26.12.202208:21 Аналитические обзоры Форекс: Рынок США: попытка роста

S&P500

Обзор 26.12

Рынок США: попытка роста.

Главные индексы США показали небольшой рост перед Рождеством: Доу +0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.5%.

S&P500 3845, диапазон 3800 - 3900

Торги в понедельник закрыты на Рождество.

Торги начались со слабой ноты: основные индексы открылись снижением, поскольку участники отреагировали на ноябрьский отчет о личных доходах и расходах, который не показал роста реальных расходов, а темпы инфляции PCE и базового PCE, которые все еще слишком высоки в годовом исчислении (5,5% и 4,7% соответственно) для ФРС.

Вышел отчет о заказах на товары длительного пользования за ноябрь, который оказался слабее, чем ожидалось, за которым последовали экономические данные которые показали, что продажи новых домов в ноябре были выше, чем ожидалось, и что ослабление инфляционного давления помогло повысить потребительские настроения в Декабре.

Эти отчеты вышли как раз в то время, когда S&P 500 опустился ниже уровня 3800, поэтому их долгожданный позитивный тон поднял настроение инвесторов и подстегнул некоторую активность в поисках выгодных сделок. Основные индексы держались в узком диапазоне большую часть сессии на фоне ослабления активности перед Рождеством.

В конечном счете толчок вверх во второй половине дня оставил основные индексы вблизи своих лучших уровней за сессию, хотя и недостаточно, чтобы считать это началом ралли.

Акции мегакапитализации были более волатильны, что повлияло на рост индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) зафиксировал потерю 1,1% вскоре после открытия, но закрыл сессию ростом на 0,3%.

Tesla ( TSLA 123,15, -2,20, -1,8%) сегодня показала еще одну слабую сессию, но частично отыграла ранние потери в 3,5%. Генеральный директор Илон Маск заявил в интервью, что не будет продавать акции Tesla в течение 18-24 месяцев, а выкуп будет зависеть от состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.

Все 11 секторов S&P 500 смогли закрыть сессию в плюсе. Прирост был скромным, за исключением энергетического сектора (+3,2%), чему способствовал хороший рост цен на нефть (79,56 долл./барр., +2,07, +2,7%) после замечаний вице-премьера России Новака, указывающих, что его страна может сократить добычу нефти на 7% в начале следующего года.

Рынок казначейских облигаций продемонстрировал более слабые результаты, поскольку продажи активизировались после публикации данных в 8:30 утра по восточному времени. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,31%, а доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 3,75%.

• Промышленный индекс Доу-Джонса: -8,6% с начала года
• S&P Midcap 400: -14,3% с начала года
• S&P 500: -19,3% с начала года
• Рассел 2000: -21,6% с начала года
• Nasdaq Composite: -32,9% с начала года

Обзор экономических данных:

• Личные доходы увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре (консенсус 0,3%), а личные расходы увеличились на 0,1%, как и ожидалось. Индекс цен PCE также вырос всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%), а базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, вырос на 0,2% (консенсус +0,3%). .
• В годовом исчислении индекс цен PCE вырос на 5,5% по сравнению с 6,1% в октябре, а базовый индекс цен PCE вырос на 4,7% по сравнению с 5,0% в октябре.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что реальные расходы остались на прежнем уровне, в то время как темпы инфляции все еще были слишком высокими для ФРС.
  • Заказы на товары длительного пользования в ноябре снизились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -1,0%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,7% (с 1,0%) в октябре. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,2% (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,1% (с 0,5%) в октябре.
  • Ключевым выводом из отчета является то, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов — показатель расходов бизнеса — выросли всего на 0,2%, в то время как поставки, которые учитываются в расчетах ВВП, снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.
• Продажи новых домов выросли на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 640 000 единиц (консенсус 600 000) с пересмотренного в сторону понижения 605 000 (с 632 000) в октябре. В годовом исчислении продажи новых домов снизились на 15,3%.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает то, как снижение ставок по ипотечным кредитам в ноябре оказалось стимулом для потенциальных покупателей; тем не менее, для на покупателей с низкими доходами остается давление высоких ставок, что сдерживает общий потенциал продаж.
• Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь составил 59,7 (консенсус 59,1) по сравнению с предварительным значением 59,1 и окончательным значением 56,8 за ноябрь. За аналогичный период год назад индекс составлял 70,6.
  • Ключевым выводом из отчета является то, что настроения потребителей улучшились по мере ослабления инфляционного давления.

Напоминаем, что рынки акций и облигаций закрыты в понедельник на Рождество.

Энергетика: нефть растет, +3.7%, на открытии недели <рент почти достиг 84 долл.

Рынки Азии на открытии недели растут - индексы Китая и Японии +0.4? +0.6%/

Вывод: рынок США, вероятно, покажет рост с текущих уровней до конца года.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov