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週二發佈的通脹報告加強了市場參與者的預期，即美國央行將在九月會議上降息，為股市持續增長鋪平了道路。
讓我們先從報告開始。美國消費者通脹報告顯示，儘管唐納德·川普的關稅戰引起了所有的動盪，但年通脹率保持在2.7%的水平，月度環比讀數則與預測一致。是的，核心通脹有所上升，但市場忽略了這一點——一方面是因為強烈希望降息，另一方面是因為相信總統將透過換上更忠誠的團隊來領導央行，以此確保借貸成本降低，因為他認為這對推動國內經濟增長至關重要。
兩個主要因素——通脹穩定在3%的關鍵心理門檻以下以及川普對利率的立場——將刺激對公司股票的需求。因此，週二，綜合市場的S&P 500和科技股為主的NASDAQ 100再度創下歷史新高，而道瓊斯工業指數則反彈上升，接近其近期峰值。
我認為還需要注意另外兩個關鍵的樂觀原因：與中國相關的關稅配額的暫禁延期——在北京無視川普關於提高關稅和次級制裁的虛張聲勢後——以及類似的與印度的情況，以及美俄之間談判的啟動，這似乎不僅對烏克蘭危機，還對更廣泛的全球勢力平衡可能產生全球性影響。
所有這些利好消息支持了對風險資產的需求，特別是美國公司股票，作為在與其衛星國家的關稅戰中和結束西方與俄羅斯及其盟友和利益相關者之間戰爭前景中的主要受益者。但是，在這種情況下，俄羅斯聯邦也將成為受益者，因為結束與西方衝突的勝利將不僅在政治上而且在經濟上加強其實力，確保其在超級大國中應有的地位。
今天市場的預期
我相信美國降息的主題和結束歐洲劇烈階段衝突的前景將繼續支持對股票的需求。聯邦基金期貨顯示九月降息的概率為94.2%，而此前一天為85.2%。
至於美元，我不預期在外匯市場上對主要貨幣籃子的顯著下跌。主要是由於籃子中貨幣的弱勢。這些是美國衛星國家的貨幣，如前所述，他們將被華盛頓“掠奪”，當將商品賣給美國時需繳納關稅，並且需多年間投入美國經濟。這將削弱這些經濟，使其完全依賴於其宗主國。
加密貨幣市場將對全球事件和全球經濟的狀況作出緊張反應，但需求激增的可能性較小。黃金和石油價格也將繼續與全球發展、美國利率和烏克蘭危機密切相關，這將可能使其在廣泛的橫盤區間內波動。
在達到局部高點後，如果比特幣跌破118,467.00，可能會因需求轉向更具回報的資產如公司股票而下行修正。在這種情況下，預計可能跌至116,061.00。118,065.93的水平可能作為賣出位置。
由於市場對美聯儲在九月會議上降息的預期上升，美元指數可能朝97.40水平下跌。在這種情況下，整固於98.00水平以下後可能會跌至97.40點。97.92的水平可能作為賣出位置。
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