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Le focus du marché commence lentement à se déplacer vers la réunion de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine. La livre est déjà sous pression car il y a des inquiétudes que le régulateur britannique suive la BCE et signale également la fin du cycle de hausse des taux.
Alors, que se passera-t-il avec la livre la semaine prochaine?
Il est prévu que la Banque d'Angleterre augmente les taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires jeudi prochain, pour les porter à 5,5%. Cependant, il existe une possibilité de révision des recommandations concernant la nécessité d'une augmentation supplémentaire des taux.
Les experts économiques de la Lloyds Bank affirment que les données présentées indiquent que la banque centrale se rapproche de la fin de l'ajustement des taux, tout en s'efforçant de ne pas nourrir les attentes d'une baisse imminente des taux d'intérêt.
Les dernières données sur le marché du travail, présentées la semaine dernière, confirment que la croissance des salaires continue de rester à un niveau élevé, atteignant 8,1% d'une année sur l'autre pendant trois mois.
Ces chiffres dépassent nettement les dernières prévisions de la Banque d'Angleterre, qui prévoyaient un taux de 6,9% au troisième trimestre.
Les données du marché monétaire indiquent que les investisseurs ont réduit la probabilité d'une hausse des taux la semaine prochaine à 80%. Il y a seulement quelques semaines, un tel résultat était considéré comme pratiquement garanti en raison de données insuffisantes provenant d'autres sources.
Dans son rapport destiné aux clients de la Lloyds Bank, il est noté qu'en juillet, le PIB a diminué plus que prévu. Sans une reprise marquée en août et en septembre, la prévision de croissance de la Banque d'Angleterre de 0,4% pour le troisième trimestre semble improbable.
"Le ralentissement de la croissance observé est confirmé par les indicateurs d'enquête. En particulier, l'indice global de l'activité économique est tombé en dessous de 50 en août, tandis que les principaux indices de la production et des services étaient en zone de baisse", soulignent les analystes.
Bien que l'ONS confirme un niveau de salaire élevé, les économistes sont d'accord pour dire que les prévisions salariales peuvent être revues à la baisse en raison de la détérioration de la situation sur le marché du travail, où le taux de chômage était de 4,2% au deuxième trimestre et de 4,3% au cours des trois derniers mois jusqu'en juillet.
Le niveau actuel de chômage dépasse considérablement les prévisions de la Banque d'Angleterre dans son dernier rapport sur la politique monétaire. En moyenne, un taux de 4,1% était prévu pour la seconde moitié de 2023.
Quant aux perspectives après la réunion de septembre, la Lloyds Bank estime que la Banque d'Angleterre a toutes les raisons de rendre ses recommandations moins catégoriques et de présenter une augmentation ultérieure des taux d'intérêt comme conditionnelle.
Cette approche serait en harmonie avec les récentes déclarations du gouverneur de la Banque centrale devant le comité spécial du Trésor, où il affirmait que les taux d'intérêt au Royaume-Uni atteindraient bientôt leur pic.
Cependant, les experts estiment que le régulateur soulignera néanmoins que sa politique monétaire conservera son "caractère modérément strict pendant une période significative". Mais est-ce vraiment le cas ?
La dynamique de la livre sterling
Les traders de livres sterling analysent les risques croissants d'un ralentissement économique mondial. Cependant, l'absence d'indicateurs fondamentaux positifs soutient la tendance générale à l'instabilité.
Le couple GBP/USD pourrait à nouveau connaître une baisse en raison de la politique monétaire stricte de la Banque d'Angleterre, qui réduit les attentes en matière de demande de main-d'œuvre et crée des risques de récession potentielle.
La livre tente de trouver un support autour de 1,2400. La hausse par rapport au dollar a été soutenue par la vente de dollars américains, mais les Américains se dirigent à nouveau vers la hausse.
L'absence de fondamentaux positifs pourrait donner une impulsion à une nouvelle baisse, incitant les investisseurs à considérer cette reprise actuelle comme une opportunité de vente.
Sans surprises positives, il y a un risque que la livre chute en dessous de 1,2000.
Dynamique du dollar
Le dollar américain se porte bien après une série d'événements qui ont créé un climat de volatilité sur le marché des devises. D'un côté, la décision de la BCE a entraîné une diminution de la demande d'euros, tandis qu'une série d'indicateurs provenant des États-Unis ont montré la confiance dans l'économie du pays.
Les données montrent que l'économie américaine continue de s'améliorer, ce qui est confirmé par la baisse du nombre de demandes d'indemnisation chômage et par les indicateurs PPI. Cela soutient la stratégie de la Réserve fédérale et renforce le dollar.
Cependant, l'euro s'affaiblit, ce dont les traders ont bénéficié en vendant la devise européenne.
L'indice du dollar (DXY) a atteint son maximum en 2023, et en cas de dépassement de ce seuil, on peut s'attendre à un renforcement supplémentaire. Cependant, il existe également certains risques : si l'indice descend en dessous du niveau de 104,44 établi le 25 août, cela pourrait entraîner une baisse supplémentaire jusqu'au niveau de 103,04.
En général, malgré la volatilité actuelle et une certaine incertitude, la situation reste positive pour le dollar à moyen terme. Néanmoins, les traders surveilleront attentivement les données macroéconomiques et la politique des principales banques centrales mondiales afin de déterminer la prochaine direction du mouvement.
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