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Oggi il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha lasciato intendere che un rialzo dei tassi è probabile già nella riunione del 17–18 settembre, affermando che il regolatore prenderà la decisione tenendo conto dei rischi di aumento dei prezzi. Lo yen ha reagito apprezzandosi contro il dollaro, intorno a 159,60 per dollaro, pur restando vicino a livelli deboli e avendo perso gran parte del guadagno ottenuto con l'intervento coordinato di Giappone e Stati Uniti del 31 luglio.
La dichiarazione di Ueda, rilasciata dopo una riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, è stata chiarissima per gli standard giapponesi. «In termini di attuazione della politica monetaria con un approccio di gestione del rischio, con l'inflazione di base che si avvicina al 2%, siamo giunti alla conclusione che dobbiamo prestare maggiore attenzione rispetto al passato ai rischi di inflazione nella nostra politica», ha detto. È significativo che il governatore non abbia contestato le attese di mercato: gli swap overnight già prezzano completamente un rialzo a settembre.
È opportuno sottolineare che Ueda presta particolare attenzione alla comunicazione in seguito alle critiche suscitate dall'aumento dei tassi di interesse di luglio 2024, che ha colto di sorpresa alcuni operatori e ha contribuito alla volatilità dei mercati globali. Pur rifiutando di commentare il posizionamento di mercato, ha dichiarato che i dati economici sono coerenti con le previsioni della banca centrale e che il trend dei prezzi è molto vicino all'obiettivo del 2%. «Ritengo che i dati economici in generale corrispondano alle proiezioni presentate nel Rapporto sulle prospettive di luglio e all'immagine che ho descritto in conferenza stampa», ha osservato, aggiungendo che il quadro di riferimento per la politica monetaria non è sostanzialmente cambiato.
La pressione esterna sulla Banca del Giappone merita particolare attenzione. Ieri, il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha ribadito la richiesta di un intervento adeguato da parte dell'autorità di vigilanza giapponese, e durante un incontro con Ueda domenica ha sottolineato l'importanza di una formulazione e comunicazione prudente della politica monetaria per ancorare le aspettative di inflazione ed evitare un'eccessiva volatilità valutaria. Ueda si è rifiutato di commentare i dettagli della conversazione.
La situazione sul mercato del debito, nel frattempo, porta le autorità giapponesi a rassicurare gli investitori: il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni ha raggiunto martedì il 3%, livello massimo in tre decenni. Tuttavia il ministro delle Finanze Satsuki Katayama ha dichiarato che nessuno ha espresso preoccupazioni sulla situazione delle finanze pubbliche, mentre Ueda ha descritto l'aumento dei rendimenti come parte di tendenze globali.
I dati economici recenti, nel complesso, sostengono l'argomento a favore di un rialzo. L'indicatore principale dei prezzi ha cominciato ad accelerare e, secondo le previsioni, tornerà intorno al 3% all'inizio del prossimo anno. I profitti aziendali record nell'ultimo trimestre riducono il timore che l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime limiti la capacità delle aziende di continuare ad aumentare i salari — elemento fondamentale nella giustificazione della BoJ per un'inflazione sostenuta. Va inoltre sottolineato che un rialzo a settembre sarebbe il passo più rapido di normalizzazione sotto la guida di Ueda, interrompendo l'intervallo di circa sei mesi che finora aveva caratterizzato il ciclo di normalizzazione.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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