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Donald Trump sostiene che i prezzi del petrolio presto crolleranno. L'Iran minaccia invece che possano arrivare a 200$ al barile. A giudicare da quanto accade in Medio Oriente, lo scenario rialzista sembra oggi più probabile di quello opposto. Il Brent chiude al di sopra della soglia psicologica dei 100$ per la terza volta negli ultimi tre giorni. Lo scontro dura ormai da tre settimane e non si intravede una fine.
All'inizio del conflitto molti investitori paragonavano la situazione all'estate 2025, quando i bombardamenti in Iran durarono 12 giorni, o al 2022. Quattro anni fa, a causa delle ostilità in Ucraina, il Brent era salito oltre 133$ al barile. All'epoca si parlava attivamente della possibilità che la Russia, il maggiore produttore, fosse costretta ad uscire dal mercato. Il suo volume di produzione si aggirava intorno ai 10 milioni di barili al giorno, di cui un terzo destinato all'Europa. La rinuncia dell'UE al petrolio russo avrebbe potuto creare una carenza di 3 milioni di barili al giorno, con conseguente aumento significativo dei prezzi.
Flussi di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz
Oggi le perdite sono molto più ingenti. Prima della guerra, attraverso lo Stretto di Hormuz transitavano circa 20 milioni di barili al giorno; a marzo i flussi si sono ridotti quasi del 95%. La maggior parte del petrolio che attraversa la principale arteria petrolifera mondiale è iraniana. Sì, le petroliere provenienti dall'India sono riuscite a farlo, causando un calo a breve termine del Brent. Tuttavia, si è trattato di un accordo tra Teheran e Delhi.
L'Iraq sta tentando una strada simile: la sua produzione è calata da 4,4 milioni di barili al giorno a 1,2 milioni al giorno. Senza esportazioni, i serbatoi di stoccaggio si riempiono e le attività produttive si fermano. Le perdite degli EAU sono salite, nella settimana precedente, da 500–800 mila barili al giorno a 1,5 milioni al giorno. La produzione del Kuwait è diminuita di 1,3 milioni di barili al giorno.
Donald Trump si agita furiosamente, chiedendo ad altri Paesi di unirsi alle navi militari americane per proteggere le petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz. Ma la maggior parte degli alleati si rifiuta: la Germania dichiara che questa non è la sua guerra e che Berlino non vi parteciperà.
Contemporaneamente il presidente USA minaccia l'Iran di bombardare le sue infrastrutture sull'isola di Kharg, tramite cui transita circa il 95% del petrolio locale. Ma tali azioni potrebbero ancor più far impennare i prezzi. In effetti, finché almeno qualcosa continua a transitare attraverso lo Stretto di Hormuz, la carenza di approvvigionamento non è estrema.
In sintesi, la portata della catastrofe è di un ordine di grandezza superiore a quella del 2022 all'inizio del conflitto in Ucraina. A tenere i prezzi relativamente contenuti fino a oggi ha contribuito soltanto il fatto che il mercato era nettamente "ribassista" prima della guerra. Inoltre, l'AIE parla di un rilascio di 400 milioni di barili dalle riserve strategiche come di una quota del problema; in teoria si potrebbe arrivare a distribuirne di più — fino a 1,4 miliardi.
Dal punto di vista tecnico, sul grafico giornaliero il Brent mostra un trend rialzista sostenuto. I ritracciamenti sono di breve durata e vanno sfruttati per costruire posizioni long. I primi obiettivi indicati sono i livelli di 110$ e 120$ al barile.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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