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本週，市場焦點將放在美國通脹報告的發布上。市場參與者將密切關注這一重要宏觀經濟指標可能增加的幅度，以及它如何可能影響聯邦儲備委員會在9月會議上的利率決策。
目前，影響市場局勢的主要因素仍然是由美國總統Donald Trump發起的關稅問題。此外，聯邦儲備委員會即將進行的貨幣政策變動也是一個重要話題。
在消費者通脹數據發布之際，市場會發生什麼變化？
讓我們來看看利弊。從弊端開始，直接影響市場動態的主要負面因素仍然是美國與其貿易夥伴之間的貿易戰。我過去曾多次強調這一關鍵因素，因為這是史無前例的，因此很難全面評估其長期影響。有一點很清楚：供應鏈中斷以及通過非法途徑進入美國的商品湧入——儘管Trump的激進關稅戰，這些行為在美國已經廣泛存在——都推高了物價，尤其是那些國內未生產的商品。這反過來支持了價格上漲，並推動了消費者通脹的增長，這是一個國民經濟健康的關鍵指標。
第二個負面因素是通脹本身——特別是消費者通脹——其報告將在明天公佈。
在聯邦儲備委員會的傳統模型下，高通脹阻止了央行降息，不論其他經濟問題如何。早在20世紀末，聯邦儲備“突然”決定唯一可以接受的水平是消費者通脹率在2%左右。該模型至今仍存在，但可能會被拋棄——這是第47任總統多次呼籲並積極推動的方向。
這些是讓投資者感到不安的兩個主要負面因素，因為它們給未來的發展帶來不確定性。
現在來看看利好因素。矛盾的是，在中期內，美國的關稅政策可能對美國股市產生正面影響。事實上，對如日本、韓國及整個歐陸EU等衛星國家的“掠奪”將促成資金流入美國，而美國被視為一個避風港，這將支持對美國股票的需求。另一個原因可能是，聯邦儲備委員會希望從9月開始降息——一方面是在幾乎衰退的勞動力市場環境中，另一方面是Trump對央行的壓力，並可能以一個更加順從的人物取代不合作的Jerome Powell。值得注意的是，已經發生了一次重大的替換：親Trump的經濟學家S. Miran取代了於8月8日離開聯邦儲備委員會理事會的A. Kugler。目前，候選人以取代Powell的討論正在進行中。
所有這些暗示聯邦儲備的通脹與2%標記掛鉤的模型可能成為過去。這將意味著在9月會議上確實可能進行降息。聯邦基金期貨目前顯示對此預期為88.4%，預計降息0.25%。
如果8月的就業報告再次顯示就業創造嚴重不足及失業率上升，我認為利率可能最多下調0.50%。在這種情況下，對股票的需求將繼續增長，美國三大股指將延續其上升趨勢。
除了這些經濟因素外，烏克蘭戰爭可能以俄羅斯及美國之間的談判開始告終，這將給市場樂觀情緒帶來另一個強勁推動。
今天的市場會有什麼預期？
我認為受以上因素支持的股票指數可能會繼續上升趨勢。加密貨幣市場也可能上升，受益於可能的美元流動性湧入。儘管美國的關稅問題也將對這些貨幣所屬國（如日本、英國、EU等）產生負面影響，美元在外匯市場將面臨壓力，但總體上將大致維持在當前水平。
總的來說，我認為市場前景適度偏向正面。
儘管市場普遍預期降息導致美元走軟，但對美元資產需求的增加可能會導致該貨幣對下跌。在美國通脹報告發布後，這一情況可能在當地開始，報告可能顯示通脹上升。在這個波動下，該貨幣對可能恢復下跌至1.1400。1.1625水準可作為賣出點。
黃金價格繼續在橫向區間內整固，但若俄羅斯與美國之間的談判取得成效，並為特朗普與普京的進一步會談鋪平道路，價格也可能下跌至3284.45。3355.00水準可作為賣出點。
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