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歐洲央行(ECB)對於正在壯大的歐元構成了短期風險,所以如果法蘭克福的政策在下周轉向鴿派,則存在下降的風險。
ECB準備將利率上調25個基點,以應對超過其2%的通脹壓力。市場價格顯示,9月將再次實施利率上調。
但Commerzbank的分析警告說,這些預期可能不會實現。
這一呼聲出現在歐元對英鎊匯率急劇回升的背景下,該匯率在一周內從0.8505增至0.8660,並在英鎊繼續走弱的同時,歐元區內的單一貨幣得到了持續支持。
專注于歐元
因此,由於天然氣價格下跌以及ECB的持續加息,使得歐元成為2023年收益排名第三的主要貨幣,因為與經濟前景改善有關。
通常情况下,货币的走势取决于市场对未来利率上升的预期,随着这些预期的增长而升值,而当预期发生变化时则会回落。这周英镑的下跌就足以说明,对中央银行加息预期的下降可能对货币产生严重影响。
对于欧元来说,问题在于它能否面对类似的复苏,尤其是考虑到全球通货紧缩趋势日益明显,这在本周英国6月份通胀下降中得到了明确证实。
欧洲央行理事会成员们正在关注全球经济走势,这周似乎在市场预期上兑现了,即欧洲央行7月可能加息的机会可能是本轮加息周期的最后一次。
歐洲中央銀行最強硬的委員之一克拉斯·克諾特 (Klaas Knot) 在本週表示,歐元區的基本通脹似乎已達到平台,他對於通脹率能在2024年回到2%的目標感到樂觀。
克諾特在接受彭博電視台訪問時說:“我認為從七月開始,我們應該密切關注數據所反映出來的風險分布。”
銀行家和策略家們的看法
德國聯邦銀行總裁約阿希姆·納格爾 (Jens Weidmann) 表示,九月的加息決定完全取決於所獲得的數據。這意味著歐洲中央銀行不再按預先設定的加息路線行事。
九月的加息決策可能面臨質疑。
Convera的策略师表示,在一个月或两个月之内对利率作出任何决定都无法合理解释。因此,最近欧洲政策制定者已经缓和了他们的说辞,并总体上将九月份的利率决定描述为取决于即将到来的数据。
基础通胀将在总体通胀之后出现,尽管稍晚。总体通胀水平将回到2%的目标。
Commerzbank的外汇策略师认为,如果市场得出结论,九月份的加息已经排除在外,欧元可能暂时受到最强烈的贬值压力。
巴克莱策略师在最新的每周摘要中表示,他们不认为欧元从当前水平上升的基础。
这样的结论是在上周欧元/美元(EUR/USD)跳出6个月区间1.0800-1.1000并达到1.1275的高点之后得出的。
從技術角度來看,EUR/USD 目前是價值上最為擴大的幾個貨幣對之一。
該銀行的經濟學家認為,歐元區通脹的恢復仍然是實現更加穩定增長的必要條件。
同時,ING銀行的分析師表示,他們的短期財務模型認為,EURUSD匯率在最近匯率反彈的背景下可能會上升3%。
而在UBS表示,儘管他們決定將他們在9月份的目標設置在1.1200水平,但他們本周仍然堅持了對歐元的建設性立場。從這一點開始,EURUSD匯率可能在夏季的剩餘時間內進行有限增長。
UBS認為,沒有必要更改預測。到12月,預計會上升到1.1400,到3月,預計會達到1.1600,到明年年中預計會達到1.1800。
City Technical Analysis
根据City Index的新技术分析报告,EUR/USD汇率在短期内可能出现下降,然后继续整体上涨。
该货币对最近的窄幅区间表明短期超买情况,可能导致一些弱势。可能会下跌至1.1200水平以下。
然而,EUR/USD的长期预测仍然是积极的。上周的爆发性突破支持着多头趋势,并且很可能在短期内继续控制价格走势。
预计上涨将扩展到1.1220水平,那里可能会遇到一些阻力。然后该趋势将继续到1.1380水平,然后在EUR/USD货币对可能出现临时或长期峰值之前。
从支持的角度来看,保持1.1140水平非常重要,因为这是EUR/USD货币对短期展望的关键级别。如果该水平被突破,下一个支持水平将是4月份的最高水平1.1095,之后可能进一步上涨至约1.1000的更重要支撑。
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