02.07.202610:37 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นประจำวันที่ 2 กรกฎาคม: S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวลงเล็กน้อย

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดลดลงเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ โดย S&P 500 ลดลง 0.22%, Nasdaq 100 ลดลง 0.66% และ Dow Jones Industrial Average อ่อนตัวลง 0.03%.

การเทขายหุ้นในภาคเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐลุกลามมาถึงเกาหลีใต้ ทำให้ความกังวลกลับมาว่าการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในปีนี้อาจจะร้อนแรงเกินไปและเร็วเกินไป ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ดิ่งลงเกือบ 7% ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน หุ้นของ Samsung และ SK Hynix ร่วงลงมากกว่า 6% ขณะที่หุ้นของ Kioxia ในญี่ปุ่นร่วงลง 13% หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงมาก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมัน Brent ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามในตะวันออกกลาง

มีสองประเด็นข่าวสำคัญที่จุดชนวนแรงเทขายและสั่นคลอนมุมมองเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนศักยภาพด้านการประมวลผลที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ประเด็นแรก มีรายงานว่า Meta มีแผนจะสร้างธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์เพื่อขายการเข้าถึงพลังการประมวลผลและโมเดล AI ประเด็นที่สอง แหล่งข่าวระบุว่า Apple กำลังเจรจาซื้อชิปจากผู้ผลิตจีนสองราย ซึ่งเป็นพัฒนาการที่อาจกระทบต่อซัพพลายเออร์จากเกาหลีใต้

ตลาดน้ำมันยังคงอยู่ในโทนขาลงตามคาด ราคาน้ำมัน Brent ร่วงลง 1.3% มาอยู่ที่ 70.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เนื่องจากปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าวสนับสนุนมุมมองว่าการฟื้นตัวของอุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียยังคงกดดันราคา และค่อย ๆ ลบส่วนเพิ่มราคาจากความเสี่ยงสงครามที่ยังหลงเหลืออยู่ น้ำมันที่ถูกลงช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการคำนวณนโยบายของธนาคารกลาง

ราคาทองคำปรับขึ้นเป็นวันที่สอง ยืนเหนือระดับ 4,060 ดอลลาร์ หลังจาก Kevin Warsh ประธาน Federal Reserve ให้ความเห็นเมื่อวานนี้ว่าความเสี่ยงด้านราคาได้ลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ Warsh จะย้ำความมุ่งมั่นที่จะดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% แต่ถ้อยแถลงของเขาเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าหน่วยงานกำกับดูแลยังไม่รีบร้อนจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง ก่อนจะทรงตัวได้หลังจากปรับขึ้นมาสองวันติดต่อกัน

ขณะนี้สายตาทั้งหมดจับจ้องไปที่รายงานการจ้างงานของสหรัฐ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายนจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แม้มีแนวโน้มว่าจะไม่สูงกว่าตัวเลขในเดือนพฤษภาคม การจ้างงานคาดว่าจะโดดเด่นที่สุดในภาคสันทนาการและการบริการ โดยได้แรงหนุนจากการแข่งขันฟุตบอลโลก ขณะที่การจ้างงานภาครัฐอาจแสดงอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบรายปี นี่คือจุดตัดสินใจสำคัญ หากรายงานยืนยันว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง การเก็งกำไรต่อการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนจะเพิ่มน้ำหนัก กดดันราคาทองคำอีกครั้งและเป็นแรงหนุนต่อค่าเงินดอลลาร์ แต่หากข้อมูลออกมาต่ำกว่าคาด เหตุผลสนับสนุนการเว้นวรรคการขึ้นดอกเบี้ยจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

ภาพทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 บ่งชี้ว่าภารกิจเร่งด่วนของฝั่งซื้อในวันนี้คือการผ่านแนวต้านที่ 7,474 ให้ได้ ซึ่งหากทำได้จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและเปิดทางให้ดัชนีขึ้นไปทดสอบระดับ 7,494 การยืนเหนือ 7,518 ได้อย่างมั่นคงจะยิ่งตอกย้ำความได้เปรียบของฝั่งกระทิง ในทางกลับกัน ฝั่งซื้อต้องปกป้องแนวรับที่ 7,451 ให้ได้ หากหลุดระดับดังกล่าว ดัชนีอาจถูกกดลงอย่างรวดเร็วกลับไปที่ 7,427 และเปิดทางให้ถอยต่อไปถึง 7,404