23.04.202608:56 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นวันที่ 23 เมษายน: S&P 500 และ NASDAQ ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนหลังการเจรจาชะงักงัน

เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นปิดบวก โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.05% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.64% ส่วน Dow Jones Industrial Average ขยับขึ้น 0.69%

อย่างไรก็ดี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบอ้างอิงดัชนีกำลังปรับตัวลงแรง ตัวกระตุ้นมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดซึ่งล้มเหลว ไม่สามารถสร้าง “จุดพลิกผัน” ด้านการลดความตึงเครียดได้ตามที่คาดหวัง ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว การปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง — เส้นทางหลักของการขนส่งพลังงานของโลก — ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นโดยตรง การยึดเรือพาณิชย์หลายลำของอิหร่านยังสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุน หลังจากช่วงเวลาที่ Wall Street ทำสถิติปรับขึ้นอย่างร้อนแรง ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นและคาดการณ์เชิงบวก การทรุดตัวฉับพลันของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานได้เพิ่มปัจจัยความไม่แน่นอนเข้ามาใหม่

ดัชนีหุ้น MSCI Asia Pacific ปรับตัวลง 0.6% โดยหุ้นที่ปรับลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ปรับขึ้นราวสามต่อหนึ่ง เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยิ่งถ่วงแนวโน้มการเติบโต สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ซึ่งเน้นกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี ปรับลดลงราว 0.5% หลังดัชนีตัวแม่ปิดทำสถิติสูงสุดจากผลประกอบการบริษัทยังแข็งแกร่ง ดัชนียุโรปมีแนวโน้มเปิดตลาดอ่อนตัวลงราว 1%

น้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้น 1.1% สู่ระดับ 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มีแนวโน้มต่อยอดสู่การเพิ่มขึ้นติดต่อกันวันที่สี่ เนื่องจากความคืบหน้าที่ติดขัดของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านยังคงหนุนส่วนเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทานให้ทรงตัวในระดับสูง นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน น้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้นมาราว 70% โดยส่วนใหญ่ของการปรับขึ้นเกิดขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดพันธบัตรอ่อนตัวลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้จุดกระแวกังวลเงินเฟ้อ

แม้ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าจะขยายเวลาการหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากการเจรจาแทบไม่คืบหน้าเลยตลอดความขัดแย้งเกือบสองเดือน ยิ่งสงครามยืดเยื้อและช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงได้นานเท่าใด ความเสี่ยงที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจโลกจะรุนแรงยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

สถานการณ์ตึงเครียดยังคงสูง หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านไม่สามารถเปิดการเจรจารอบใหม่ได้ และทั้งสองฝ่ายยังเดินหน้าจำกัดการสัญจรผ่านเส้นทางน้ำดังกล่าว ตามรายงาน ระบุว่าเรือสองลำที่ถูกโจมตี ได้แก่ MSC Francesca และ Epaminondas ถูกกำลังของอิหร่านขึ้นตรวจค้นในวันนี้ ซึ่งนับเป็นอีกขั้นของความพยายามจากเตหะรานในการแสดงอำนาจควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ในตลาดอื่นๆ ราคาทองคำปรับตัวลง 0.8% มาอยู่ราว 4,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินร่วงลงราว 2% มาอยู่ประมาณ 76.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ Bitcoin อ่อนตัวลงมาแถว 77,800 ดอลลาร์

สำหรับมุมมองเชิงเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝั่งซื้อในวันนี้คือการฝ่าด่านแนวต้านใกล้สุดบริเวณ 7,125 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมแรงโมเมนตัมขาขึ้น และอาจเปิดทางให้ดัชนีไต่ระดับขึ้นสู่ 7,138 ดอลลาร์ได้ต่อไป อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของฝั่งกระทิงคือการรักษาระดับเหนือ 7,156 ดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของผู้ซื้อ ในกรณีที่ราคาปรับตัวลงจากภาวะรับความเสี่ยงที่ลดลง ผู้ซื้อจำเป็นต้องป้องกันแนวรับแถว 7,106 ดอลลาร์ให้ได้ การหลุดระดับดังกล่าวลงไปมีแนวโน้มจะกดให้ดัชนีย่อตัวกลับลงสู่ 7,087 ดอลลาร์ และอาจเปิดทางลงต่อไปถึง 7,066 ดอลลาร์