10.07.202609:32 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นวันที่ 10 กรกฎาคม: S&P 500 และ NASDAQ กลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.81% และ Nasdaq 100 กระโดดขึ้น 1.30% ขณะที่ Dow Jones Industrial Average แข็งค่าขึ้น 0.27%

ตลาดหุ้นเอเชียปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยความคาดหวังเชิงบวกต่อ AI กลับมามีน้ำหนักเหนือกว่าความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง ดัชนี MSCI Asia Pacific ปรับขึ้น 1.7% ช่วยลดผลขาดทุนรายสัปดาห์ลงเหลือน้อยกว่า 1% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงบวก 1.9% เข้าใกล้การทำผลงานรายสัปดาห์ดีที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี ส่วนดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ ซึ่งมักถูกมองเป็นตัวชี้วัดการลงทุนในหุ้น AI ปรับขึ้นแรง 5%.

แรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีรอบใหม่ ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว หลังการปรับฐานเมื่อต้นสัปดาห์ ก่อนหน้านี้นักลงทุนยังไม่ประทับใจแม้กำไรของ Samsung จะพุ่งขึ้นถึง 19 เท่า ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงขายหุ้นเทคโนโลยี และทำให้ความกังวลเรื่องภาวะร้อนแรงเกินไปของการปรับขึ้นรอบ AI กลับมาอีกครั้ง แต่บรรยากาศเปลี่ยนทิศอย่างรวดเร็ว หลายฝ่ายสรุปว่าการร่วงลงรอบล่าสุดนั้นค่อนข้างรุนแรงเกินไป และไม่ได้สะท้อนกำไรที่แข็งแกร่งของกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ นักลงทุนดูเหมือนจะตัดสินใจแล้วว่า แม้จะยังมีความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นอยู่ แต่หุ้นเทคโนโลยีก็ยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพดีที่สุดในด้านการเติบโตของรายได้และกำไรในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน.

อีกปัจจัยกระตุ้นมาจาก Micron บริษัทประกาศว่าจะเพิ่มงบลงทุนสำหรับโรงงานผลิตแห่งใหม่ในสหรัฐเป็น 250 พันล้านดอลลาร์ เพื่อตอบรับกับอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หุ้น Micron ปรับขึ้น 1.1% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด สะท้อนเพิ่มเติมว่าผู้ผลิตหน่วยความจำกำลังเร่งขยายกำลังการผลิตอย่างจริงจัง โดยเชื่อมั่นในความต้องการที่ยั่งยืน.

ในตลาดเงิน สกุลเงินเยนเป็นประเด็นสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น Satsuki Katayama ระบุว่าเธอจะสนับสนุนให้กองทุนบำนาญเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์การเงินภายในประเทศ ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินเยนให้แข็งค่าขึ้น เยนแข็งค่าราว 0.5% มาอยู่ใกล้ระดับ 161.65 เยนต่อดอลลาร์ ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุยาวก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน.

ด้านภูมิรัฐศาสตร์ แม้สถานการณ์ยังตึงเครียด แต่ตลาดมองว่าน่ากังวลน้อยกว่าช่วงต้นสัปดาห์ การหารือเชิงเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป แม้จะเกิดการปะทะกันสองวันติดต่อกันซึ่งเสี่ยงต่อการสั่นคลอนข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบาง เจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่าวอชิงตันยังคงมุ่งมั่นที่จะหาข้อยุติ.

ราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 76.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากนักเทรดประเมินว่าความขัดแย้งในครั้งนี้ไม่น่าจะลุกลามไปสู่การหยุดชะงักของอุปทานในวงกว้าง ขณะที่ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับลดลง 1 จุดเบสิส มาอยู่ที่ 4.54%

ในเชิงเทคนิค กราฟรายวันบ่งชี้ว่าภารกิจเร่งด่วนของฝั่งซื้อคือการผ่านระดับแนวต้านที่ 7,544 ดอลลาร์ให้ได้ การยืนเหนือระดับดังกล่าวจะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและเปิดทางให้ราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณ 7,574 ดอลลาร์ การรักษาระดับเหนือ 7,600 ดอลลาร์จะยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝั่งซื้อ ในด้านขาลง ฝั่งซื้อจำเป็นต้องปกป้องแนวรับที่ 7,518 ดอลลาร์ หากหลุดระดับนี้ลงมา มีความเป็นไปได้สูงว่าดัชนีจะถูกกดให้ถอยลงมาบริเวณ 7,494 ดอลลาร์ และเปิดทางให้ลงต่อไปแถว 7,474 ดอลลาร์