30.01.202406:18 Forex Analysis & Reviews: Puncak S&P 500: Berharap untuk rapat Fed mendatang dan laba teknologi

Indeks saham Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan pada hari Senin. Investor bersiap menghadapi minggu yang sibuk, dengan harapan akan muncul sejumlah besar laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan berkapitalisasi tinggi, data ekonomi baru, dan pertemuan Federal Reserve yang ditujukan untuk kebijakan moneter. Ketiga indeks saham utama Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan, dengan indeks Nasdaq (.IXIC) yang berbasis teknologi tinggi mengalami pertumbuhan paling signifikan. Indeks S&P 500 (.SPX) mencapai level penutupan rekor baru. Setelah indeks utama naik sebesar 3,3% pada bulan pertama tahun 2024, BlackRock merevisi penilaiannya terhadap saham Amerika Serikat, meningkatkannya.

Menyusul laporan yang akan datang, perhatian investor terfokus pada perusahaan-perusahaan berprofil tinggi di bidang teknologi dan sektor terkait. Sejumlah perusahaan kunci, termasuk Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), dan Qualcomm Inc (QCOM.O), bersiap untuk menerbitkan hasil keuangan mereka, dimulai dari hari Selasa dan mencapai puncak pada hari Kamis dengan laporan dari raksasa seperti Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O), dan Meta Platforms Inc (META.O). Juga menarik adalah hasil dari perusahaan-perusahaan signifikan lainnya: General Motors Inc (GM.N) pada hari Selasa, Boeing Co (BA.N) pada hari Kamis, serta perusahaan minyak terkemuka Exxon Mobil Corp (XOM.N) dan Chevron Corp (CVX.N), yang akan menyajikan laporan mereka pada hari Jumat.

Peristiwa utama minggu ini bagi para investor adalah konferensi pers dari Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell dan hasil pertemuan dua hari bank sentral AS, yang dijadwalkan pada hari Rabu. Selain itu, diharapkan akan ada publikasi data pengangguran AS pada hari Jumat. Ada spekulasi bahwa Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga kuncinya di kisaran 5,25%-5,50%. Namun, beberapa investor tidak menutup kemungkinan bahwa bank sentral dapat menyimpang dari rencananya untuk menaikkan suku bunga.

Ketua Fed Jerome Powell dan anggota kepemimpinan kebijakan lainnya telah menyatakan bahwa penurunan suku bunga tidak boleh diharapkan sampai inflasi turun ke level target tahunan sebesar 2%. Mereka juga menekankan kesiapan mereka untuk mengambil pendekatan fleksibel sebagai respons terhadap perubahan data ekonomi. Daftar laporan ekonomi minggu ini mencakup data pasar tenaga kerja, termasuk penelitian lowongan pekerjaan dan pergantian tenaga kerja, laporan ADP, data biaya tenaga kerja kuartal keempat, metrik produktivitas, rencana pemutusan hubungan kerja, dan laporan ketenagakerjaan Januari, yang akan diterbitkan pada hari Jumat.

Selain laporan yang disebutkan di atas, minggu ini juga akan melihat rilis indeks harga rumah Case-Shiller, indikator kepercayaan konsumen, Indeks Manajer Pembelian dari Institute for Supply Management, statistik pengeluaran konstruksi, dan informasi tentang pesanan manufaktur. Data ekonomi positif baru-baru ini, termasuk angka produk domestik bruto dan pengeluaran konsumen pribadi yang mengesankan yang dirilis minggu lalu, telah, di satu sisi, mengurangi kekhawatiran tentang kemungkinan resesi, dan di sisi lain, mengurangi kemungkinan Federal Reserve memotong suku bunga dalam waktu dekat, mungkin sejak Maret.

Indeks industri Dow Jones (.DJI) naik sebanyak 224,02 poin (0,59%) menjadi 38.333,45. Indeks S&P 500 (.SPX) mendapatkan 36,96 poin (0,76%) menjadi 4.927,93, dan indeks Nasdaq Composite (.IXIC) naik sebanyak 172,68 poin (1,12%) menjadi 15.628,04. Dari 11 indeks sektor S&P 500, sepuluh menunjukkan pertumbuhan. Kenaikan terbesar terjadi di indeks konsumen diskresioner (.SPLRCD), yang tumbuh sebesar 1,37%, diikuti oleh peningkatan sebesar 0,97% di sektor teknologi informasi (.SPLRCT). Sektor energi (.SPNY) adalah satu-satunya yang menunjukkan penurunan. Microsoft (MSFT.O), perusahaan yang menarik perhatian pasar ke bidang kecerdasan buatan berkat kemitraannya dengan Open AI pada tahun 2023, diharapkan melaporkan peningkatan pendapatan kuartalan sebesar 15,8%. Sahamnya ditutup naik sebesar 1,4%.

Saham Tesla Inc (TSLA.O) naik sebesar 4,2% setelah pengumuman rencana investasi modal oleh produsen mobil listrik tersebut. Saham pembuat vakum robot iRobot (IRBT.O) turun sebesar 8,8% karena perusahaan dan Amazon membatalkan rencana penggabungan mereka karena penolakan dari otoritas persaingan Uni Eropa. Saham Meta Platforms (META.O) naik sebesar 1,7% setelah perusahaan pialang Jefferies menaikkan target harganya dari $425 menjadi $455.

Saham Warner Bros Discovery (WBD.O) turun sebesar 1,2%, karena perusahaan pialang Wells Fargo menurunkan peringkat platform streaming tersebut menjadi 'equal weight'. Saham perusahaan teknologi keuangan SoFi Technologies (SOFI.O) melonjak sebesar 20,2% setelah pengumuman laba pada kuartal keempat. Di NYSE, terdapat 397 rekor tertinggi baru dan 50 rekor terendah baru.

Pada Nasdaq, 2.975 saham naik dan 1.314 turun, karena jumlah saham yang naik melebihi jumlah saham yang turun dengan rasio sekitar 2,3 banding 1. Indeks S&P 500 mencatat 45 titik tertinggi baru dalam 52 minggu dan tidak menemukan titik terendah baru, sedangkan Nasdaq mencatat 226 titik tertinggi baru dan 101 titik terendah baru. Volume perdagangan di bursa AS relatif kecil, dengan 10,3 miliar lembar saham diperdagangkan dibandingkan rata-rata 11,5 miliar lembar saham pada 20 sesi sebelumnya.

Investor juga sensitif terhadap risiko geopolitik terkait kenaikan harga minyak menyusul serangan rudal di Kauta, yang menyebabkan kebakaran pada kapal tanker bahan bakar di Laut Merah, dan serangan pesawat tak berawak di Yordania.