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Las recientes noticias del Medio Oriente sacudieron los mercados globales, provocando una significativa caída en las bolsas de valores de todo el mundo. Sin embargo, esto no desencadenó un aumento en el dólar, sino que impulsó la demanda de oro.
La muerte de muchos refugiados palestinos debido a una bomba que impactó un hospital en la Franja de Gaza llevó a expectativas elevadas de una escalada en la ya tensa situación en el Medio Oriente. En este contexto, los rendimientos de los bonos del gobierno aumentaron, con el rendimiento del referente del Tesoro a 10 años acercándose confiadamente a los niveles previos a la crisis de 2007. Esto sugiere que los inversores no consideran los bonos del gobierno de EE. UU. como activos seguros.
Varias cosas podrían ser la causa de esto. La primera podría ser el aumento de las tasas de interés de la Fed, ya que en 2007 fluctuaba entre el 5,00% y el 5,25%. Ahora se encuentra ligeramente más alto, entre el 5,25% y el 5,50%. En cuanto a la inflación, en ese momento llegó al 4,3%, mientras que ahora se encuentra en el 3,7%. La crisis hipotecaria siguió esas condiciones, marcando el fin de la era de prosperidad en EE. UU., especialmente el auge del crédito.
La situación actual se parece mucho a lo que sucedió en ese entonces, con la diferencia clave de que el gobierno carece de los recursos para abordar los problemas acumulados en la economía de EE. UU. Los estímulos financieros mediante la inyección de dólares no respaldados ya no funcionan; solo aumentan la deuda nacional. Observando esto, los inversores, especialmente los países que solían comprar bonos del gobierno de EE. UU. para contrarrestar la presión inflacionaria en EE. UU., comenzaron a desprenderse de estos activos, lo que llevó a un aumento significativo en los rendimientos.
En este escenario, nuevas subidas de tasas de interés no solo dañarán la economía de EE. UU., sino que también podrían llevarla a la bancarrota. Intentos de resolver estos problemas a través de medios convencionales, como la guerra, no ayudan. Los conflictos recientes, ya sean abiertos o sutiles, también afectan negativamente a EE. UU.
Volviendo a la crisis en el Medio Oriente, esta evita que los flujos de capital lleguen a EE. UU. y empeora el clima de inversión. Curiosamente, en el pasado reciente, EE. UU. se benefició de tales crisis, pero parece que esos tiempos han terminado.
Observando todos estos desarrollos, la Fed podría dejar de subir las tasas de interés por el resto de este año, y los riesgos de una nueva guerra global y posiblemente nuclear podrían llevar a los inversores a cambiar a efectivo o oro. De hecho, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó ayer que las tasas de interés se mantendrán en los niveles actuales durante un tiempo para reducir la inflación al deseado 2%. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, también dejó claro que el banco central ya no necesita subir más las tasas.
Aunque las declaraciones podrían considerarse como señales claras, la mayoría de los inversores prefieren esperar la confirmación del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien hablará hoy en el Economic Club en Nueva York.
En conclusión, la Reserva Federal, principalmente a través de su líder, continuará hablando sobre subidas de tasas, ejerciendo presión verbal sobre la inflación. Sin embargo, es posible que no lo hagan realmente, y una pausa en noviembre bien podría extenderse hasta diciembre. Después de todo, continuar con el ciclo de subidas de tasas no solo llevará al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, sino que también causará una recesión a gran escala desencadenada por el riesgo de la bancarrota de EE. UU.
Pronósticos para hoy:
XAU/USD
El oro cotiza por encima de 1946,00, respaldado por el conflicto continuo en el Medio Oriente. La escalada de la crisis, junto con los problemas en la economía de EE. UU. que mantendrán a la Reserva Federal sin subir las tasas de interés, estimularán la demanda sostenida del metal. Si el precio se mantiene por encima de este nivel, podría haber un aumento hacia 1982,45.
USD/CAD
El par cotiza por debajo de 1,3735. Si Powell no proporciona promesas claras para seguir subiendo las tasas de interés, la presión volverá al dólar, lo que resultará en un aumento del apetito por el riesgo. En este caso, se podría ver una caída hacia 1,3600, respaldada por los altos precios del petróleo.
*El análisis de mercado publicado aquí tiene la finalidad de incrementar su conocimiento, más no darle instrucciones para realizar una operación.
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