18.03.202409:32 Ανάλυση και κριτικές Forex: Η αγορά μετοχών των ΗΠΑ έτοιμη για διόρθωση

S&P 500

Επισκόπηση αγοράς για τις 18 Μαρτίου 2024

Αμερικανική αγορά: διόρθωση

Κύριοι δείκτες στις ΗΠΑ την Παρασκευή: Dow -0.5%, NASDAQ -1%, S&P 500 -0.7%, S&P 500 στις 5,117 μονάδες, εύρος εμπορίας 5,060 - 5,180.

Η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε αυτή τη μέρα λήξης του τρίμηνου σε αδύναμη νότα, με τον όγκο συναλλαγών στο NYSE να είναι πάνω από τον μέσο όρο.

Ο Dow Jones Industrial Average (-0.5%), το S&P 500 (-0.6%) και ο Nasdaq Composite (-1.0%) έκλεισαν με απώλειες, αλλά όχι στα ημερήσια χαμηλά. Η αυξημένη δραστηριότητα πώλησης οφειλόταν εν μέρει σε μια διόρθωση, που οδήγησε σε πτώση των μετοχών πολλών εταιριών.

Ο εξίσου βαρυσήμαντος δείκτης S&P 500 μειώθηκε κατά 0.2%, και 23 από τα 30 στοιχεία Dow έκλεισαν χαμηλότερα. Ωστόσο, η αγορά έδειξε ενδείξεις αντοχής στις προσπάθειες πώλησης, όπως έχει συνολικά συμβεί το 2024.

Η γραμμή AD δεν έδειξε ισχυρή προτίμηση προς καμία πλευρά του ρολού. Επιπλέον, ο δείκτης Russell 2000 πρόσθεσε 0.4% χάρη στην άνοδο των μετοχών εταιριών ενέργειας και των μετοχών περιφερειακών τραπεζών.

Αυτό οδήγησε επίσης σε αύξηση 0.2% στον κλάδο ενέργειας του S&P 500 και 0.5% στον δείκτη SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

Εκτός από την ενέργεια, οι κλάδοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (+0.1%), υλικών (+0.1%) και βιομηχανίας (+0.1%) αύξησαν, ενώ οι άλλοι επτά κλάδοι είχαν πτώση.

Η σχετική αδυναμία του κλάδου των μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων οδήγησε στους κλάδους τεχνολογίας πληροφορικής (-1.3%), υπηρεσιών επικοινωνίας (-1.2%) και καταναλωτικών υπηρεσιών (-1.1%) να βρεθούν στο κάτω μέρος του πίνακα κατάταξης. Οι αιφνίδιες πτώσεις κερδών για τη Jabil (JBL 123.15, -24.31, -16.5%) και την Adobe (ADBE 492.46, -77.99, -13.7%) συνέβαλαν επίσης σε μια ύφεση στον κλάδο της τεχνολογίας πληροφορικής.

Η κίνηση των τιμών των ομολόγων του ταμείου συνέβαλε επίσης στην κατεύθυνση προς τα κάτω στη χρηματιστηριακή αγορά. Η απόδοση των ομολόγων 2 ετών αυξήθηκε κατά τρία βαθμούς στο 4.72%, και η απόδοση των ομολόγων 10 ετών αυξήθηκε κατά ένα βαθμό στο 4.30%.

S&P 500: +7.3% από την αρχή του έτους.

Σύνθετος δείκτης NASDAQ: +6,4% από την αρχή του έτους

S&P Midcap 400: +5,1% από την αρχή του έτους.

Dow Jones: +2,7% από την αρχή του έτους.

Russell 2000: +0,6% από την αρχή του έτους.

Ανάλυση οικονομικών δεδομένων για σήμερα:

Τιμές εισαγωγών Φεβρουαρίου: 0,3%; Προηγούμενο: 0,8%

Τιμές εισαγωγών Φεβρουαρίου χωρίς πετρέλαιο: 0,2%; Προηγούμενο: 0,7%

Τιμές εξαγωγών Φεβρουαρίου: 0,8%; Προηγούμενο: αναθεωρήθηκε σε 0,9% από 0,8%

Τιμές εξαγωγών Φεβρουαρίου χωρίς γεωργία: 0,8%; Προηγούμενο: αναθεωρήθηκε σε 1,1% από 0,9%

Δείκτης Βιομηχανικής Δραστηριότητας της Φεντεραλ Τράπεζας της Νέας Υόρκης για τον Μάρτιο: -20,9 (Συναίνεση: -8,0); Προηγούμενο: -2,4

Βιομηχανική Παραγωγή Φεβρουαρίου: 0,1% (Συναίνεση: 0,0%); Προηγούμενο: αναθεωρήθηκε σε -0,5% από -0,1%;

Χρήση Εξοπλισμών Φεβρουαρίου: 78,3% (Συναίνεση: 78,4%); Προηγούμενο: αναθεωρήθηκε σε 78,3% από 78,5%.

Η κύρια συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι η βιομηχανική παραγωγή είδε μια σημαντική αύξηση τον Φεβρουάριο, αν και μερικώς αντιστρέφοντας την μείωση που καταγράφηκε τον Ιανουάριο. Παρά την αύξηση του Φεβρουαρίου, το επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής παραμένει 0,7% χαμηλότερο σε ετήσια βάση.

Προκαταρκτικός Δείκτης Καταναλωτικής Αισθητικής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον Μάρτιο: 76,5 (Συναίνεση: 77,3); Προηγούμενο: 76,9.

Η κύρια συμπέρασμα από την έκθεση είναι ότι οι overal αισθήσεις το 2024 έχουν αλλάξει ελαφρώς και παραμένουν ανάμεσα στο χαμηλό που επετεύχθη τον Ιούνιο του 2022 και τις προκαταρκτικές κορυφές πριν από την πανδημία.

Αργία της μακροοικονομικής ημερήσιου ημερολογίου της Δευτέρας, χωρίς κάποιες σημαντικές εκδόσεις ειδήσεων, εκτός από τον Δείκτη Αγοράς Κατοικίας του NAHB της Αγοράς (Συναίνεση: 49; Προηγούμενο: 48).

Οι μετοχές της ABT κατενεξήγησαν καθώς ο αντίστοιχός της Reckitt Benckiser (RBGLY 11,38, -1,93, -14,50%) έφθασε σε ένα χαμηλό 11ετος το πρωί σήμερα εξαιτίας μιας πρόστιμου 60 εκατομμυρίων δολαρίων για μια αγωγή θανάτου μωρού σχετική με τρόφιμα. Οι μετοχές SYF και INTU μειώθηκαν επίσης παρά την έλλειψη εταιρικών ειδήσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία ακινήτων CoStar Group (CSGP 94.23, +6.36, +7.24%) ήταν η κορυφαία στο δείκτη S&P μετά την εστίαση των επενδυτών στους πιθανούς ωφελούμενους από τη σημερινή απόφαση του NAR.

Το χρυσό συνεχίζει να καταγράφει πτώση καθώς οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίου τον Ιούνιο έχουν ελαφρώς ξεκουραστεί.

Τα μελλοντικά συμβόλαια χρυσού υποχώρησαν κατά $6.00 (-0.3%) στα $2,161.50 ανά ουγγιά, με μείωση -1.1% αυτή την εβδομάδα. Τα δεδομένα του πυρήνα του CPI βοήθησαν στην απόσβεση των συναισθημάτων για μείωση επιτοκίου τον Ιούνιο. Παράλληλα, το Δείκτης Δολαρίου ΗΠΑ ανέβηκε περίπου +0.1% στα $103.49.

Ενέργεια: Το Brent αργό πετρέλαιο ανήλθε πάνω από $85 και εκκαθαρίστηκε στα $85.70.

Συμπέρασμα: Η διορθωτική αντίληψη στην αγορά των ΗΠΑ έχει ενταθεί. Έτσι, η αγορά μπορεί να δει την πρώτη της πλήρη διόρθωση των τελευταίων τεσσάρων μηνών, που δεν είχε συμβεί από τα μέσα του Νοεμβρίου.