากข้อมูลของเงินเฟ้อ มีความน่าจะเป็น 80.0%ในการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 basis points ให้เหลือ 4.00-4.25% ที่การประชุม FOMC ในเดือนมิถุนายน เทียบกับ 84.2% ในวันก่อนหน้าและ 78.7% ในสัปดาห์ก่อนหน้าตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

ตลาด Treasury ก็มีการตอบสนองอย่างระมัดระวังต่อข้อมูลนี้ ผลตอบแทนของพันธบัตรระยะเวลา 10 ปีเพิ่มขึ้น 3 basis points เป็น 4.32% และผลตอบแทนระยะเวลา 2 ปีเพิ่มขึ้น 5 basis points เป็น 3.99% ตามลำดับ การออกจำหน่ายพันธบัตร 39 พันล้านอีกครั้งมีความต้องการคงที่

ข้อมูลตั้งแต่ต้นปี:

• Dow Jones Industrial Average: ลดลง 1.5%
• S&P 500: ลดลง 4.5%
• S&P Midcap 400: ลดลง 6.4%
• Nasdaq Composite: ลดลง 9.5%
• Russell 2000: ลดลง 9.5%

ปฏิทินเศรษฐกิจเมื่อวานนี้

• MBA Weekly Mortgage Applications Index 11.2%; ก่อนหน้า 20.4%
• February CPI 0.2% (consensus 0.3%); ก่อนหน้า 0.5%
• Core CPI สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 0.2% (consensus 0.3%); ก่อนหน้า 0.4%

ข้อมูลสำคัญจากรายงานคือโดยรวมแล้วเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2.0% ของ Fed โดยมีมาตรการภาษีที่เพิ่มขึ้น — กับ "ภาษีตอบโต้" ที่จะมีผลในวันที่ 2 เมษายน — การมั่นใจว่ารายงานเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นจะให้ข้อมูลเงินเฟ้อที่ชัดเจนและเป็นที่พอใจกำลังลดลง

งบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของ Treasury แสดงให้เห็นการขาดดุล 307.0 พันล้านเหรียญเมื่อเทียบกับขาดดุล 296.3 พันล้านเหรียญในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน การขาดดุลเดือนกุมภาพันธ์เกิดจากค่าใช้จ่าย (603.4 พันล้านเหรียญ) ที่สูงกว่ารายได้ (296.4 พันล้านเหรียญ)

ข้อมูลงบประมาณ Treasury ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมตามฤดูกาล ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบการขาดดุลเดือนกุมภาพันธ์กับการขาดดุลเดือนมกราคม 128.6 พันล้านเหรียญได้

ข้อมูลสำคัญจากรายงานคือปัจจุบันการขาดดุลอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 1.15 ล้านล้านเหรียญสำหรับห้าเดือนแรกของปีงบประมาณส่วนหนึ่งเนื่องจากการใช้จ่าย Medicare ที่เพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยจ่ายในหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น

ดูไปข้างหน้า ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจดังต่อไปนี้ในวันพฤหัสบดี:

• 8:30 ET: February PPI (consensus 0.3%; ก่อนหน้า 0.4%),
• Core PPI (consensus 0.3%; ก่อนหน้า 0.3%),
• การเคลมว่างงานครั้งแรกทุกสัปดาห์ (consensus 228,000; ก่อนหน้า 221,000) และเคลมต่อเนื่อง (ก่อนหน้า 1.897 ล้าน)
• 10:30 ET: สินค้าคงคลังแก๊สธรรมชาติต่อสัปดาห์ (ค่าก่อนหน้า -80 ล้านลูกบาศก์ฟุต)

ตลาดพลังงาน

น้ำมันดิบ Brent กำลังซื้อขายอยู่ที่ $70.70 ต่อบาร์เรล ราคาเด้งขึ้นประมาณ $1 - ทำให้เกิดแนวรับที่ $69 น้ำมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการหยุดการลดลงของตลาดสหรัฐฯ

สรุป

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังซื้อขายอย่างเงียบ ๆ แต่เป้าหมายของการปรับฐานอาจได้รับการบรรลุแล้ว อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นของหุ้นกระทิงใหม่ ราคาตลาดปัจจุบันเป็นประโยชน์สำหรับการซื้อ