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Oggi l'evento centrale della giornata sarà la pubblicazione del rapporto sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti per agosto, che potrebbe influenzare la Fed e il suo orientamento sui tassi.
Prima però osserviamo la reazione di ieri del mercato al rilascio dei dati sull'inflazione alla produzione (PPI), che hanno mostrato un'accelerazione sia nel dato complessivo sia in quello core ad agosto. Il mercato ha reagito ovviamente in modo netto: i rendimenti dei titoli del Tesoro sono schizzati ai livelli incredibili visti nell'autunno del 2023. In seguito a ciò, la Fed ha interrotto il suo ciclo di rialzi dei tassi di interesse e ha iniziato a ridurli nell'autunno del 2024.
Tornando alla situazione attuale, l'aumento dell'inflazione alla produzione ha fortemente innalzato le probabilità di un rialzo dei tassi nella riunione Fed di settembre. Il dollaro è salito, ma l'avanzata è stata limitata. Il motivo è che oggi esce il CPI: a differenza del PPI, per il CPI non si prevede un'accelerazione su base annua; anzi, ci si attende una stabilità tendenziale intorno al 3,4% per il dato complessivo e addirittura un lieve calo della componente core dal 2,5% al 2,4% su base annua.
Come potrebbero reagire i mercati?
Ritengo che se il rapporto uscirà in linea con le attese, il mercato interpreterà ciò come una conferma della possibilità di una pausa della Fed e reagirà di conseguenza: il dollaro subirebbe pressione, mentre criptovalute e indici azionari riceverebbero supporto, così come oro e argento. Tuttavia, se si verificasse una sorpresa e il rapporto mostrasse una crescita inattesa, che potrebbe essere trainata dall'aumento dei prezzi del petrolio, si potrebbe osservare l'effetto opposto, con un aumento delle aspettative di rialzi dei tassi di interesse.
In sintesi, ritengo che entrambi gli scenari siano plausibili e la probabilità di realizzazione sia approssimativamente 50/50.
Previsioni giornaliere:
USD/JPY
La coppia è sotto 156,65 in attesa del rapporto sull'inflazione al consumo negli Stati Uniti. La coppia potrebbe scendere a 152,15 se il rapporto dovesse essere in linea con le aspettative. Un livello di vendita potrebbe essere 153,87. Uno stop-loss potrebbe essere 155,08.
GBP/USD
La coppia è scambiata al di sopra del livello di supporto di 1,3500. Il rapporto sull'inflazione al consumo potrebbe sostenere il dollaro se dovesse risultare leggermente superiore alle attese. La coppia potrebbe scendere a 1,3420. Un livello di vendita potrebbe essere 1,3487. Uno stop-loss potrebbe essere 1,3568.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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