25.09.202511:21 Аналитические обзоры Форекс: Американцы скупают дома, инвесторы — нефть и облигации: новый парадокс экономики США

Доллар укрепился, акции просели

В среду мировой фондовый индекс MSCI показал снижение, тогда как американская валюта укрепилась, а золото подешевело. Инвесторы внимательно оценивали осторожные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, касающиеся перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США.

Пауэлл о балансе рисков

Выступая впервые после решения ФРС на прошлой неделе снизить ставку, Пауэлл отметил, что регуляторам предстоит сложная задача — найти баланс между угрозой затяжной инфляции и признаками ослабления рынка труда.

Ожидания рынка

Несмотря на осторожный тон выступления, данные CME FedWatch показывают: большинство участников торгов по-прежнему закладывают вероятность снижения ставки в октябре.

Сюрприз от рынка жилья

Свежая статистика за август оказалась неожиданно позитивной: продажи новых односемейных домов выросли сразу на 20,5%, до уровня 800 тысяч единиц в годовом выражении. Аналитики прогнозировали спад до 650 тысяч. Более того, июльские цифры были пересмотрены в сторону повышения — 664 тысячи вместо ранее заявленных 652 тысяч.

Экономисты Goldman Sachs считают, что столь сильная динамика рынка недвижимости может стать сигналом для ФРС повременить с новыми мерами стимулирования.

Взгляд на инфляцию

Решающим фактором для политики регулятора станет отчет о потребительских расходах за август, который будет опубликован в пятницу. В нем содержится ключевой для ФРС индикатор инфляции.

Итоги торгов

• Dow Jones Industrial Average: минус 171,50 пункта, снижение на 0,37%, закрытие на 46 121,28;
• S&P 500: минус 18,95 пункта, снижение на 0,28%, закрытие на 6 637,97;
• Nasdaq Composite: минус 75,62 пункта, снижение на 0,33%, закрытие на 22 497,86.

Акции теряют позиции

Мировой индекс MSCI просел на 3,21 пункта, или 0,33%, опустившись до отметки 978,95.

Золото отступает от рекордов

После достижения исторического максимума в предыдущую сессию золото подешевело на фоне укрепления доллара. Инвесторы затаили дыхание в ожидании свежих макроэкономических данных, которые могут дать новые ориентиры относительно будущих шагов Федеральной резервной системы.

На спотовом рынке золото потеряло 0,86%, снизившись до 3731,62 доллара за унцию. Фьючерсы на американском рынке опустились на 0,36%, до 3767,10 доллара.

Доллар усиливает давление

Американская валюта укрепилась сразу против иены, франка и евро. Ослабление показал новозеландский доллар после назначения нового руководителя центробанка страны.

Индекс доллара вырос на 0,66% и достиг 97,87. Евро снизился на 0,66%, до 1,1737 доллара. К японской иене доллар прибавил 0,83%, поднявшись до 148,85. Против швейцарского франка рост составил 0,54%, до 0,795. Новозеландский доллар подешевел на 0,77%, до 0,5811.

Нефть бьет новые локальные максимумы

Цены на нефть выросли до семинедельного пика. Скачок более чем на 2% связан с неожиданным сокращением поставок и проблемами с экспортом из Ирака, Венесуэлы и России.

WTI подорожала на 2,49%, или на 1,58 доллара, закрыв торги на уровне 64,99 доллара за баррель. Brent выросла на 2,48%, или на 1,68 доллара, до 69,31 доллара.

Криптовалюты в плюсе

Биткоин прибавил 1,36%, закрепившись на уровне 113 558,60 доллара.

Европейские рынки открылись с понижением

В четверг общеевропейский индекс STOXX 600 начал торги с падения на 0,5% и закрепился на отметке 551,3 пункта к 07:08 по Гринвичу. Основные площадки региона также стартовали в красной зоне: немецкий индекс DAX и британский FTSE 100 потеряли по 0,4%.

Давление на сектор здравоохранения

Больше всего под удар попали акции компаний медицинской сферы, индекс которых снизился на 1,1%. Особое внимание инвесторов привлек Siemens Healthineers: бумаги производителя медицинских технологий рухнули на 6% после того, как Министерство торговли США объявило о новых проверках импорта медицинских изделий, средств защиты, промышленного оборудования и робототехники в контексте вопросов национальной безопасности.

Британская компания Smith+Nephew также не избежала давления — ее котировки упали на 1,1%.

Снижение в смежных отраслях

Акции строительных и сырьевых компаний сократились на 1,1%, бумаги сектора промышленных товаров и услуг потеряли 0,6%.

Исключение из правил: H&M удивляет ростом

На фоне общего снижения особняком стояли бумаги шведского ритейлера H&M, которые взлетели на 9,4%. Причиной стал опубликованный отчет за третий квартал, показавший прибыль значительно выше рыночных прогнозов.