04.09.202509:41 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นวันที่ 4 กันยายน: S&P 500 และ NASDAQ กลับมามีกำไรอีกครั้ง

เมื่อสิ้นสุดวันเมื่อวาน ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดแบบผสม S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.51% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.01% ส่วน Dow Jones ภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.05%

ดัชนีฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลการเปิดรับสมัครงานของสหรัฐอ่อนแอ ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปลายเดือนนี้ การสำรวจการเปิดรับสมัครงานและการเปลี่ยนแปลงในแรงงานแสดงให้เห็นว่าจำนวนการสมัครงานลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการผ่อนคลายบางส่วนในตลาดแรงงาน เรื่องนี้อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนไปใช้นโยบายการเงินที่ไม่แข็งกร้าว การคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยสนับสนุนตลาดหุ้น เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลงกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำยังทำให้หุ้นมีความน่าสนใจกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรที่มีอัตราผลตอบแทนลดลงพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

ฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.02% ถึง 0.03% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Euro Stoxx 50 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พันธบัตรของสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กำไรของดัชนีในเอเชียเริ่มชะลอตัว ท่ามกลางการขายหุ้นจีนที่ยังคงมีต่อ ดัชนีหุ้นระดับภูมิภาค MSCI เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากการเพิ่มขึ้น 0.7% ฟิวเจอร์สพันธบัตรญี่ปุ่นยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ได้รับการตอบรับที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย 12 เดือน

ขณะเดียวกัน การขายหุ้นจีนยังคงดำเนินต่อไป โดยดัชนี CSI 300 ลดลง 1.8% เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของประเทศกำลังพิจารณามาตรการหลากหลายเพื่อควบคุมตลาดหุ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่มีมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์

รายงานตลาดแรงงานของสหรัฐจะถูกเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ามีการสร้างงานประมาณ 75,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 4.3% การเติบโตของการจ้างงานติดต่อกันสี่เดือนที่ต่ำกว่า 100,000 ตำแหน่ง จะเป็นช่วงการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในปี 2020

การลดลงอย่างมากของข้อมูลตลาดแรงงานอาจนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของธนาคารกลางในเรื่องแรงงาน นอกจากนี้ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Christopher Waller ได้กล่าวในสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่า ธนาคารกลางควรเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และจะทำการลดอีกหลายครั้งในเดือนต่อๆ ไป โดยเจ้าหน้าที่อาจหารือเกี่ยวกับวิธีการลดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในที่ประชุมเดือนกันยายน

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันกำลังลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกันเนื่องจากเทรดเดอร์กลัวว่า OPEC+ อาจเพิ่มอุปทาน ในขณะที่ประมาณการของอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสต็อกที่ศูนย์การเก็บหลัก ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานโลกตกลงไปที่ $67 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตตกลงต่ำกว่า $64 นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs Group Inc. คาดว่าราคาน้ำมันเบรนท์จะลดลงไปที่ $50 ต่อบาร์เรลในปีหน้าเนื่องจากอุปทานส่วนเกินทั่วโลก

สำหรับภาพรวมทางเทคนิคของดัชนี S&P 500, งานหลักสำหรับผู้ซื้อตอนนี้คือการทะลุผ่านระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,457 นี่จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปและเปิดทางไปยังระดับถัดไปที่ $6,473 วัตถุประสงค์สำคัญอย่างเท่าเทียมกันสำหรับฝ่ายซื้อคือต้องรักษาการควบคุมที่ $6,490 ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งผู้ซื้อมั่นคงขึ้น ในกรณีที่ราคาลดลงท่ามกลางความเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อต้องเข้ามาใกล้ ๆ ระดับ $6,441 หากมีการทะลุที่จุดนั้น น่าจะดึงราคาเครื่องมือกลับไปที่ $6,428 และเปิดทางไปยัง $6,414 ได้โดยเร็ว