18.12.202313:28 Аналитические обзоры Форекс: Рост фондового рынка поставлен на паузу

Фьючерсы на американские фондовые индексы не продемонстрировали никакой динамики по сравнению с уровнем закрытия пятницы и торгуются практически без изменений после сумасшедшего ралли, наблюдаемого ранее. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,2%. Промышленный Dow Jones и вовсе не изменился. Европейские индексы также приостановили рост после того, как чиновники Банка Англии и Европейского центрального банка продолжили придерживаться агрессивной политики процентных ставок в следующем году. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,1%.

Курс доллара в целом оставался стабильным, в то время как доходность двухлетних казначейских облигаций упала на три базисных пункта после резкого скачка в пятницу, произошедшего во время выступления при президенте ФРБ Нью-Йорка, заявившего, что еще рано думать о снижение стоимости заимствований.

На прошлой неделе американские акции продемонстрировали самый большой недельный рост за месяц после того, как трейдеры интерпретировали сигналы ФРС как зеленый свет для снижения ставок в следующем году. Теперь ряд руководителей центральных банков доказывает, что ожидания рынка преувеличены.
Продолжат ли рисковые активы свой рост, если ФРС начнет умерять ожидания быстрых сокращений, – это вряд ли. Это ставит под вопрос всеми полюбившееся рождественское ралли Санта-Клауса, которое, судя по всему, уже произошло, просто неделей ранее.

На этой неделе внимание переключается на Японию, когда завтра Центральный банк страны проведет свое заседание по вопросам политики. Несмотря на рост спекуляций о том, что Банк Японии скоро положит конец политике отрицательных ставок, экономисты считают именно апрель наиболее вероятным временем для перемен. Около 15% опрошенных ожидают, что Уэда откажется от отрицательных ставок в январе. Однако есть и те, кто считает, что Банку Японии нет необходимости спешить с изменениями политики.

На сырьевых рынках золото подорожало, в то время как сырая нефть свела на нет предыдущие достижения. Биткойн потерял 2,4%, торгуясь по $40 891.

Премаркет:

Акции Vodafone Group Plc подскочили почти на 7% после того, как миллиардер Ксавье Нилом из Iliad предложила объединить свой итальянский бизнес с местным отделением Vodafone.

Акции Costco прибавили 2,7% после того, как оптовый ритейлер опубликовал квартальные показатели, превзошедшие ожидания аналитиков. Компания также объявила о выплате дивидендов в размере $15 на акцию.

Акции Lennar, строительной компании, упали на 2,4%, несмотря на публикацию хороших результатов за четвертый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.
Бумаги Darden упали на 1% на смешанных квартальных результатах. Darden сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,84 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $1,74. Выручка составила $2,73 млрд, что немного меньше ожидаемых $2,74 млрд.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется на очень высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4722, а также контроле над $4772. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4818. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4838, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4772 и $4682. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4660 и откроет дорогу к $4637.