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週三公布的 ADP Research 數據顯示，9 月美國私人部門就業加速成長，新增 90,000 個職位，帶動美元昨日走強。這一數字創下三個月以來的最高水準，也優於經濟學家預估中值的 75,000。勞動市場在連續三個月放緩之後，已經出現轉向。
超過一半的就業增長來自教育與醫療保健這兩個領域——這些產業在國內需求穩健，且對利率變動的敏感度較低。休閒與餐旅業、建築業以及製造業也都有明顯貢獻。
這份報告對利率意味著什麼？意義重大。穩定的就業搭配具有韌性的消費支出，使聯準會得以專注對抗頑固的通膨，而不致被勞動市場風險分心。兩週前，央行進行了自 2023 年以來的首次升息，而多位聯準會官員其後都表示，就業情況強勁且大致平衡。ADP 最新公布的數據印證了這項評估。
在對抗通膨的戰役中，穩健的招聘動能也是一股逆風：持續的就業支撐家庭所得，所得推動消費，而消費則讓企業更難調降價格。
薪資成長的細節同樣值得留意。換工作者的薪資年增率為 7.3%，而留在原雇主的員工薪資年增率為 4.4%。這 2.9 個百分點的差距對求職者有利，卻不利於面臨人事成本上升的企業——這也是為什麼聯準會對這些數據的關注程度不亞於對消費者物價指數的重視。
要記得，ADP 的估算是建立在涵蓋超過 2,600 萬名美國私人部門員工的薪資資料之上，並與 Stanford 的 Digital Economy Lab 合作製作。ADP 的結果並不總是與官方就業統計完全一致，因此最終判斷仍應在政府報告出爐後再行做出。
本週五，美國勞工部將公布官方就業報告，該報告也會納入公共部門的聘僱情況。經濟學家預期新增就業約為 90,000 人，這將與 ADP 的預估相互印證。若預測成真，聯準會再度升息的可能性將提高，而政策即將轉向的論調則會減弱。
在我看來，週五的報告很可能會再次證實勞動市場的韌性。在這種情境下，對美元的需求應會持續，而聯準會在未來數月內也將維持鷹派立場。要促使政策出現逆轉，必須見到就業明顯降溫——這點目前的發展並未顯示出來。
EUR/USD 技術面分析：買方應考慮攻克 1.1346。只有突破該位，才有機會測試 1.1379。若能站上該水平，進一步上攻至 1.1410 並非不可能，但若缺乏主力資金的配合，推升至該區間將相當不易。下方方面，我預期在約 1.1312 一帶才會有較明顯的買盤介入；若該區沒有買家進場，則更好的策略是等待價格創出 1.1284 的新低，或在 1.1249 一帶尋找多單機會。
GBP/USD 技術面分析：英鎊買家需要盡快突破 1.3270 這一道即時壓力位，才能以 1.3307 為目標；若能有效站上該水平，後續再延伸上漲將會相對艱難，下一個較遠的上行目標位在 1.3341。下行方面，空方將嘗試奪回 1.3238 的控制權；一旦跌破該區間，多頭部位將遭受嚴重打擊，GBP/USD 可能被壓低至 1.3206，並有機會進一步延伸至 1.3173。
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