18.03.202409:32 Forex Analysis & Reviews: Piața de valori din SUA pregătită pentru o corecție

S&P 500

Prezentare generală a pieței pentru 18 martie 2024

Piața americană: corecție

Principalele indici americane vineri: Dow -0.5%, NASDAQ -1%, S&P 500 -0.7%, S&P500 la 5,117, interval de tranzacționare 5,060 - 5,180.

Piața de capital și-a închis sesiunea de tranzacționare din ultima zi de expirare a opțiunilor din trimestru pe un ton slab, cu un volum de tranzacționare peste media de pe NYSE.

Indicele mediu ponderat S&P 500 a înregistrat o scădere de 0.2%, iar 23 din cele 30 de componente Dow au închis mai jos. Cu toate acestea, piața a arătat semne de rezistență la eforturile de vânzare, așa cum s-a întâmplat în general în 2024.

AD line nu a arătat o tendință puternică către nicio parte a listei. În plus, indicele Russell 2000 a crescut cu 0.4% datorită creșterii acțiunilor companiilor din sectorul energetic și ale băncilor regionale.

Acest lucru a dus și la o creștere de 0.2% în sectorul energetic S&P 500 și la o creștere de 0.5% în SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

Pe lângă sectorul energetic, sectoarele utilităților (+0.1%), materialelor (+0.1%), și industrialelor (+0.1%) au crescut, în timp ce celelalte șapte sectoare au înregistrat o scădere.

Slăbiciunea relativă a sectorului mega-cap a condus la sectoarele tehnologiei informației (-1.3%), serviciilor de comunicare (-1.2%), și serviciilor pentru consumatori (-1.1%) ajungând în partea de jos a clasamentului. Scăderi puternice în câștigurile pentru Jabil (JBL 123.15, -24.31, -16.5%) și Adobe (ADBE 492.46, -77.99, -13.7%) au contribuit, de asemenea, la o scădere în sectorul tehnologiei informației.

Mișcarea prețului obligațiunilor de trezorerie a contribuit, de asemenea, la tendința descendentă a pieței de capital. Randamentul obligațiunilor pe 2 ani a crescut cu trei puncte de bază la 4.72%, iar randamentul obligațiunilor pe 10 ani a crescut cu un punct de bază la 4.30%.

S&P 500: +7.3% de la începutul anului.

NASDAQ Composite: +6,4% de la începutul anului

S&P Midcap 400: +5,1% de la începutul anului.

Dow Jones: +2,7% de la începutul anului.

Russell 2000: +0,6% de la începutul anului.

Analiza datelor economice de azi:

Prețurile de import în februarie: 0,3%; Anterior: 0,8%

Prețurile de import în februarie, fără petrol: 0,2%; Anterior: 0,7%

Prețurile de export în februarie: 0,8%; Anterior: revizuit la 0,9% de la 0,8%

Prețurile de export în februarie, fără agricultură: 0,8%; Anterior: revizuit la 1,1% de la 0,9%

Indicele activității de fabricație a Băncii Federale de la New York în martie: -20,9 (Consenz: -8,0); Anterior: -2,4

Producția industrială în februarie: 0,1% (Consenz: 0,0%); Anterior: revizuit la -0,5% de la -0,1%;

Utilizarea capacității în februarie: 78,3% (Consenz: 78,4%); Anterior: revizuit la 78,3% de la 78,5%.

Concluzia principală din raport este că producția industrială a înregistrat o creștere semnificativă în februarie, parțial compensând declinul înregistrat în ianuarie. Cu toate acestea, în ciuda creșterii din februarie, volumul producției industriale rămâne cu 0,7% mai mic pe o bază anuală.

Indicele preliminar al sentimentului consumatorilor Universității Michigan în martie: 76,5 (Consenz: 77,3); Anterior: 76,9.

Concluzia principală din raport este că sentimentele generale în 2024 s-au schimbat ușor și rămân la jumătatea drumului între minimul atins în iunie 2022 și nivelurile pre-pandemice.

Calendarul macroeconomic de luni nu include nicio lansare importantă de știri, cu excepția Indicelui Pieței Imobiliare NAHB din martie (Consenz: 49; Anterior: 48).

Acțiunile ABT au scăzut în timp ce omologul său Reckitt Benckiser (RBGLY 11,38, -1,93, -14,50%) a atins un minim de 11 ani în această dimineață, în urma unei amenzi de 60 de milioane de dolari într-un proces referitor la decesul unui copil legat de produse alimentare pentru bebeluși. Acțiunile SYF și INTU au scăzut, de asemenea, în ciuda lipsei de știri corporative.

Între timp, compania imobiliară CoStar Group (CSGP 94.23, +6.36, +7.24%) a ocupat primul loc în indicele S&P după ce investitorii s-au concentrat pe beneficiarii potențiali ai deciziei NAR de astăzi.

Aurul a scăzut pe fondul așteptărilor referitoare la o reducere a ratei în iunie care s-au atenuat ușor.

Contractele futures pentru aur au scăzut cu 6,00 dolari (-0,3%) la 2.161,50 dolari pe uncie, cu o scădere de -1,1% în această săptămână. Datele CPI de bază au ajutat la temperarea sentimentelor referitoare la o reducere a ratei în iunie. Între timp, Indicele Dolarului American a crescut cu aproximativ +0,1% la 103,49 dolari.

Energie: Prețul petrolului Brent a crescut peste 85 dolari și s-a stabilit la 85,70 dolari.

Concluzie: Sentimentul corecției pe piața americană s-a intensificat. Prin urmare, piața s-ar putea confrunta cu prima sa corecție completă în ultimele patru luni, nemaivăzută de la mijlocul lunii noiembrie.