18.03.202409:32 Forex Analysis & Reviews: السوق الأمريكي للأسهم على وشك التصحيح

مؤشر S&P 500

نظرة عامة على السوق ليوم 18 مارس 2024

السوق الأمريكي: تصحيح

المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة: داو -0.5%، ناسداك -1%، S&P 500 -0.7%، S&P500 عند 5,117 نقطة، نطاق التداول بين 5,060 و 5,180 نقطة.

أغلقت سوق الأسهم هذا اليوم الذي يوافق انتهاء صلاحية الخيارات الربعية على وتيرة ضعيفة، مع حجم تداول على بورصة نيويورك أعلى من المتوسط.

أنهت مؤشرات داو جونز الصناعي (-0.5%)، S&P 500 (-0.6%)، وناسداك كومبوزيت (-1.0%) الجلسة بخسائر ولكن ليس عند أدنى مستوياتها اليومية. كانت النشاطات البيعية المتزايدة جزئيا بسبب تصحيح، مما أدى إلى انخفاض أسهم العديد من الشركات.

هبط مؤشر S&P 500 بالوزن المتساوي بنسبة 0.2%، وأغلق 23 من مكونات داو 30 أسفل. على الرغم من ذلك، أظهرت السوق علامات على مقاومة الجهود البيعية، كما كان الحال عموما في عام 2024.

لم يظهر خط الأداء النشط توجها قويا نحو أي جانب من الجانبين. علاوة على ذلك، أضاف مؤشر راسل 2000 0.4% بفضل ارتفاع أسهم شركات الطاقة وأسهم البنوك الإقليمية.

وأدى ذلك أيضا إلى ارتفاع بنسبة 0.2% في قطاع الطاقة في S&P 500 وارتفاع بنسبة 0.5% في صندوق تداول البنوك الإقليمية SPDR S&P (KRE).

بالإضافة إلى الطاقة، نما قطاع الخدمات العامة (+0.1%)، والمواد (+0.1%)، والصناعات (+0.1%)، بينما شهد القطاعان السبعة الآخران انخفاضا.

أدى ضعف قطاع الشركات الكبيرة إلى احتلال قطاع التكنولوجيا (-1.3%)، وخدمات الاتصالات (-1.2%)، وخدمات المستهلكين (-1.1%) المراكز الأخيرة في جدول الترتيب. وأضافت انخفاضات حادة في أرباح Jabil (JBL 123.15، -24.31، -16.5%) وأدوبي (ADBE 492.46، -77.99، -13.7%) إلى انحدار في قطاع التكنولوجيا.

حركة أسعار السندات الخزانة ساهمت أيضا في الاتجاه الهابط في سوق الأسهم. زادت عائدات السندات لمدة سنتين بثلاث نقاط أساس إلى 4.72%، وزادت عائدات السندات لمدة عشر سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 4.30%.

S&P 500: +7.3% منذ بداية العام.

المؤشر المركب NASDAQ: +6.4% منذ بداية العام

مؤشر S&P Midcap 400: +5.1% منذ بداية العام.

مؤشر Dow Jones: +2.7% منذ بداية العام.

مؤشر Russell 2000: +0.6% منذ بداية العام.

تحليل بيانات الاقتصاد اليوم:

أسعار الواردات في فبراير: 0.3%؛ السابق: 0.8%

أسعار الواردات في فبراير باستثناء النفط: 0.2%؛ السابق: 0.7%

أسعار الصادرات في فبراير: 0.8%؛ السابق: تمت مراجعته إلى 0.9% من 0.8%

أسعار الصادرات في فبراير باستثناء الزراعة: 0.8%؛ السابق: تمت مراجعته إلى 1.1% من 0.9%

مؤشر نشاط التصنيع لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر مارس: -20.9 (التوقعات: -8.0)؛ السابق: -2.4

إنتاج الصناعات في فبراير: 0.1% (التوقعات: 0.0%); السابق: تمت مراجعته إلى -0.5% من -0.1%؛

نسبة استخدام القدرات في فبراير: 78.3% (التوقعات: 78.4%); السابق: تمت مراجعته إلى 78.3% من 78.5%.

النقطة الرئيسية من التقرير هي أن إنتاج الصناعات شهد زيادة ملحوظة في فبراير، مع عكس جزء من الانخفاض المسجل في يناير. على الرغم من الارتفاع في فبراير، يظل حجم إنتاج الصناعات أقل بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

مؤشر ميشيغان المبدئي لثقة المستهلكين في مارس: 76.5 (التوقعات: 77.3)؛ السابق: 76.9.

الاستنتاج الرئيسي من التقرير هو أن المشاعر العامة في عام 2024 تغيرت قليلاً وتبقى في منتصف الطريق بين الأدنى الذي تم التوصل إليه في يونيو 2022 وأعلى مستويات ما قبل الجائحة.

تفتقر التقويم الاقتصادي ليوم الاثنين إلى أي إصدارات أخبارية هامة، باستثناء مؤشر سوق الإسكان NAHB لشهر مارس (التوقعات: 49؛ السابق: 48).

هبطت أسهم ABT بينما وصلت أسهم شريكها Reckitt Benckiser (RBGLY 11.38، -1.93، -14.50%) إلى أدنى مستوى في 11 عامًا هذا الصباح بسبب غرامة قدرها 60 مليون دولار بسبب دعوى قضائية تتعلق بوفاة طفل ناتجة عن طعام الأطفال. كما هبطت أسهم SYF و INTU على الرغم من عدم وجود أخبار شركاتية.

في الوقت نفسه، احتلت شركة العقارات CoStar Group (CSGP 94.23، +6.36، +7.24%) المرتبة الأولى في مؤشر S&P بعد تركيز المستثمرين على المستفيدين المحتملين من قرار NAR اليوم.

تراجعت أسعار الذهب مع تخفيف التوقعات بشأن خفض الفائدة في يونيو قليلاً.

هبطت عقود الذهب بمقدار 6.00 دولار (-0.3%) إلى 2,161.50 دولار للأوقية، بانخفاض بنسبة -1.1% هذا الأسبوع. بيانات الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية ساعدت في تخفيف المشاعر بشأن خفض الفائدة في يونيو. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة حوالي +0.1% إلى 103.49 دولار.

الطاقة: ارتفع سعر النفط الخام البرنت فوق 85 دولارًا ليستقر عند 85.70 دولار.

الاستنتاج: تفاقمت المشاعر التصحيحية في السوق الأمريكية. لذلك، قد تشهد السوق أول تصحيح كامل منذ أربعة أشهر، لم يحدث منذ منتصف نوفمبر.