05.09.202305:40 Forex Analysis & Reviews: ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังขึ้นสูง: ฟีเดอรัลเรซิฟและการกระตุ้นจากจีนกำลังส่งกำลังให้กับหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น

วันนี้หุ้นโลกกำลังขึ้นสดใส ดังที่แสดงในดัชนี Futures ของ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 0.2-0.3% อารมณ์ที่ดีนี้ก็กระจายไปยังตลาดสินค้าด้วย โดยที่ราคาน้ำมันและทองคำกำลังขึ้นตามไปด้วยเครื่องหมายของการกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนแอลง

สำหรับสัญญาณที่สำคัญถูกการค้าในตลาดหยุดลงเนื่องจากวันหยุดของอเมริกา ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น รายงานเกี่ยวกับภาคบริการในสหรัฐฯ สถานการณ์การค้าของจีน และอินเฟเลชั่นที่กำหนดไว้สำหรับวันที่กำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคาดหวังในการดำเนินการเพิ่มเติมจากจีนอีก เช่น การผ่อนความเข้มงวดของตลาดอสังหาริมทรัพย์

เหตุการณ์สำคัญที่นักลงทุนรอคอยอย่างหวังว่าคือการเผยแพร่ "Beige Book" - ความคิดเห็นรายเดือนของธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจอเมริกัน การตีพิมพ์นี้ได้กำหนดการว่างานนี้จะออกในวันพุธและจะมีผลกระทบสำคัญต่อตลาด อย่างน้อยต้องกล่าวถึงว่าในวันพฤหัสบดีจะมีการประกาศประเมิน GDP ของยูโรโซนในไตรมาสสุดท้าย ที่นักลงทุนและวิเคราะห์กำลังมองหา น่าจะมีผลกระทบต่อตลาดและวิเคราะห์ของผู้ลงทุนด้วย

หัวข้อสำคัญในนโยบายเศรษฐกิจจีน เช่นการอนุมัติการขยายระยะเวลาการชำระเงินตามธนาคารส่วนบุคคลโดย Country Garden รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่มีการดำเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมา กำลังเริ่มแสดงผลที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีผลกระทบที่เชิงบวกต่อเศรษฐกิจและอารมณ์ในประเทศ ตามที่ Ron Temple นักเศรษฐศาสตร์ประจำตลาดหลักของ Lazard กล่าวไว้ เขาให้ความหวังว่า ถึงแม้จะมีความไม่แน่นอนในนโยบายของจีน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้รวมถึงการเสถียรภาพของข้อมูล PMI อาจเป็นสัญญาณบอกว่า อารมณ์ของนักลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลง

ในสัปดาห์นี้วงการเทคโนโลยียังคงฟุ้งเฟืองด้วยการเสนอขายหุ้นรายแรกของแปะกลิ่นแรง Arm Holdings ที่มีมูลค่าประมาณ 50-54 พันล้านดอลลาร์ ช่อง S&P 500 และ Nasdaq จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น 0.2-0.3% และหุ้นในยุโรปกำลังล้ำสู่ระดับสูงสุดรายเดือน การเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีเช่น ASML และ Novo Nordisk ได้เพิ่ม 0.3% ในดัชนี STOXX 600 (.STOXX) และแม้กระทั่งเป็นระยะเวลาชั่วคราวที่ดีกว่า LVMH กลายเป็นบริษัทมูลค่าสูงสุดในยุโรป

นอกจากนี้ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมยังช่วยขับขึ้นราคาหุ้น ซึ่งเสริมความคาดหวังว่าไม่มีการเพิกถอนอัตราดอกเบี้ย ถึงกระแสการจ้างงานทั้งหมดยังมีจำนวนมากกว่าที่คาดคิด การแก้ไขข้อมูลเดือนที่ผ่านมาและการลดลงของการเติบโตของฐานเงินเดือนเป็นสัญญาณย่อยว่าตลาดแรงงานกำลังอ่อนแอลง อัตราผู้ว่าจ้างไม่เพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคนเข้าตลาดแรงงานมากขึ้น สร้างสภาวะที่อัตราที่ว่างงานโดยหวังให้จากล่างสุดเห็นได้ชัด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2021

ตามสภาวะตลาดปัจจุบัน ตลาดฟิวเจอร์สสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความคาดหวังของนักลงทุน ขณะนี้มีความน่าจะเป็นที่ 93% ที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ และมีความน่าจะเป็นที่ 67% ว่าวงจรการบีบคั้นกำลังจะจบลง สิ่งนี้กำลังเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากการประชุมนโยบายของสำนัก Federal Reserve ที่กำลังจะถึงและการปราศรัยของผู้แทนของมันในสัปดาห์นี้

คริสติน ลาการ์ด เจ้าหน้าที่ผู้บริหารของธนาคารกลางยุโรป เน้นให้ความสำคัญกับการเสริมความคาดหวังในเรื่องการเพิ่มการเงินให้กับนักวิเคราะห์นโยบาย โดยมีข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในหลายจุด ตลาดเริ่มบวกถึงความคาดหวังเรื่องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่จะถึงในเดือนกันยายนนี้

อย่างไรก็ตาม ในเงื่อนไขการเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เรียบร้อย ดอลลาร์กำลังเสริมพร้อมกับการเข้าสู่ระดับ 146.33 เยน โดยใกล้เข้าสู่ระดับสูง 10 เดือนล่าสุดที่ 147.37 ยูโรก็ขึ้นร้อนๆ 0.3% ถึง 1.0803 ดอลลาร์ แต่ยังคงอยู่ภายใต้ระดับต่ำล่าสุดที่ 1.0765 ดอลลาร์

เกี่ยวกับสินค้าโลหะ น้ำมันยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งมีการติดตามใกล้ชิดระดับสูง 7 เดือน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการตัดการผลิต และความคาดหวังที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจะขยายการตัดการผลิตน้ำมันไปจนถึงเดือนตุลาคมสนับสนุนราคาน้ำมัน ดอลส์แบรนท์ราคาน้ำมันสกุลเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.2% ถึง ยูเอสดอลล่าล่วงหน้า 88.75 ต่อบาร์เรล และผลิตภัณฑ์น้ำมันสหรัฐอาวุโสถึง 85.73 ดอลลาร์