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Come risulta dal rapporto CFTC pubblicato venerdì, la posizione lunga netta nel dollaro statunitense rispetto alle principali valute è aumentata notevolmente a 7,7 miliardi, aggiungendo 7,2 miliardi durante la settimana in esame. Il posizionamento è più che ovvio. Non c'è dubbio che gli investitori si stanno preparando per una prolungata ondata di rafforzamento del dollaro statunitense.
Tutte le valute, ad eccezione del peso messicano, hanno peggiorato le loro posizioni rispetto al dollaro; l'euro e la sterlina britannica hanno sofferto di più, seguiti dallo yen e dal dollaro australiano. Il riposizionamento avviene in un contesto di crescente domanda di rischio, che si riflette nell'aumento della domanda di petrolio, nell'aumento degli indici azionari globali e nel calo dei rendimenti obbligazionari.
Va notato che il rapporto CFTC non include la reazione del mercato alla riunione della Fed conclusasi la scorsa settimana, i cui risultati sono stati contrastanti. I tassi sono rimasti invariati, la politica restrittiva resterà in vigore fino a quando l'inflazione non tornerà al target del 2%, le vendite di asset nell'ambito del QT continueranno negli stessi volumi, ma il programma stesso potrebbe essere modificato in seguito.
In una conferenza stampa, il presidente della Fed J. Powell ha sottolineato la correttezza della strategia scelta e ha annunciato che la Fed non avrebbe risposto ai dati sull'inflazione nel periodo gennaio-febbraio, poiché era necessario concentrarsi su un periodo più lungo.
Le previsioni sono state leggermente adeguate e la cosa principale da notare è l'aumento delle previsioni sull'inflazione core per il 2024 dal 2,4% al 2,6%, nonché la riduzione delle previsioni sul tasso per il 2025 dal 3,9% al 3,6%. In altre parole, la Fed ha comunque risposto al rallentato calo dell'inflazione e prevede tre tagli, anziché quattro, per il 2025, come in precedenza. Va inoltre notato che la previsione del PIL è cambiata al rialzo; questo potrebbe essere fatto per giustificare il fatto che l'economia americana può resistere per un periodo più lungo di tassi elevati, cioè, in generale, i risultati della riunione della Fed sembrano equilibrati.
Il mercato ha reagito alla riunione della Fed aumentando la capitalizzazione degli indici azionari; i massimi storici sono stati rinnovati in USA, Europa e Giappone. Inoltre, è stato aggiornato il massimo storico per l'oro.
Nel complesso, va notato che la fiducia del mercato nell'allentamento monetario è diminuita quest'anno, e questa conclusione è in un modo o nell'altro un fattore a favore di un dollaro più forte.
Un altro fattore è il tasso di crescita economica. Le banche centrali dei paesi sviluppati si muovono più o meno in sincronia, ad eccezione del Giappone. Anche il tasso di rallentamento dell'inflazione è generalmente simile e, in queste condizioni, il vantaggio va all'area valutaria che è in grado di sopravvivere al periodo di tassi elevate meglio dei suoi concorrenti. Qui gli Stati Uniti sono in vantaggio: mentre i principali paesi si muovono lateralmente, sull'orlo della recessione, l'economia statunitense è cresciuta in modo significativo nel 2023 e ha buone probabilità di andare bene nel 2024, il che dà alla Fed l'opportunità di essere più flessibile in materia di politica monetaria.
In generale, è ovvio che, dopo una pausa dall'inizio dell'anno, il dollaro ha l'opportunità di riprendere la crescita.
*La presente analisi del mercato ha un carattere esclusivamente informativo e non rappresenta una guida per l`effettuazione di una transazione.
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