16.04.202408:21 Аналитические обзоры Форекс: Рынок США. Коррекция усилилась - готовимся покупать на падении

S&P500

Обзор 15.04

Рынок США: коррекция усилилась.

Главные индексы США в понедельник: Доу -0.7%, NASDAQ -1.8%, S&P500 -1.2%, S&P500 5061, диапазон 4960 - 5160.

На открытии ничто не предвещало падения.

Фондовый рынок открыл новую неделю на оптимистичной ноте. Все основные индексы открылись с ростом благодаря покупке на падении после недавнего снижения, чему способствовало чувство облегчения от того, что нападения Ирана на Израиль не привели к какому-либо экономическому ущербу.

Однако первоначальный энтузиазм покупателей начал угасать вскоре после открытия рынка. Не было никакого конкретного новостного катализатора, совпадающего с ранним ухудшением, которое, вероятно, было вызвано продолжающимися усилиями по консолидации.

Однако продажи набрали обороты во время дневных торгов после сообщений о том, что премьер Израиля заявил, что "будет ответ" на нападение Ирана на Израиль.

Основные индексы в конечном итоге остановились на своих худших уровнях за сессию или около них. Индекс S&P 500, который упал ниже отметки 5100 и его 50-дневной скользящей средней (5114), сегодня упал на 1,2%.

Геополитические опасения были не единственным фактором, повлиявшим на дневные продажи. Акции оборонного сектора несильно отреагировали на дневные отчеты по Ближнему Востоку. Рынок опережали Lockheed Martin (LMT 453,08, +2,68, +0,6%), RTX (RTX 100,02, -0,08, -0,1%) и другие. В конце сессии RTX опустился ниже своего предыдущего закрытия, установившись вблизи минимума дня.

Кроме того, доходность казначейских облигаций остается повышенной, что указывает на то, что на рынке казначейских облигаций не было сильной торговли активами-убежищами.

Скачок рыночных ставок сам по себе стал фактором, способствовавшим откату во второй половине дня. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,94%, а доходность 10-летних облигаций подскочила на 13 базисных пунктов, до 4,63%. Чрезмерное влияние слабости акций компаний с большой капитализацией и производителей микросхем также способствовало ухудшению уровня индекса.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,9%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) потерял 1,4%. Во всех 11 секторах S&P 500 зарегистрировано снижение, отражающее широкое снижение рынка.

В финансовом секторе зафиксировано снижение на 0,5%, несмотря на значительный рост в Goldman Sachs (GS 400,88, +11,39, +2,9%), M&T Bank (MTB 140,94, +6,38, +4,7%) и Charles Schwab (SCHW 71,23, +4,7%, +1,20, +1,7%).

S&P 500:+6,1% с начала года.

Nasdaq Composite: +5,8% с начала года.

Индекс Midcap 400: +3,1% с начала года.

Промышленный индекс Доу Джонса: +0,1% с начала года.

Russell 2000: -2,5% с начала года.

Обзор экономических данных:

Розничные продажи за март. 0,7% (консенсус 0,4%); Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,6%;

Розничные продажи за март без учета автомобилей 1,1% (консенсус 0,5%); Prior был пересмотрен с 0,3% до 0,6%.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребитель в США, подкрепленный сильным рынком труда, продолжал свободно тратить деньги в марте, что будет продолжать поддерживать прогноз мягкой посадки/отсутствия посадки для экономики. Апрель ФРБ Нью-Йорка, Empire State Manufacturing -14,3 (консенсус -6,0); Предыдущие -20,9

Февраль Бизнес-запасы 0,4% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,0%,

Апрель Индекс рынка жилья NAHB 51 (консенсус 51); Приор 51

Экономический календарь вторника включает в себя:

8:30 по восточному времени: начало жилищного строительства в марте (прогноз 1,485 млн; ранее 1,521 млн) и разрешения на строительство (прогноз 1,518 млн; ранее 1,518 млн)

9:15 ET: Март. Промышленное производство (консенсус 0,4%; ранее 0,1%) и загрузка мощностей (консенсус 78,6%; ранее 78,3%)

Энергетика: Нефть Брент 90.60 долл.

Вывод: Коррекция на рынке США усилилась - индекс S&P500 пробился ниже 50 дневной средней и закрылся там. Следующая цель коррекции - 100-дневная средняя - до этого уровня падать еще примерно 3%. Будем покупать там. Наблюдаем.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaspot.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov