30.01.202406:15 Форекс анализи и прегледи: С&P 500 постига връх: надежда за предстоящото заседание на Фед и печалби от технологичния сектор

На понеделник, американските акцийни индекси показаха ръст. Инвеститорите се подготвят за напрегната седмица, като очакват множество финансови доклади от компании с висока пазарна стойност, нови икономически данни и среща на Федералния резерв, посветена на паричната политика. Всички три основни акцийни индекса в САЩ отбелязаха ръст, като високотехнологичният индекс на Насдак (.IXIC) се разраства най-много. Индексът S&P 500 (.SPX) постигна ново рекордно ниво при затварянето. След като основният индекс се повиши с 3,3% през първия месец на 2024 г., BlackRock промени оценката си за американските акции, повишавайки я.

В очакване на предстоящите доклади, вниманието на инвеститорите е насочено към високопрофилни компании в сферата на технологиите и свързаните сектори. Няколко ключови компании, включително Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O) и Qualcomm Inc (QCOM.O), се подготвят да публикуват своите финансови резултати, започвайки от вторник и връхлещо в четвъртък с доклади от гиганти като Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O) и Meta Platforms Inc (META.O). Интерес представляват и резултатите на други значими компании: General Motors Inc (GM.N) във вторник, Boeing Co (BA.N) в четвъртък, както и водещите нефтени корпорации Exxon Mobil Corp (XOM.N) и Chevron Corp (CVX.N), които ще представят своите доклади в петък.

Главното събитие за инвеститорите през седмицата е пресконференцията на председателя на Федералния резерв (Фед) Джером Пауъл и резултатите от двудневната среща на централната банка на САЩ, програмирана за сряда. Очаква се също така публикуването на данни за безработицата в САЩ в петък. Има спекулации, че Фед ще запази своя ключова лихвена ставка в размер от 5,25% - 5,50%. Въпреки това, някои инвеститори не изключват възможността централната банка да отклони от плановете си да повиши лихвите.

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл и други членове на политическото ръководство вече заявиха, че не трябва да се очаква намаление на лихвените проценти, докато инфлацията не спадне до целевото ниво от 2% годишно. Те също подчертаха готовността си да приемат гъвкав подход в отговор на променящите се икономически данни. Списъкът с икономическите доклади за тази седмица включва данни за пазара на труда, включително изследвания за свободните работни места и обръщаемостта на работната сила, отчетът на ADP, данни за разходите за заетостта през четвъртото тримесечие, метрики за продуктивността, планове за съкращения на персонала и доклада за заетостта за януари, който ще бъде публикуван в петък.

Освен споменатите отчети, през тази седмица ще бъдат публикувани и индексът на цените на жилищата Case-Shiller, показателите за доверието на потребителите, Покупателният мениджърски индекс на Института за управление на доставките, статистиката за разходите за строителство и информация за поръчките в производството. Скорошните положителни икономически данни, включително впечатляващите данни за брутния вътрешен продукт и личните потребителски разходи, публикувани миналата седмица, от една страна са облекчили загрижеността относно възможна рецесия, а от друга страна намалиха вероятността Федералният резерв да намали лихвените проценти скоро, вероятно още през март.

Индустриалният индекс Дау Джоунс (.DJI) нарасна с 224,02 точки (0,59%) до 38 333,45. Индексът S&P 500 (.SPX) придоби 36,96 точки (0,76%) и стигна до 4 927,93, а NASDAQ Composite индексът (.IXIC) се повиши с 172,68 точки (1,12%) и достигна 15 628,04. От 11-те секторни индекса на S&P 500 десет показаха ръст. Най-голямото увеличение бе в сектора на потребителските стоки (.SPLRCD), който нарасна с 1,37%, следван от 0,97% нарастване в сектора на информационните технологии (.SPLRCT). Единственият сектор, който отчете спад, беше енергийният сектор (.SPNY). Microsoft (MSFT.O), компания, привлече вниманието на пазара в областта на изкуствения интелект благодарение на партньорството си с Open AI през 2023 г., се очаква да докладва за 15,8% увеличение в приходите за тримесечието. Неговите акции приключиха с повишение от 1,4%.

Акциите на Tesla Inc (TSLA.O) се повишиха с 4.2% след обявяването на плановете на производителя на електрически автомобили за капиталови инвестиции. Акциите на производителя на роботизирани прахосмукачки iRobot (IRBT.O) паднаха с 8.8%, тъй като компанията и Amazon отказаха плановете за сливане поради противопоставяне от страна на европейските антитръстови органи. Акциите на Meta Platforms (META.O) се увеличиха с 1.7%, след като инвестиционната компания Jefferies повиши целевата цена от $425 на $455.

Акциите на Warner Bros Discovery (WBD.O) загубиха 1.2%, тъй като инвестиционната компания Wells Fargo понижи рейтинга на платформата за стрийминг до 'равно тегло'. Акциите на финансовата технологична компания SoFi Technologies (SOFI.O) скочиха с 20.2%, след като бяха обявени печалби през четвъртото тримесечие. Във NYSE бяха регистрирани 397 нови върхови и 50 нови дънни точки.

На Nasdaq 2975 акции се повишиха, а 1314 намаляха, като броят на нарастващите акции превъзхождаше броя на намаляващите с пропорция около 2.3:1. Индексът S&P 500 постави 45 нови 52-седмични върхови стойности, без да намери никакви нови минимуми, докато Nasdaq записа 226 нови върхови стойности и 101 нов седмичен минимум. Търговският обем на американските борси беше относително малък, с общо 10.3 милиарда акции, търгувани спрямо средното от 11.5 милиарда акции в предходните 20 сесии.

Инвеститорите също бяха чувствителни към геополитическите рискове, свързани със спада в цените на петрол след ракетен атака в Каута, която причини пожар на горивен танкер в Червено море, и дронова атака в Йордания.