21.04.202609:37 Forex Analysis & Reviews: ตลาดหุ้นประจำวันที่ 21 เมษายน: การดีดตัวของ S&P 500 และ NASDAQ ชะลอแรง

เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นปรับตัวลงเล็กน้อย โดย S&P 500 ลดลง 0.24% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.26% และ Dow Jones Industrial Average ปรับลดลง 0.01%.

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกชะลอลงชั่วคราว แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงแข็งแรง ขณะที่สัญญาณว่าอาจมีการเจรจาระหว่าง Iran และสหรัฐฯ ช่วยหนุนความหวังต่อความคืบหน้าในตะวันออกกลางก่อนเส้นตายการหยุดยิง ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

ดัชนี MSCI All Country World Index ปรับขึ้น 0.1% ในวันอังคาร โดยแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นช่วยหนุนตลาดหุ้นเอเชีย การปรับตัวขึ้นของตลาดหยุดชะงักลงในวันจันทร์ หลังจากความปั่นป่วนในตะวันออกกลางช่วงสุดสัปดาห์สร้างความสงสัยต่อการเจรจาสันติภาพ ดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ราคาหุ้น Apple ร่วงลงในช่วงท้ายของการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ หลังมีการประกาศว่า John Ternus จะเป็น CEO คนต่อไปของบริษัท

ราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงในตลาดโลกปรับตัวลง 0.7% มาอยู่ที่ 94.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากความคาดหวังว่าทางการทูตจะมีบทบาทเหนือความขัดแย้งก่อนครบกำหนดการหยุดยิงสองสัปดาห์ช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดัชนีดอลลาร์สหรัฐแทบไม่เปลี่ยนแปลง

วันนี้สายตาทั้งโลกจับจ้องไปที่ Pakistan ซึ่งกำลังตัดสินชะตาของหนึ่งในเส้นทางขนส่งทางเรือที่สำคัญที่สุดของโลก — ช่องแคบ Hormuz — ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และ Iran ทวีความรุนแรงขึ้นถึงจุดสูงสุด ขณะที่แนวโน้มการรื้อฟื้นการเจรจาใน Islamabad กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้ง รอบแรกของการเจรจาที่จัดขึ้นที่นั่นยังไม่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทิ้งไว้เพียงความไม่แน่นอนและความกังวลว่าความขัดแย้งอาจปะทุขึ้นอีกครั้ง

จากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าว ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่อเนื่องในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ดัชนีหุ้นหลายตัวที่ได้รับผลกระทบหนักจากความขัดแย้งเริ่มฟื้นตัวอย่างแข็งขัน การกลับทิศของตลาดในลักษณะนี้บ่งชี้ว่าผู้เล่นในตลาดเริ่มสะท้อนสมมติฐานว่าความตึงเครียดจะลดระดับลง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง — ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความเสี่ยงที่ลดลงบริเวณช่องแคบ Hormuz — ยังช่วยเสริมความคาดหวังต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์หุ้น

พัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาในปากีสถานจะส่งผลโดยตรง — และอาจเป็นตัวแปรตัดสิน — ต่อตลาดการเงิน ความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลง หรืออย่างน้อยก็มีสัญญาณของการเจรจาในเชิงสร้างสรรค์ อาจนำไปสู่การแข็งค่าต่อเนื่องของสินทรัพย์เสี่ยง การอ่อนค่าของดอลลาร์ และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก ในทางตรงกันข้าม หากความพยายามทางการทูตล้มเหลว ก็มีแนวโน้มจะกระตุ้นให้เกิดความผันผวนระลอกใหม่ ดันราคาพลังงานให้ปรับตัวสูงขึ้น และทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกปะทุขึ้นมาอีกครั้ง

ในด้านอื่น ๆ ราคาทองคำปรับตัวลง 0.6% มาอยู่บริเวณ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาซิลเวอร์ร่วงลงราว 1% มาอยู่ราว 78.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วน Bitcoin ปรับตัวอ่อนลงมาใกล้ระดับ 75,750 ดอลลาร์

สำหรับภาพทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝั่งซื้อในวันนี้คือการฝ่าระดับแนวต้านใกล้สุดที่ 7,125 ดอลลาร์ให้ได้ ซึ่งจะช่วยหนุนโมเมนตัมขาขึ้นของดัชนี และอาจเปิดทางให้เกิดการปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ 7,138 ดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของฝั่งกระทิงคือการยืนเหนือระดับ 7,156 ดอลลาร์ให้มั่นคง ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของฝั่งซื้อ หากดัชนีปรับตัวลงท่ามกลางความต้องการรับความเสี่ยงที่ลดลง ฝั่งซื้อจำเป็นต้องป้องกันบริเวณ 7,106 ดอลลาร์ให้ได้ การหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวมีแนวโน้มจะกดให้ดัชนีถอยกลับลงไปแถว 7,087 ดอลลาร์ และอาจเปิดทางลงต่อไปถึงระดับ 7,066 ดอลลาร์