22.10.202608:53 Forex Analysis & Reviews: Rapoartele SpaceX și Meta nu reușesc să liniștească piețele, Asia scade, petrolul crește

Acțiunile și contractele futures au suferit pierderi accentuate astăzi, întrucât rezultatele Tesla și Meta de ieri nu au risipit îndoielile privind o redresare condusă de AI. Contractele futures pe Nasdaq 100 au scăzut cu aproximativ 1,6%, iar cele pe S&P 500 au pierdut circa 0,9%. Contractele futures pe acțiuni europene au scăzut cu 1%. În Asia, indicele Kospi al Coreei de Sud s-a prăbușit cu 4,1%, îndreptându-se către cel mai slab nivel de închidere din aprilie. Indicele CSI 300 al Chinei a coborât cu 2%, apropiindu-se de teritoriul de piață bear, în timp ce indicele China tech din Hong Kong s-a îndreptat către cel mai slab nivel de închidere din septembrie 2024. Indicele mai larg MSCI Asia-Pacific a pierdut aproximativ 2%.

Rezultatele financiare mixte nu au reușit să ofere liniștire. Acțiunile Tesla au scăzut cu 3,3% în tranzacțiile de după închidere, pe fondul unei reduceri a ghidajului de cheltuieli de capital, în timp ce Meta a crescut cu 2,2% după ce și-a majorat angajamentul de cheltuieli pentru AI. Lam Research a scăzut cu 7,4% din cauza unei perspective slabe. Piața este greu de mulțumit: reacționează atunci când companiile atât măresc, cât și reduc cheltuielile. Barclays afirmă că piața a trecut de la a tranzacționa pe baza sentimentului legat de AI la a cere praguri mai ridicate de dovadă pentru rapoarte puternice, atât în ceea ce privește ghidajul, cât și căile de monetizare.

Marile raportări din tehnologie sunt limitate în următoarele zile: Microsoft și Alphabet vor raporta săptămâna viitoare. Între timp, atenția se va întoarce către prețurile petrolului.

Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu adaugă presiune. Departamentul de Stat al SUA a ordonat personalului neimplicat în situații de urgență și persoanelor aflate în întreținerea acestora să părăsească Arabia Saudită pe fondul amenințărilor Houthi, iar The New York Times relatează că Statele Unite și Israel au redactat planuri pentru reluarea atacurilor asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Petrolul reacționează prin creștere: Brent este în urcare cu aproximativ 2,4%, aproape de 111,40 USD/baril. Aurul este în scădere cu circa 1,6%, în jur de 4.075 USD/uncie, iar Bitcoin este în scădere cu peste 2%, tranzacționându-se în jur de 82.600 USD.

Titlurile de stat americane au crescut pe întreaga curbă a randamentelor; randamentul la 30 de ani a scăzut cu 3 puncte de bază, la 5,38%, marcând cel mai redus nivel de după 23 septembrie. Yenul este cel mai bun performer dintre monedele G10, apreciindu-se chiar și față de dolar.

Concluzie: piața nu este încă dispusă să plătească mai mult pentru AI fără confirmarea unor beneficii clare, iar creșterea prețului petrolului, împreună cu riscurile legate de Iran, adaugă presiune suplimentară. Cu rezultate mixte și Brent peste 110 USD, activele de refugiu rămân în continuare favorizate.

În ceea ce privește analiza tehnică a S&P 500, obiectivul imediat al cumpărătorilor este depășirea nivelului de rezistență de 7.698 de puncte. Acest lucru ar semnala un impuls ascendent și ar deschide calea către zona 7.718. Controlul nivelului de 7.737 este, de asemenea, o prioritate pentru consolidarea pozițiilor taurilor. Dacă prețul scade pe fondul diminuării apetitului pentru risc, cumpărătorii ar trebui să apere zona din apropierea nivelului de 7.679. O spargere sub acest nivel ar putea împinge indicele în jos spre 7.656 și ar deschide drumul către 7.633.