03.04.202408:16 Аналитические обзоры Форекс: Рынок США: коррекция начинается

S&P500

Обзор 3.04

Рынок США: коррекция.

Главные индексы США во вторник: Доу -1%, NASDAQ -1%, S&P500 -0.7%, S&P500 5206, диапазон 5100 - 5300.

Фондовый рынок показал слабые результаты.

Индексы S&P 500 (-0,7%), Dow Jones Industrial Average (-1,0%) и Russell 2000 (-1,8%) увеличили потери этой недели, в то время как Nasdaq Composite потерял вчерашний скромный рост, а затем и немного больше, снизившись на 1,0%.

Основные индексы немного выросли от своих сессионных минимумов благодаря некоторому улучшению во второй половине дня без какого-либо конкретного катализатора.

Вчера продажи были вызваны обычной коррекционной активностью после сильного начала года для многих акций. Очередной скачок рыночных ставок, поскольку участники продолжают переосмысливать снижение ставок на фоне хороших экономических данных и устойчивых показателей инфляции, также сыграл важную роль во вчерашней торговле.

Доходность 10-летних облигаций выросла вчера еще на четыре базисных пункта, до 4,37%.

Большие потери медицинских страховых компаний также способствовали негативному смещению после того, как CMS оставила первоначально предложенное повышение ставки платежей по планам Medicare Advantage на 2024-2025 годы без изменений на уровне 3,70% против ожиданий повышения. Акции Humana (HUM 304,33, -47,12, -13,4%), CVS Health (CVS 73,82, -5,74, -7,2%) и UnitedHealth (UNH 458,14, -31,56, -6,4%) показали худшие результаты в индексе S&P 500.

Ритейлеры оказались еще одним слабым местом на рынке после разочаровывающих квартальных результатов и прогноза PVH Corp (PVH 108,68, -31,05, -22,2%), что вызвало некоторую неопределенность в отношении активности потребительских расходов. PVH не входит в состав S&P 500, но многие ритейлеры отступили, и SPDR S&P Retailer ETF (XRT) снизился на 2,8%.

Секторы здравоохранения, входящие в индекс S&P 500 (-1,6%), и сектор потребительских товаров (-1,3%) показали вчера худшие результаты, в то время как энергетический сектор показал лучшие результаты, подскочив на 1,3%.

Это действие было связано с ценами на сырьевые товары. Фьючерсы на сырую нефть WTI подорожали на 1,7%, до $85,18 за баррель, на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

S&P 500:+9,1% с начала года

Nasdaq Composite: +8,2% с начала года

S&P Midcap 400: +7,4% с начала года

Dow Jones Industrial Average: +3,9% с начала года

Russell 2000: + 1,9% с начала года.

Анализ экономических данных: производственные заказы за февраль +1,4% (консенсус 1,0%); Значение Prior было пересмотрено с -3,6% до -3,8%.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в феврале наблюдался рост новых заказов на товары длительного и кратковременного пользования, что демонстрирует отсутствие затяжного падения спроса.

Февральский JOLT - Вакансий 8,756 млн; предыдущий показатель был пересмотрен до 8,748 млн с 8,863 млн.

Экономический календарь среды:

7:00 по восточному времени: еженедельный индекс MBA Mortgage Index (ранее -0,7%) 8:15 по восточному времени: ADP за март изменение занятости (консенсус 150 000; ранее 140 000).

Энергетика: нефть Брент 89.00 долл. - рост на 1 долл. за сутки.

Вывод: коррекция на рынке США, судя по всему, началась, второй день снижения, и снижение усиливается. Но пока нет никакого резкого сильного провала. Наблюдаем ближайшие дни и ждем отката до 50-дневной средней по S&P500.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov