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Oggi si terrà la prima riunione della Federal Reserve sotto la presidenza di Kevin Warsh, ed è forse l'evento più atteso della settimana, anche se la decisione sui tassi è già certa. È evidente che i tassi resteranno invariati nell'intervallo 3,5–3,75%. L'incertezza non riguarda la decisione stessa, ma ciò che verrà dopo: la formulazione del comunicato finale e la prima conferenza stampa del nuovo presidente.
La domanda principale è se la Fed rimuoverà dal comunicato finale la parte che lascia intendere un taglio dei tassi come prossimo passo. Diversi membri del FOMC desiderano da tempo farlo: il quadro inflazionistico degli ultimi mesi non lascia spazio a tali segnali. Ricordiamo che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di maggio è salito al 4,2% su base annua, il valore più alto dall'inizio del 2023, l'indice dei consumi personali (PCE) core ha raggiunto il 3,8% e il mercato del lavoro ha aggiunto 172.000 posti di lavoro a maggio, contro le previsioni di 85.000. Considerati questi dati, mantenere l'accenno di allentamento monetario nella dichiarazione significherebbe perdere la fiducia del mercato.
Contemporaneamente saranno pubblicate le nuove proiezioni trimestrali e il dot plot aggiornato. Gli economisti prevedono un significativo rialzo delle stime sull'inflazione e lo spostamento dell'atteso taglio dei tassi dal 2026 al 2027. In precedenza, alcuni membri del comitato prevedevano un taglio nel 2026 e un altro nel 2027: ora quello scenario è obsoleto. La probabilità di un rialzo dei tassi entro dicembre è già oltre l'80% secondo i futures sui federal funds.
Un'ulteriore curiosità sarà il dot plot: Warsh ha criticato pubblicamente la pratica di "prevedere la traiettoria futura" e il mercato osserverà con attenzione se il nuovo presidente ha partecipato alla stesura delle proiezioni o si è tenuto distante.
È chiaro a tutti che Warsh si trova in una posizione estremamente scomoda prima ancora della sua prima riunione. Prima della nomina condivideva la retorica di Trump sulla necessità di tagliare i tassi. Ora la realtà inflazionistica rende i tagli impossibili — e Warsh deve scegliere se allinearsi ai dati o cedere alle pressioni politiche. Trump ha più volte chiesto denaro a buon mercato, e i critici del nuovo presidente sottolineano il rischio di perdita dell'indipendenza della Fed.
Occorre però considerare anche un contesto recente importante. La firma del memorandum di pace tra USA e Iran, programmata per venerdì, e il calo del Brent sotto gli 83 dollari creano per Warsh uno spazio di manovra inatteso. Se la discesa dei prezzi del petrolio continuerà, la pressione inflazionistica potrebbe ridursi più rapidamente delle attese e un segnale molto duro nella conferenza stampa odierna potrebbe rivelarsi eccessivo. Perciò i giornalisti certamente interrogheranno Warsh su quanto l'accordo con l'Iran cambi le previsioni sull'inflazione. La sua risposta a questa domanda sarà probabilmente la più importante di quanto verrà detto oggi.
Per quanto riguarda il quadro tecnico attuale dell'EUR/USD, gli acquirenti dovrebbero ora valutare come riconquistare il livello 1,1620; solo così sarà possibile puntare al test 1,1645. Da lì è possibile raggiungere 1,1665, ma farlo senza il supporto dei grandi operatori sarà piuttosto difficile. In caso di discesa, mi aspetto iniziative importanti dei grandi acquirenti solo intorno a 1,1590. Se nessuno si presenta a quel livello, sarebbe una buona idea attendere un nuovo minimo a 1,1565 o aprire posizioni long da 1,1535.
Per quanto riguarda il quadro tecnico attuale della coppia GBP/USD, gli acquirenti devono conquistare la resistenza immediata a 1,3415 per poter puntare a 1,3440; oltre tale soglia la rottura sarà difficile. Obiettivo più lontano: 1,3460. Se la coppia scende, i ribassisti cercheranno di riprendere il controllo di 1,3385. Se ciò dovesse accadere, una rottura di questo intervallo infliggerebbe un duro colpo alle posizioni long e spingerebbe GBP/USD verso il minimo di 1,3360, con la possibilità di raggiungere 1,3330.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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