13.03.202406:18 Аналитические обзоры Форекс: Oracle меняет игру: S&P 500 достигает небывалого максимума

Во вторник американские фондовые рынки продемонстрировали значительный рост: индекс S&P 500 установил исторический рекорд благодаря росту стоимости акций Oracle, в то время как данные о потребительских ценах не смогли подорвать ожидания инвесторов относительно возможного снижения процентных ставок в предстоящие месяцы.

Акции Oracle (ORCL.N) выросли на 11,7% и достигли исторического максимума на следующий день после того, как компания опубликовала положительные результаты за квартал и анонсировала предстоящее совместное заявление с Nvidia (NVDA.O), лидером в области производства чипов для искусственного интеллекта.

Акции Nvidia увеличились на 7,2%, а индекс полупроводников (.SOX) поднялся на 2,1%, прервав серию из двух дней снижений.

Министерство труда США объявило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) подскочил на 0,4% в прошлом месяце, следуя за приростом на 0,3% в январе. С учетом исключения нестабильных статей, таких как продукты питания и энергоресурсы, базовые потребительские цены также показали рост на 0,4% в феврале, повторяя результат января.

За период в 12 месяцев, заканчивающийся в феврале, ИПЦ увеличился на 3,2%, что немного превысило прогноз 3,1% после роста на 3,1% в январе.

Во вторник глобальный индекс акций был на пути к восстановлению после двух дней падения, растянувшись вместе с доходностью государственных облигаций. Это произошло после публикации данных, подтвердивших, что инфляция в США сохраняла стабильность в феврале.

Эти сведения намекают на возможность того, что Федеральная резервная система может продолжать поддерживать процентные ставки на повышенном уровне дольше, чем это ожидалось ранее.

Инвесторы приняли идею, что ключевой вопрос заключается не в том, когда Федеральная резервная система начнет снижать ставки, а в том, насколько интенсивным будет это снижение. Вопрос о том, произойдет ли это в мае, как изначально надеялись многие, или отложится до сентября, по мнению экспертов, не является решающим. Об этом высказался Оливер Пурше, старший вице-президент и советник в Wealthspire Advisors из Вестпорта, штат Коннектикут.

По данным инструмента CME FedWatch Tool, на данный момент трейдеры оценивают вероятность первого снижения процентных ставок в июне в 70%, что немного меньше предыдущей оценки в 71% до публикации отчета об инфляции.

"Уровень инфляции, превышающий ожидания, свидетельствует о благополучии потребителей, о наличии у экономики "ценовой мощи", которой пользуются предприятия. Анализ других экономических показателей показывает, что это не оказывает отрицательного воздействия", — отметил Роб Хауорт, старший инвестиционный стратег в Управлении активами одного из банков в Сиэтле.

Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) поднялся на 235,74 пункта, или 0,61%, достигнув отметки в 39 005,4. Индекс S&P 500 (.SPX) увеличился на 57,3 пункта, или 1,12%, до 5 175,24, в то время как индекс Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 246,36 пункта, или 1,54%, закрывшись на уровне 16 265,64.

Отчет о ценах производителей ожидается к публикации в конце текущей недели.

Акции Boeing (BA.N) потеряли в цене 4,3%. Компания Boeing во вторник проинформировала своих сотрудников через внутреннюю записку о введении еженедельных проверок на соответствие на каждом рабочем участке завода по производству 737, а также о внедрении дополнительных инспекций оборудования с целью минимизации проблем с качеством продукции.

Федеральная авиационная администрация США (FAA) ввела ограничения на производство Boeing после инцидента с отслоением панели в полете на новом самолете 737 MAX 9 Alaska Airlines 5 января.

Американские авиакомпании также выразили опасения, что их стратегии по расширению перевозочных мощностей могут оказаться под угрозой из-за промедления в доставке самолетов от Boeing.

Ценные бумаги Southwest Airlines (LUV.N) показали снижение на 14,9%.

Торговый объем на американских биржах достиг 10,97 миллиардов акций, в сравнении с обычным средним уровнем в 12,07 миллиарда за последние 20 сессий. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число растущих акций превысило падающие в соотношении 1,28 к 1; на Nasdaq — соотношение 1,20 к 1 было в пользу снижения.

Индекс S&P 500 зафиксировал 48 новых максимумов за 52 недели и не показал новых минимумов; индекс Nasdaq Composite зарегистрировал 59 новых максимумов и 118 новых минимумов.