30.06.202609:29 Аналитические обзоры Форекс: Фондовый рынок на 30 июня: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к активному росту

По итогам вчерашнего дня фондовые США индексы закрылись новым сильным ростом. S&P 500 вырос на 1,18%, а Nasdaq 100 опустился на 2,07%. Промышленный Dow Jones потерял лишь 0,59%.

Мировые рынки завершают квартал на мощной ноте, и азиатские акции возглавляют ралли. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1 процент в последний торговый день квартала, продолжив крупнейший квартальный скачок почти за 17 лет. Накануне ралли полупроводников помогло S&P 500 прервать пятидневную серию падений, а фьючерсы указывают на дальнейший рост в Европе и США.

Цифры квартального ралли впечатляют и опровергают всех скептиков. Напомню, что три месяца назад рынки находились под давлением войны на Ближнем Востоке, нефтяного шока и инфляционных опасений. С тех пор S&P 500 показал один из самых быстрых отскоков в этом столетии, прибавив 20 процентов с минимума 30 марта до пика 2 июня, что с 2000 года случалось лишь трижды. Азиатские результаты ещё ярче. Японский Nikkei вырос за квартал более чем на 38 процентов, это лучший трёхмесячный результат за всю историю. Корейский Kospi взлетел примерно на 71 процент, сильнейший рост с 1998 года.

Главным источником беспокойства в Азии стала иена, пробившая отметку 162 за доллар. Это рубеж, который вызывает тревогу в Японии и заставляет трейдеров готовиться к возможной валютной интервенции. Министр финансов Катаяма заявила, что страна будет адекватно реагировать на изменения валютного рынка в любое время, однако её слова, как и заявления главы кабинета министров, не оказали немедленного эффекта. Доходности 30-летних и 20-летних японских облигаций резко выросли, отражая нарастающее напряжение на долговом рынке.

Сырьевые рынки тем временем двигались в противоположном акциям направлении. Нефть марки Brent упала на 1 процент до около 72,45 доллара в преддверии переговоров США и Ирана в Дохе. Золото опустилось ниже 4000 долларов и потеряло за квартал около 15 процентов, худший результат с июня 2013 года. Логика прежняя. Крепкий доллар и ястребиная ФРС душат не приносящий процентов металл.

Теперь, когда квартал позади, инвесторы переключаются на два ключевых события. Это переговоры США и Ирана в Дохе во вторник и данные по занятости в США за июнь. Отчёт по занятости при этом покажет, насколько устойчив рынок труда и сохранит ли ФРС высокие ставки дольше. Сильные данные усилят ожидания сентябрьского повышения и поддержат доллар, слабые дадут рынкам повод верить в смягчение. Ближайшие дни определят, сумеет ли рекордный квартальный импульс перерасти во второе полугодие или эйфория вокруг ИИ столкнётся с отрезвляющей реальностью высоких ставок.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7451. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7474. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7494, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7427. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7404 и откроет дорогу к $7381.