18.11.202508:58 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นวันที่ 18 พฤศจิกายน: S&P 500 และ NASDAQ เริ่มขาดทุนอีกครั้ง

เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดตลาดลดลง ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.92% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.84% ดัชนีหุ้นอุตสาหกรรม Dow Jones ลดลง 1.18%

หุ้นถูกขายออกไปตลอดทั้งวัน และราคา Bitcoin ตกลงไปถึงระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน เนื่องจากนักลงทุนนำเงินออกจากภาคส่วนที่มีความเสี่ยงมากกว่าในตลาด ก่อนสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข่าวสารสำคัญ รวมถึงรายงานผลประกอบการของ Nvidia Corp. และรายงานสถานะการจ้างงานสำคัญจากสหรัฐฯ

ดัชนีหุ้นทั่วโลกลดลงเกือบถึงระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน ขณะที่ดัชนีหุ้นเอเชียลดลง 2.1% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้ นักลงทุนบางส่วนมองการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นสัญญาณขาลง ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ S&P 500, Nasdaq 100 และหุ้นยุโรปก็แสดงการลดลงเพิ่มเติมเช่นกัน

เมื่อนักลงทุนลดความเสี่ยง พันธบัตรจึงมีราคาสูงขึ้น ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 4.11%

การลดลงของคริปโตเคอร์เรนซีและการไหลออกของเงินทุนจากหุ้นเทคโนโลยีสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจโลก ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีนโยบายที่ก้าวร้าวมากขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อทำให้นักลงทุนต้องพิจารณาแนวทางใหม่และลดตำแหน่งความเสี่ยง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงและบีบคั้นให้ผู้เข้าร่วมตลาดต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รายงานผลกำไรของ Nvidia Corp. ผู้นำด้านการประมวลผลกราฟิกและ AI จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพในภาคเทคโนโลยี ผลลัพธ์ที่เป็นบวกอาจสนับสนุนตลาด แต่หากผลดังกล่าวน่าผิดหวังอาจเพิ่มความรู้สึกเชิงลบขึ้น

รายงานการจ้างงานของสหรัฐซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดแรงงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ตัวเลขที่แข็งแกร่งอาจผลักดันให้เฟดรักษาอัตราดอกเบี้ยต่อไปและเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซี ในทางกลับกัน ข้อมูลที่อ่อนแออาจเป็นสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย

การขายสิ้นเชิงดัชนี S&P 500 อย่างหนักยังคงดำเนินต่อไปในวันจันทร์ ดัชนีปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นครั้งแรกใน 139 เซสชั่น นักเศรษฐศาสตร์เตือนให้ตื่นตัว ความกังวลว่าการลดลงล่าสุดอาจพัฒนาเป็นการปรับลงขนาดใหญ่ถึง 10% ได้เพิ่มขึ้น ดัชนี Nasdaq Composite ก็แสดงสัญญาณ "ไม่สู้ดี" เช่นกัน บริษัทส่วนใหญ่ในดัชนีนี้ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ชี้ถึงความอ่อนแอของตลาดและทำให้การเติบโตต่อไปเป็นไปได้ยาก

เมื่อวานนี้ Philip Jefferson รองประธาน Fed กล่าวว่า ในมุมมองของเขา ความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ได้เตือนให้ผู้กำหนดนโยบายดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ขณะที่ Christopher Waller ประธาน Fed แสดงการสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยอ้างถึงการจ้างงานที่อ่อนแอ ในปัจจุบัน นักค้าคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าที่ประมาณ 40%.

สำหรับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 งานหลักสำหรับผู้ซื้อวันนี้คือการเอาชนะระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ $6,627 ซึ่งจะช่วยให้ดัชนีแข็งแกร่งขึ้นและเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวไปสู่ระดับใหม่ที่ $6,638 ความสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับผู้ซื้อคือการรักษาการควบคุมเหนือ $6,651 ซึ่งจะทำให้ตำแหน่งของผู้ซื้อแข็งแกร่งขึ้น หากเกิดการลดลงจากการลดการยอมเสี่ยง ผู้ซื้อจะต้องแสดงให้เห็นถึงที่ $6,616 การทำลายต่ำกว่าจะผลักดันให้เครื่องมือการซื้อขายกลับไปที่ $6,603 และเปิดเส้นทางไปยัง $6,590.