17.04.202609:56 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นวันที่ 17 เมษายน: S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ โมเมนตัมของ NASDAQ ชะลอตัว

เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดในแดนบวก โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.26% ขณะที่ Nasdaq 100 แข็งค่าขึ้น 0.36% ส่วน Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลง 0.24%

ภาวะการปรับตัวขึ้นทำสถิติของตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มชะลอตัว และหยุดนิ่งในตลาดหุ้นเอเชีย หลายฝ่ายในตลาดเริ่มลดสถานะการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงก่อนถึงสุดสัปดาห์ ปัจจัยหลักที่ทำให้นักลงทุนระมัดระวังคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการขยายข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ความไม่ชัดเจนของการเจรจาทางภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุน ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะทยอยขายทำกำไรและลดการเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว ดัชนีหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสมผสาน เทรดเดอร์กำลังจับตาข่าวด้านการทูตใดๆ ที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาค และโดยเฉพาะตลาดการเงินทั่วโลก การที่ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของการหยุดยิง ทำให้การบริหารพอร์ตการลงทุนมีลักษณะระมัดระวังมากขึ้น

แม้ว่าวันเมื่อวานจะเต็มไปด้วยบรรยากาศเชิงบวก แต่วันนี้ความระมัดระวังกลับเป็นฝ่ายครอบงำ การตัดสินใจของนักลงทุนในการลดสถานะลงทุน บ่งชี้ว่าอัพไซด์ระยะสั้นอาจมีจำกัด จนกว่าจะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นในด้านภูมิรัฐศาสตร์ สัปดาห์หน้ามีแนวโน้มที่จะเห็นทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อทราบผลลัพธ์หรือขั้นตอนถัดไปของการเจรจา

MSCI All Country World Index ซึ่งเป็นดัชนีวัดภาพรวมตลาดหุ้นโลกที่กว้างที่สุด ลดลง 0.1% หลังจากการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 10 วัน ที่ดันดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี แม้ว่าดัชนีใน Wall Street จะปิดทำสถิติสูงสุดเช่นกัน แต่โมเมนตัมในเอเชียอ่อนตัวลง เนื่องจากเทรดเดอร์ให้ความสนใจกับความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อคงการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งจะหมดอายุลงในสัปดาห์หน้า

ราคาน้ำมัน Brent ลดลง 1.3% มาอยู่ที่ 98.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump แสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในระยะยาวได้ ราคาทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ราว 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐแทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนบรรยากาศการปิดสัปดาห์ที่ระมัดระวัง

ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น นักลงทุนกำลังรอความคืบหน้าของการเจรจาที่อาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ช่วยให้การขนส่งน้ำมันคล่องตัวขึ้น และบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นแรงนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ตามรายงานของ AT Global Markets ตลาดกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ณ ระดับเทคนิคและจิตวิทยาที่สำคัญ และยังคงขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากเทรดเดอร์รอสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นจากตะวันออกกลาง

เมื่อวานนี้ Trump ย้ำอีกครั้งโดยไม่แสดงหลักฐานว่า อิหร่านได้ยอมรับข้อเสนอที่เคยปฏิเสธมาอย่างยาวนาน รวมถึงการละทิ้งความทะเยอทะยานด้านอาวุธนิวเคลียร์ และส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์ ตามคำกล่าวของประธานาธิบดี ข้อตกลงดังกล่าวยังจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วย อย่างไรก็ตาม เตหะรานยังไม่ได้ยืนยันการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้

Trump ยังประกาศการหยุดยิงเป็นเวลา 10 วันระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ในถ้อยแถลงของเขาเมื่อวันพฤหัสบดี เขาไม่ได้เอ่ยถึง Hezbollah ด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอล Benjamin Netanyahu ยืนยันผ่านแถลงการณ์ทางวิดีโอว่าเขาได้ตกลงหยุดยิงแล้ว

สำหรับมุมมองทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝ่ายซื้อในวันนี้คือการผ่านระดับแนวต้านใกล้ที่สุดที่ 7,049 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีมีแรงหนุนขาขึ้นมากขึ้น และอาจเปิดทางให้ดีดตัวไปทดสอบระดับ 7,066 ดอลลาร์ได้ เป้าหมายที่มีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับฝั่งกระทิงคือการรักษาการเคลื่อนไหวให้อยู่เหนือระดับ 7,087 ดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของผู้ซื้อ ในกรณีที่ดัชนีปรับตัวลงจากความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อจะต้องแสดงพลังซื้อบริเวณใกล้ 7,033 ดอลลาร์ หากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวไปได้ ราคามีโอกาสถูกกดกลับลงไปที่ 7,013 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว และอาจเปิดทางลงต่อไปสู่ระดับ 6,993 ดอลลาร์