04.09.202508:31 Аналитические обзоры Форекс: Фондовый рынок на 4 сентября: SP500 и NASDAQ вернулись к росту

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,51%, а Nasdaq 100 прибавил 1,01%. Промышленный Dow Jones потерял 0,05%.

Фьючерсы на индексы выросли после того, как слабые данные по вакансиям в США усилили ожидания на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в конце этого месяца. Отчет о количестве открытых вакансий и текучести рабочей силы показал снижение числа вакансий, что указывает на некоторое охлаждение рынка труда. Это, в свою очередь, может подтолкнуть ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике. Ожидания снижения процентных ставок оказывают поддержку акциям, поскольку более низкие ставки делают заимствования дешевле для компаний, что стимулирует экономический рост и увеличивает корпоративную прибыль. Кроме того, снижение ставок делает акции более привлекательными по сравнению с облигациями, доходность которых снижается вместе со ставками.

Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 продемонстрировали рост от 0,02% до 0,03%. Фьючерсный контракт на Euro Stoxx 50 остался без изменений. Казначейские облигации и курс доллара США также не сильно изменились. Рост азиатских индексов замедлился на фоне продолжающейся распродажи китайских акций. Региональный индекс акций MSCI вырос на 0,2% после роста на 0,7%. Фьючерсы на японские облигации продолжили рост после того, как тщательно отслеживаемый аукцион по продаже 30-летних государственных облигаций удовлетворил спрос, который в целом соответствовал среднему показателю за 12 месяцев.

Тем временем продажи китайских акций продолжились: индекс CSI 300 снизился на 1,8%. Это произошло после того, как финансовые регуляторы страны, как сообщается, стали рассматривать ряд мер по снижению фондового рынка из-за опасений по поводу скорости роста на $1,2 триллиона с начала августа.

Уже завтра выйдет отчет по рынку труда США. Экономисты прогнозируют, что в августе было создано около 75 000 рабочих мест, а уровень безработицы составит 4,3%. Четыре месяца подряд с ростом числа рабочих мест ниже 100 000 станут самым слабым периодом с начала пандемии в 2020 году.

Значительный спад данных по рынку труда может привести к резкому снижению ставок, учитывая опасения по поводу мандата ФРС в сфере труда. Кроме того, глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил вчера в интервью, что Центральный банк должен начать снижать ставки в сентябре и провести еще несколько сокращений в ближайшие месяцы, добавив, что чиновники могут обсудить точные темпы снижения уже в ходе сентябрьской встречи.

На сырьевых рынках нефть падает второй день подряд, поскольку трейдеры опасаются, что ОПЕК+ может увеличить поставки, а отраслевая оценка указывает на рост запасов в ключевом хранилище. Мировой эталонный сорт нефти Brent упал до $67 за баррель, в то время как цена на нефть West Texas Intermediate опустилась ниже $64. По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc., в следующем году цена на нефть марки Brent упадет до 50 долларов за баррель из-за мирового профицита.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6457. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6473. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6490, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6441. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6428 и откроет дорогу к $6414.