30.01.202406:15 Forex Analysis & Reviews: ذروة مؤشر S&P 500: آمال في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم وأرباح التكنولوجيا

أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية نموًا يوم الاثنين. استعد المستثمرون لأسبوع مزدحم، حيث كانوا يتوقعون عددًا كبيرًا من التقارير المالية من شركات ذات رأسمال سوق عالي، وبيانات اقتصادية جديدة، واجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مخصص للسياسة النقدية. أظهرت جميع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية نموًا، حيث كان مؤشر ناسداك التكنولوجي العالي (.IXIC) هو الأكثر نموًا. وبلغ مؤشر S&P 500 (.SPX) مستوى إغلاق جديدًا قياسيًا. بعد أن ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.3٪ في الشهر الأول من عام 2024، قامت شركة بلاك روك بمراجعة تقييمها للأسهم الأمريكية ورفعه.

تتركز اهتمام المستثمرين في انتظار التقارير القادمة على الشركات البارزة في قطاع التكنولوجيا والقطاعات ذات الصلة. عدد من الشركات الرئيسية، بما في ذلك شركة Alphabet Inc (GOOGL.O) وشركة Microsoft Corp (MSFT.O) وشركة Qualcomm Inc (QCOM.O)، تستعد لنشر نتائجها المالية، بدءًا من يوم الثلاثاء وتصل ذروتها يوم الخميس مع تقارير من العمالقة مثل شركة Apple Inc (AAPL.O) وشركة Amazon.com (AMZN.O) وشركة Meta Platforms Inc (META.O). كما تثير نتائج الشركات الأخرى البارزة اهتمامًا، مثل شركة General Motors Inc (GM.N) يوم الثلاثاء وشركة Boeing Co (BA.N) يوم الخميس، بالإضافة إلى شركات النفط الرائدة Exxon Mobil Corp (XOM.N) وChevron Corp (CVX.N) التي ستقدم تقاريرها يوم الجمعة.

الحدث الرئيسي للمستثمرين هذا الأسبوع هو مؤتمر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفدرالي) جيروم باول ونتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي المدته يومين، المقرر عقده يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع نشر بيانات البطالة في الولايات المتحدة يوم الجمعة. هناك تكهنات بأن الفدرالي سيحافظ على معدل الفائدة الرئيسي عند 5.25%-5.50%. ومع ذلك، لا يستبعد بعض المستثمرين أن يتخلى البنك المركزي عن خططه لرفع أسعار الفائدة.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول وأعضاء آخرين في القيادة السياسية أنه لا ينبغي توقع خفض أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم إلى مستوى الهدف السنوي البالغ 2%. كما أكدوا استعدادهم لاتخاذ نهج مرن استجابة لتغيرات البيانات الاقتصادية. تشمل قائمة التقارير الاقتصادية هذا الأسبوع بيانات سوق العمل، بما في ذلك الشواغر الوظيفية وبحوث تحويل القوى العاملة، وتقرير ADP، وبيانات تكاليف التوظيف للربع الرابع، ومؤشرات الإنتاجية، وخطط الإفراج عن العمال، وتقرير التوظيف لشهر يناير، الذي سيتم نشره يوم الجمعة.

بالإضافة إلى التقارير المذكورة أعلاه، ستشهد هذا الأسبوع أيضًا إصدار مؤشر أسعار المنازل كيس-شيلر، ومؤشرات ثقة المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات من معهد إدارة التوريد، وإحصاءات الإنفاق على البناء، ومعلومات حول طلبات التصنيع. البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي المثير للإعجاب وأرقام الإنفاق الشخصي للمستهلك التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، قد أزالت، من ناحية، المخاوف بشأن احتمالية حدوث ركود، ومن ناحية أخرى، خفضت احتمالية قطع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبًا، ربما في مارس.

زاد مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 224.02 نقطة (0.59%) ليصل إلى 38,333.45. ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 36.96 نقطة (0.76%) ليصل إلى 4,927.93، وارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 172.68 نقطة (1.12%) ليصل إلى 15,628.04. من بين 11 مؤشر قطاع في مؤشر S&P 500، ارتفع 10 منها. كان أكبر زيادة في مؤشر الاستهلاك التجاري (.SPLRCD) الذي نما بنسبة 1.37%، تليه زيادة بنسبة 0.97% في قطاع التكنولوجيا المعلوماتية (.SPLRCT). كان قطاع الطاقة (.SPNY) الوحيد الذي شهد انخفاضًا. من المتوقع أن تعلن شركة مايكروسوفت (MSFT.O)، وهي الشركة التي جذبت اهتمام السوق في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل شراكتها مع Open AI في عام 2023، عن زيادة بنسبة 15.8% في الإيرادات الفصلية. أغلقت أسهمها مرتفعة بنسبة 1.4%.

زادت أسهم شركة Tesla Inc (TSLA.O) بنسبة 4.2% بعد إعلان الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية عن خطط للاستثمار الرأسمالي. هبطت أسهم صانعة مكانس الروبوت iRobot (IRBT.O) بنسبة 8.8% بسبب تخلي الشركة وشركة أمازون عن خطط الاندماج بسبب معارضة السلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي. زادت أسهم Meta Platforms (META.O) بنسبة 1.7% بعد أن رفعت شركة الوساطة المالية Jefferies سعرها المستهدف من 425 دولارًا إلى 455 دولارًا.

خسرت أسهم Warner Bros Discovery (WBD.O) 1.2%، حيث خفضت شركة الوساطة المالية Wells Fargo تصنيف منصة البث التدفقي إلى "وزن متساوي". قفزت أسهم شركة التكنولوجيا المالية SoFi Technologies (SOFI.O) بنسبة 20.2% بعد إعلان الأرباح في الربع الرابع. في بورصة نيويورك، سجلت 397 قمة جديدة و 50 قاع جديد.

على مؤشر ناسداك، ارتفعت 2975 سهمًا وانخفضت 1314 سهمًا، حيث تفوق عدد الأسهم الصاعدة على الأسهم الهابطة بنسبة تقريبًا 2.3 إلى 1. قام مؤشر S&P 500 بتسجيل 45 قمة جديدة لمدة 52 أسبوعًا ولم يسجل أي قاع جديد، بينما سجل ناسداك 226 قمة جديدة و 101 قاع جديد. كان حجم التداول في بورصات الولايات المتحدة صغيرًا نسبيًا، حيث تم تداول 10.3 مليار سهم مقارنة بالمتوسط ​​البالغ 11.5 مليار سهم خلال الجلسات الـ 20 السابقة.

كان المستثمرون أيضًا حساسين للمخاطر الجيوسياسية المتعلقة بارتفاع أسعار النفط عقب هجوم صاروخي في كوتا، الذي تسبب في حريق على ناقلة وقود في البحر الأحمر، وهجوم بدرون في الأردن.